Fish a Cage jsou nervózní z toho, že firma nevydělává dost peněz, a rozhodnou se najmout dalšího společníka, "obchodníka s deštěm", který jim přivede lukrativní klienty. Najmou Nelle Porterovou, atraktivní dvacetiletou právničku z renomované firmy. Hned první den se Nelle podaří rozčílit Ally, Georgii a Elaine, ale Fish a Cage jsou s ní velmi spokojeni. Ally obhajuje ženu po třicítce obviněnou ze sexu s nezletilou. Když chlapec vypovídá, Ally zjistí, že ji přitahuje. Mezitím se Cage ujímá případu ženy, která se soudí o neoprávněné propuštění z cestovní kanceláře. Když se právníci s ženou poprvé setkají, jsou ohromeni jejím vzhledem.

Ally cítí vůči Nelle Porterové stále větší antipatie. Myslí si, že Nelle odhaluje temnou stránku firmy. Nelle zastupuje případ týkající se prvního dodatku o populárním moderátorovi rozhlasové talk show ala Howard Stern, který je obviněn z podněcování nepřátelské atmosféry na pracovišti prostřednictvím svých vulgárních projevů. Nelle triumfuje tím, že naznačí, že moderátor talk show má určité sexuální dysfunkce, a pak případ okamžitě odloží jako právní taktiku. Ally je znechucena. Cage se ujímá případu majitele restaurace, kterého žaluje muž, jenž tvrdí, že mu úmyslně způsobil citovou újmu, protože podával návštěvníkům koňské maso. V průběhu případu je pro Cage stále obtížnější dělat svou práci kvůli převaze empatie k dotyčnému koni.

Nelle se již projevuje ve změně atmosféry v kanceláři, když Fish hodí na Georgii další nepodložený případ. Ling Woo, nepříjemná manažerka závodu, se vrací, aby zažalovala sestru z ordinace plastického chirurga své sestry za zkreslení výsledků operace prsních implantátů. Georgia by od případu ráda upustila, ale nemůže. Stejně konfrontuje Nelle, že to na ni hodila, ale Nelle přeložení odůvodní tím, že jsou s Ling kamarádky a nakonec by se v důsledku žaloby nenáviděly. Cage se zamýšlí nad Allyiným postupem při mediaci případu mezi Fishovým ministrem a opuštěnou sborovou zpěvačkou. Nelle přejde ke Cageovi a konfrontuje ho s jeho odporem k představě potenciálního románku mezi zaměstnanci.

Elaine doporučí firmě klienta George Madisona, který žaluje významný feministický časopis za neoprávněné propuštění. Nový šéfredaktor se ho rozhodl diskvalifikovat pro tuto práci kvůli jeho náboženským názorům na ženy. George má důvěru ve firmu a najímá si služby Cage. Ally zjišťuje, že je jejich novým klientem neomylně dojata a přitahována. Elaine nechá Ally uvěřit, že se s Georgem "zapletli", a Ally se podle toho snaží ustoupit. Ally se snaží udržet své fantazie o Georgovi pod kontrolou až do chvíle, kdy s Renee uspořádají večírek a Elaine se objeví s Georgem jako doprovodem.

Ally je zatčena za hádku s Hannah, rozrušenou mladou ženou, která se potýká s tím, že jí nejlepší kamarádka ukradla přítele. Ally se nabídne, že ji bude později u soudu zastupovat, jen aby se dozvěděla, že Hannah má ve zvyku své právníky vyhazovat. George Madison se mezitím vrátil do firmy, aby získal právní radu při zakládání vlastního časopisu. Doufá, že mu Ally pomůže, což Elaine velmi mrzí. Elaine, která se zoufale snaží získat George na svou stranu, si s Ally sedne k důvěrnému rozhovoru a požádá ji, aby jí George neodváděla. Cage a Nelle zažijí trapnou chvilku, když urazí jeho domácího mazlíčka žábu, která se chystá soutěžit ve skákání, což je Cage rozhodnutý vyhrát. Hannin případ se dostává před porotu po krátké obhajobě Orena Koolieho, který předvede vášnivé vystoupení.

Renée narazí na starou lásku ze střední školy a musí se rozhodnout, zda chce znovu zažehnout svou životní lásku, která je shodou okolností vdaná. Ally zastupuje jeptišku, která přišla o práci, protože porušila slib celibátu. Žabák Stefan se znovu objeví, ale málem při tom zemře a Cage zůstane sedět a bdít nad stromovou žábou v kómatu.

Ally konečně setřese otravného Wallace. Ling zachrání žabáka Stefana před sebevražedným skokem jen proto, aby si ho nechala naservírovat jako večeři. Parta ve firmě truchlí nad předčasnou smrtí soudce Happyho Boylea.

Skupina matek proti pornografii se snaží zrušit Lingův klub ženských bahenních zápasů. Ally se dostane do podivných potíží těsně před velkým rande s pohledným bývalým milencem Georgie. Fish a Cage se v přestrojení vydávají do klubu bahenních zápasů, aby provedli "výzkum" pro tento případ.

Celá firma se na Richarda zlobí, že přijal další směšnou žalobu, kterou Ling vymyslela, ale Richard jako obvykle nemá problém říct, jak to vidí on. Renee nechtěně dohodí Ally rande naslepo z pekla a tentokrát se během rande Ally dostane do další svízelné situace. John je neustále rozpolcený kvůli svému vztahu s Nelle a věci se nevyvíjejí dobře, když žádá o radu nebo dostane radu, když o ni ani nežádá.

Richard pořádá každoroční vánoční večírek, zatímco Ally a Billy jsou vtaženi do případu s vysokými sázkami, v němž jde o bohatého obchodníka s dluhopisy, který požaduje neoprávněnou výpověď. Renée a Matt dokončí svůj románek, ale s bolestivými následky. Ling zkouší vánoční náladu, ale nefunguje to. John se snaží využít jmelí ve svůj prospěch, když se pokouší sbalit Nelle.

Když Ally zjistí, že její oblíbená středoškolská učitelka je nevyléčitelně nemocná, požádá soud, aby jí umožnil strávit zbývající dny v kómatu vyvolaném léky a šťastně snít o svém imaginárním milenci. Cage musí sebrat odvahu a postavit se Nelle poté, co mu Fish řekne, že si myslí, že s ní Cage neměl sex, protože je gay.

Ally obhajuje ženu, která opouští devítileté manželství a jejíž manžel chce na základě tvrzení o duševní nezpůsobilosti manželství anulovat. Nelle a Cage prožívají ve svém vztahu krušné chvíle. Ally a Dr. Butters si nově porozumí poté, co u soudu vyslechne její vášnivou obhajobu klienta.

Právníci jsou šokováni, když zjistí, že Ling má tajemství. Ally jednoho dne navštíví doktora Butterse v nemocnici a vidí, že léčí nevyléčitelně nemocného malého chlapce. Malý chlapec, Eric Stall, uvidí Ally ve dveřích a zjistí, že je právnička. Zeptá se, jestli si může najmout její služby, protože chce žalovat Boha. Ally se mu snaží říct, že to není možné, ale Ling, která byla ve stejnou dobu v nemocnici, to zaslechne a řekne chlapci, aby Ally neposlouchal.

Fish oznamuje, že na pozici nejnovějšího právníka firmy byla přijata velmi nepravděpodobná osoba. Odvolání na Johna Cage nikam nevedou, protože má pocit, že nemá jinou možnost než podpořit rozhodnutí svého partnera ji zaměstnat. Společnost Sun ve snaze minimalizovat svou odpovědnost a vystavení potenciálním žalobám za sexuální obtěžování, když se kancelářský románek zvrtne, nyní vyžaduje, aby romanticky zapletení zaměstnanci o vztahu informovali svého nadřízeného a podepsali "milostnou smlouvu", která firmu zbavuje odpovědnosti, pokud to nevyjde. V zápalu hádky za zavřenými dveřmi Billy odhalí, že jeho hněv kvůli prohranému případu souvisí spíše s jinými pocity, které ho trápí, než s případem samotným. Začíná mít pocity žárlivosti.

Když jsme Ally viděli naposledy, byla v šoku ze setkání s Billym. Ally si uvědomuje, že její život je v krizi a že vše, co od této chvíle udělá, může znamenat celoživotní štěstí nebo hořké zklamání. Tehdy se rozhodne nebýt pasivní a něco se svým životem udělat.

Ally se cítí provinile kvůli setkání s Billym a stresuje se svým vztahem s Georgií. Měla by se jí se vším svěřit, nebo si nechat své malé špinavé tajemství pro sebe? Všechno jí říká, aby se držela zpátky, ale kde najde útěchu a odpuštění? John a Ling pracují na případu, v němž zastupují žalobce; majitelku knihkupectví, která přišla o svůj podnik poté, co se konzervativní státní senátor, který se uchází o znovuzvolení, zaměřil na její podnik, jako na odbytiště pornografie. John zaučuje Ling do svých obvyklých triků.

Právnickou firmou se šíří zpráva, že Billy a Ally se nebezpečně přiblížili cizoložnému poměru. Nejvíce nepříjemné jsou ledové pohledy a chladná ramena, které Georgia vrhá na Ally. Ale kdo se jí může divit? Nepřátelský vztah mezi oběma ženami se odehrává velmi neobvyklým způsobem.

Cageova a Fishova firma dostává případ obhajoby muže obviněného z vraždy manželky v kómatu. Ten trvá na tom, že motorovou pilu nastartoval a ruku jí uřízl až po její smrti. Renée, která obžalobu vede, má k dispozici svědectví koronera, který si myslí, že manželka žila a že jí amatérský zákrok způsobil infarkt. Mezitím Billy a Georgia pokračují v urovnávání svého manželství po Billyho nerozvážnosti s Ally. Oba pracují na případu, v němž zastupují muže, který se soudí o návrat do zaměstnání u pojišťovny, jež ho vyhodila kvůli špatnému účesu.

Cage se stále opájí narozeninovým dárkem od Nelle. Byla to noc, která mu změnila život a měla zásadní vliv na jeho pohled na sebe sama a na jeho sebevědomí, pokud jde o ženy. Firma obhajuje jinou advokátní kancelář, Johnson Biblico, v žalobě na údajnou diskriminaci na základě pohlaví. Elaine je rozrušená, že se nebude moci zúčastnit soutěže ve swingovém tanci, protože si její partner vytáhl Achillovu patu. Její naděje se zvýší, když Ling odhalí, že umí tančit swing, a nabídne se, že se přihlásí s Elaine. Billy a Georgia pokračují v práci na svém vztahu v rámci následků Billyho téměř aféry s Ally. Začali navštěvovat manželského poradce, doktora Hoopera, který si myslí, že by bylo dobré, kdyby se Ally objevila.

Zdá se, že v zemi, kde má každý příležitost vydělat jmění, je nyní řada na Elaine - zdá se, že její vynález, "Face Bra", by mohl být hitem. Bohužel Elainina rodina ji žaluje o autorské poplatky a tvrdí, že Elaine nápad ukradla své sestřenici Martě těsně před její předčasnou smrtí. Ally souhlasí, že bude Elaine zastupovat, ale když se ukáže, že výpovědi Elaine usvědčují, Georgia jako první navrhne, aby se dohodly. Elaine je zdrcená: nejprve se od ní odvrátí rodina, teď jsou ji připraveni opustit i kolegové. Billy a Ling obhajují firmu vyrábějící počítačový software kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování, které pramení z neformálních dnů v kanceláři. Přestože je účast dobrovolná, Vicky Sharpeová, zaměstnankyně s mírnou nadváhou, má pocit, že nemá jinou možnost než se zúčastnit, jinak riskuje, že bude vyčleněna jako nezúčastněná. John Cage zůstal do svých pětatřicátých narozenin člověkem proměněným.

Fish a Cage se ocitají v roli zástupců brzy bývalé manželky záletníka, která se soudí nejen o rozvod, ale také o náhradu majetkové škody. Případ je předem prohraný a Cage trvá na tom, aby se dohodli, zatímco Fish je přesvědčen, že ho mohou vyhrát. Od Allyiny nerozvážnosti s Billym Greg ignoruje Allyiny telefonáty a tráví více času ve společnosti jiných žen. Ally se cítí hrozně, že jí skvělý chlap zřejmě uniká. Billymu se nelíbí pozornost, které se Georgia těší od ostatních mužů v kanceláři od té doby, co změnila vzhled svého šatníku.

Ally se zdají podivné sny o okamžicích z dětství, některé jsou dobré, jiné bolestivé. Každý z nich ji však nutí řešit otázku pravé lásky. Může být skutečná, nebo musí být nevyhnutelně jen iluzí? Tuto otázku zpochybňuje Allyin poslední případ, kdy spolu s Johnem Cagem zastupuje ženu obviněnou u trestního soudu z podvodu. Barry Philbrick vypověděl, že si ho jeho žena Kelly Philbricková vzala pouze kvůli penězům. Tvrdí, že v době jejich sňatku do něj nebyla zamilovaná, že její svatební slib byl lež a že se k tomu přiznala v dopise blízkému příteli, který Barry našel. Kelly ochotně přiznává, že k Barrymu nic necítí: milovala ho, ale nikdy do něj nebyla zamilovaná. Na lavici obžalovaných Kelly přiznala, že psala imaginárnímu příteli: muži svých snů, který se pak stal měřítkem, podle něhož se musel měřit i každý skutečný muž v jejím životě.

Ally má zlomené srdce, a to ne kvůli Billymu nebo Gregovi. Je to jen jedna velká stresová zlomenina. Došla k poznání, že pro ni nikdo není. Má svou představu dokonalého muže, ale začíná věřit, že neexistuje. Překvapivě povzbudivá řeč od Fishe přiměje Ally k tomu, aby se začala aktivněji zajímat o svůj milostný život. Podle teorie "než najdeš prince na bílém koni, musíš políbit hodně žab" se Ally rozhodne pro seznamovací šílenství. Rozhodne se také pro celkovou změnu účesu a módy. Nelle začíná být naštvaná na Johna Cage, protože se zdá, že je jediný ve firmě, kdo chápe Allyin imaginární milostný život. Nelle se obává, že John a Ally se navzájem živí, a teď, když jsou s Johnem pár, by byla opravdu raději, kdyby se její muž postavil životu čelem.