Ally má zlomené srdce, a to ne kvůli Billymu nebo Gregovi. Je to jen jedna velká stresová zlomenina. Došla k poznání, že pro ni nikdo není. Má svou představu dokonalého muže, ale začíná věřit, že neexistuje. Překvapivě povzbudivá řeč od Fishe přiměje Ally k tomu, aby se začala aktivněji zajímat o svůj milostný život. Podle teorie "než najdeš prince na bílém koni, musíš políbit hodně žab" se Ally rozhodne pro seznamovací šílenství. Rozhodne se také pro celkovou změnu účesu a módy. Nelle začíná být naštvaná na Johna Cage, protože se zdá, že je jediný ve firmě, kdo chápe Allyin imaginární milostný život. Nelle se obává, že John a Ally se navzájem živí, a teď, když jsou s Johnem pár, by byla opravdu raději, kdyby se její muž postavil životu čelem.

Ling je zvědavá, když se jí zdá o polibku s Ally. Pod záminkou, že se stanou lepšími kamarádkami, jdou Ling a Ally na "rande". Mezitím John zaslechne Nelle, jak mluví o svých představách, což ho pošle zpět do hlubin sexuální nejistoty. Zdá se, že všichni v kanceláři jsou předem zaměstnáni tématem sexu a Billy a Renee mají pocit, že jsou jediní, kdo skutečně pracují. Renee se zastává ženy, kterou její kolegyně obviní ze sexuálního obtěžování. Spolupracovnice tvrdí, že si z kanceláře udělala sexuální arénu, a podávají na ni žalobu. Billy zastupuje firmu, ale zjišťuje, že se s Renee v případu ani v otázce ženské sexuality obecně neshodnou.

Ally trpí halucinacemi o Al Greenovi. O těchto halucinacích mluví s doktorkou Shirley Flottovou, která přijímá pacienty, zatímco je doktorka Tracyová pryč. Shirley nemá pro Allyiny sny trpělivost a zoufale jí chce nasadit Prozac. Zápas s myšlenkou na léky vede Ally k otázce, co je na halucinacích tak špatného: přinášejí jí útěchu a udržují ji v nadhledu? Mezitím Nelle a John obhajují chlapce, který byl vyloučen za impulzivní polibek s jednou z nejkrásnějších dívek ve třídě. Během toho všeho Billy absolvuje řadu schůzek "mimo knihu" a odmítá komukoli, včetně Georgie, říct, kam se chystá.

Risa, nevěsta, které Ally zničila svatbu, se rozhodne žalovat Ally za úmyslné způsobení citové újmy; Georgia vyjádří rozhořčení, když Billy najme jako novou asistentku dvacetiletou sexy dívku; Ling řekne Fishovi, že v posteli předstírala.

Allyino Díkůvzdání se změní v debakl, když pozve své kolegy a rodiče do svého bytu na večeři.

Richard a Ling se oficiálně rozcházejí. Billy a Cage zastupují sexy ženu středního věku, která žaluje své zaměstnance za sexuální obtěžování. Žena, Robin Jonesová, tvrdí, že zaměstnanci jejího časopisu uspořádali "sick out" a odložili květnové vydání, protože nechtěli pracovat pro "nymfu", což vedlo k jejímu propuštění. Poté, co případ prohrají, se s Billym pohádají kvůli jeho šovinismu, ale své neshody urovnají polibkem... právě ve chvíli, kdy k nim vstoupí Georgia.

První případ, který Georgia přinese do nové firmy Renee, je postaví proti Cageovi a Fishovi. Georgia obhajuje Newman's, luxusní obchodní dům, proti Stevu Mallorymu, který sedmnáct let pracoval v obchodě jako Santa. Cage zastupuje Malloryho, který tvrdí, že byl propuštěn neprávem, protože Newman chce najmout mladšího a hubenějšího Santu. Mezitím Ally pronásledují vize sebe samé jako malé holčičky. Ally se podaří dát Georgiu a Billyho dohromady, aby si promluvili, a Billy vidí, že chce Georgiu zpět. Georgia však zatím není tak ochotná věci urovnat.

Elaine najde v jesličkách skutečné šestitýdenní miminko a chce si ho nechat. Cage a Ally zastupují Elaine v jejím boji za získání dítěte do péče, zatímco zbytek kanceláře (plné právníků bez dětí) je miminkem okouzlen. Dokonce i Ling uvažuje o tom, že by měla děti. Billy se pokouší usmířit s Georgií. Při přípravě vánočního večírku Elaine přesvědčí Ally, aby zazpívala sexy píseň, ale Richard a Billy mají své výhrady.

Ally se spřátelí s bezdomovcem, z něhož se vyklube spisovatel, který se zabývá výzkumem bezdomovectví. Padnou si do oka, a když si Ally začne myslet, že by tento muž mohl být tím pravým, je ohromena tím, co o něm zjistí. Mezitím je Ling zatčena za provozování nevěstince, když se jedna z jejích společnic vyspí se středoškolákem. Billy, který je stále na vlně pro-testosteronu, najme šest Linginých společnic, aby ho sledovaly a dělaly mu "asistentky"." Aby toho v kanceláři nebylo málo, Cage a Nelle se po rozchodu pohádají.

Ally se zdá romantický sen o Cageovi a po probuzení si myslí, že by to mohl být ten pravý. Když konečně sebere odvahu a řekne mu to, přizná jí, že si často myslel, že by pro něj mohla být také ta pravá. Mezitím jde Elaine na rande se skvělým klukem, aby se dozvěděla, že ji pozval na rande, protože jeho kamarád řekl, že je snadná.

Georgia žaluje Cage, Fishe a firmu za zničení svého manželství. Jako příčinu Billyho zhroucení a konečného rozpadu manželství uvádí mnoho problémů.

Ling se zastává starého přítele, který byl požádán, aby opustil domov důchodců, protože ředitel považuje jeho bujnou fantazii za rušivou pro ostatní obyvatele. Zatímco se Ling snaží rozhodnout, zda její přítel skutečně věří ve svůj vymyšlený svět, nebo to jen předstírá, trpí halucinacemi, které mají fatální následky. Mezitím Ally zahlédne potenciálního sympaťáka a vydá se za ním.

Ally je pronásledována Hammondem, obsluhou v její obvyklé kavárně, ale je odrazena jeho přímočarostí. Na nátlak přiznává, že ji servírka kávy nemusí nutně přitahovat. Dozví se také, že vlastní řetězec kaváren. Ally, která stále není ohromena, se Hammondovi nadále vyhýbá, jen aby vešla k odvolacímu soudu a zjistila, že je zároveň předsedou soudu v jejím případu. Když je na něj Ally u soudu hrubá, Hammond ji zavře do vězení za pohrdání soudem. Když ji pustí z vězení, oba se sejdou a políbí se. Mezitím se John začne obávat, že Nelle je snobka, a Billy konečně políbí svou asistentku Sandy.

Cage a Fish zastupují skupinu "podivínů", kteří byli propuštěni šéfem, jenž tvrdí, že jejich "podivínství" jim brání v plnění nového pracovního požadavku na získávání nových klientů, a dokonce tvrdí, že některé klienty uráží. Cage začne brát případ osobně a sám se považuje za podivína. Mezitím se Ally a Elaine přihlásí do taneční soutěže, jejíž vítězka dostane možnost vystoupit v baru jako jedna z doprovodných zpěvaček Tiny Turnerové, a nakonec obě dámy vyhrají. Navzdory rozdílům se Billy a Ally dohodnou, že svůj vztah posunou jiným směrem.

Cageův "podivínský" klient (z předchozího dílu) je obviněn z vraždy svého bývalého šéfa a firma se zapojí do prvního soudního procesu s vrahem. Ally má podezření, že to na něj někdo ušil, a tak si zahraje na detektiva a vydá se slídit po dalších informacích. Mezitím v kanceláři má Nelle v rukávu několik překvapení.

Billy zastupuje ženu v řízení o zrušení manželství, jejíž hluboce věřící manžel chce z manželství odejít. John mezitím uvízne ve výtahu s nohama visícíma ze dveří. Nelle provede další slizký kousek.

Gloria Gaynorová pronásleduje Ally a zpívá "I Will Survive". Mezitím se Ally a Ling spojí, aby zastupovaly ženu, která umlátila svého nevěrného manžela k smrti jeho protézou. Fish přivede nového právníka a přidělí mu Allyin případ.

Firma obhajuje ženu obviněnou z vraždy svého devětaosmdesátiletého manžela, kterého udusila... svými prsy. Mezitím se Ally potýká s třicítkou. Jde do kostela, aby našla Boha, ale místo toho tam najde naštvaného reverenda Newmana, který si potrpí na ženy, které potřebují Boha jen mezi vztahy. Další Allyina zastávka u plastického chirurga má ještě ničivější následky.

Ally se pustí do malého virtuálního sexu s mužem, se kterým si už několik měsíců píše online. Na Reného popud se Ally snaží domluvit schůzku. Nakonec se jí to podaří. V té době už si Ally, neboli "Milenka Lips", jak si říká, myslí, že našla svá "Hromová stehna". Při setkání s Brianem, právním zástupcem protistrany v případu, který řeší s Markem, ji to k němu okamžitě táhne. Později se Ally ocitne v horké vodě, když zjistí, že si povídala s nezletilým klukem.

Nelle plánuje opustit Cage & Fish a založit si vlastní firmu, což Richarda i Johna rozzuří. Elaine přijímá Nellinu nabídku, aby opustila firmu a odešla s ní. Ally chodí s Brianem Seligem.

Vše se zvrtne, když Ally představí Briana svým rodičům, což vyvolá staré bolesti a zraněné city. Nelle lituje svého rozhodnutí opustit Cage a Fishe a podniká kroky k nápravě. Dobrý závěr sezóny - emotivní, zábavný a se spoustou hudebních čísel.