Четири момчета от западен Балтимор – Майкъл, Неймънд, Ранди и Дюки, прекарват лятото по улиците, докато началото на учебната година наближава. След като не успяват да заловят избягал скъп домашен гълъб, момчетата са принудени да действат, когато Дюки е пребит. Ранди измисля план срещу противниковата банда. Нещата при Боди се развиват бавно, което дава основание на младият Неймънд да кръшне от лятната си работа като бегач. Междувременно Марло е решил проблема, който тормози Стрингър Бел – как да поддържа дисциплината и убийствата далеч от очите на полицията. Сайднър натиска Пърлман да задвижи раздаването на призовките, докато заместникът на Даниълс Джеймс Ашър разглежда плановете на мечтаната си къща. До местните избори остават само няколко седмици. Кметът Ройс и неговият основен конкурент – Томи Карсети, започват коренно различни кампании.

Лесната работа на Хърк към кмета внезапно придобива трудно измерения. Въпреки възможните вреди за собствената й карира, Пърлман снабдява Фриймън и Сайднър с призовки за техния „лов на гризли“ в градския съвет. Карсети се концентрира върху игрите, които може да спечели. Неймънд получава няколко съвета от баща си Уий-Бий. Марло си играе на Робин Худ с момчетата от квартала, макар Майкъл да не му се връзва. Бъбълс се сдобива със стажант в бизнеса си. Къти се опитва да съвмести работата си с доброволен труд като ментор по бокс на Майкъл. През се подготвя за първия си ден като учител. По време на телевизионен дебат, Карсети пуска истинска бомба.

Прогнозните проучвания показват изненадващ спад в рейтинга на Ройс, който се принуждава да вземе екстремни мерки срещу Карсети. При Боди Майкъл показва, че е способен бегач, което забелязват както Боди, така и Марло. Омар и Грегс държат под око една нова кръчма по различни причини. Роулс заменя Ашър с човек от компанията – Чарлз Маримо, който предлага нова схема на отряда. Отскоро задомен, Макнълти кани Бънк на вечеря, която завършва в сладки спомени за доброто старо време. Ранди се радва на успешен първи ден в училище, за разлика от новия учител През. Хърк се сдобива с неочаквано предимство, благодарение на кмета. Колвин обмисля възможността да замени новата си работа за такава, която ще го върне обратно на улиците.

Фриймън и Грегс се местят в отдел „Убийства“, Хърк и Дозърман се присъединяват към Маримоу в отдел „Тежки престъпления“. Къти получава надзирателска работа в училището Тилман – да залавя избягалите от час, но не успява с опитите си да насочи Майкъл. Бабълс дава Шерод ултиматум, за да се върне в училище. Бъръл намира начин да саботира разследването на убийството на свидетел преди изборите – това оказва влияние върху Грегс. През продължава борбите в клас, Боди започва работа за нова компания, а Колвин старита пилотна програма в училище. Карсети се среща с избиратели, за които знае, че няма да го подкрепят. Ранди е в дилема, след като арестуван за измамата с бонбоните. Ройс залага в игра, която знае, че няма да изгуби. Пропозишън Джо изиграва Марло в преследване.

Валчек разкрива детайли за делото на Брадок пред Карсети, който обмисля как да предаде наученото на пресата. Негативното впечатление обръща Ройс срещу Бърел, който поема напрежението, докато Роулс дойде да го спаси. В училището програмата През с награди и наказания дава смесен резултат. Колвин иска да запази реда, като раздели примерните от лошите ученици. Неймънд се оказва идеалния пример. Крис се опитва да привлече Майкъл в редиците на Марло, което успява да стресне Ранди. В участъка Маримоу предлага серия от улични атаки над Марло, но подчинените му Пърлман и Даниълс са скептични. Хърк и Сайрдън слагат скрита камера на мястото на срещите на Марло – резултатите са неочаквани. Опитите на Бъбъл да задържи Шеръд в училище само го унижават.

Изборният ден наближава и тримата кандидат кметове правят последните си изявления. Карсети се бори за избиратели, като се налага да отговаря на опетняваща информация. Норис и Грегс имат пробив със случая Брадък, но се отклоняват от правия път. Подведен от видео запис, Хърк научава колко измамен може да е Марло. Изворът Делонда пресъхва и Немйнд е помолен да заеме мястото на баща си. Омар е уличен в убийство, но Макнълти и Бънк предполагат, че се касае за нагласен случая. В училището специалните часове на Колвин получават първите записали се. През решава проблемите на Дюки с гардероба. Ранди е привикан за сериозно нарушение, което го кара да признае друго такова. Къти разбира защо Спайдър и Майкъл може би го отбягват. Карсети изоставя стари навици в полза на кариерата.

За да усети пулса на улицата, Карсети прави обиколки, като е охраняван добре. Маримоу е по следите му, затова Хърк използва специални тактики, за да сдобие с изчезналия апарат, но Марло не е впечатлен. Докато Пропозишън Джо показва вокалния си диапазон, Крис показва на Снууп как да различава натрапници от Ню Йорк. В училището През се опитва да включи тестове и практика в учебния план, а Колвин най-после намира начин да накара Неймънд и други момчета от квартала да участват в разрешаването на проблема. Бънк опитва да убеди Холи и Кръчфилд в своя начин на мислене. Макнълти, който е отказал алкохола от скоро, се включва в ирландско парти с не толкова трезвения Бънк. Даниълс печели доверието на кмета, докато Роулс потвърждава подозренията на Бърел за тайно споразумение. Дюки разбира, че компютърните умения ти носят популярност, а Майкъл е изненадан от появата на изчезнал член на семейството.

Пуут се завръща след престой в затвора и е посрещнат от Хърк и Доузърман. Карсети започва работа по бюджета на града с президента на градския съвет Кембъл, повишава Даниълс и удря на камък в опита си да облекчи Бърел от задълженията му. Бъбълс посочва свидетел за Хърк, но детективът се забавя да върне услугата му. Докато През се притеснява от това, че трябва да направи щатските тестове част от учебната програма, Колвин мотивира класа си, като предлага вечеря като поощрение. Ранди използва наученото в часовете по математика на улицата. Докато Макъл се обръща за помощ към Марло с проблем, старият Андре се обръща към Препозишън Джо за защита от Марло.

По съвет на Клей Дейвис, Бърел опитва да излъска репутацията си, като нарежда на отдела да удвои арестите по улиците. Това не се харесва на Макнълти, който хвърля вниманието на серия обири на църкви. По-късно Дейвис показва, че може да играе на две въжета, като предложение на Карсети, което да има дълготрайни ползи и за двамата. Времето захладнява, но училищната управи прави часовете на През горещи. На Колвин е дадено да се разбере, че изключения от правилата няма да има. След като е задържан, разпитан и пуснат, Кевин е посъветван от Боди да излезе чист от инцидента с Марло. Отново предаден от Хърк, Бъбълс решава да си отмъсти. Ограбен от Карвър, Неймънд изкарва нощта в участъка, след което Колвин го прибира у тях, където се държи като образцов гост. Крис се грижи за проблема на Майкъл.

След обиколка в града, Карсети е пред дилема, когато определена група протестира срещу начина, по който Хърк се е отнесъл с един от тях. По-късно кметът отменя масовите арести на Бърел, но той все още не е изиграл всичките си карти. Майкъл и момчетата решават да отмъстят на едно гадно ченге – офицер Уокър. Неймънд се чувства обнадежден, а Колвин се бори за бъдещето на училищния си експеримент. Пърлман и Даниълс вдигат завесата за новия ред в отдел „Убийства“, за радост на детективите. Роулс предава щафетата по случая Хърк на Даниълс, като настоява да се направи „каквото трябва“. Даниълс възстановява отдел „Тежки престъпления“ и връща Фриймън с нова власт и свобода. Ядосаният През се сблъсква с Карвър за това, че е поставил Ранди в опасност, но разбира, че виновният е Хърк. Омар и Рейналдо посещават предупредително Пропозишън Джо с предложение.

В преследване на липсващите трупове, Фриймън се обръща към по-висока инстанция, след като е смъмрен от Ландсмън. Карсети вижда, че обещанията му за просперитет могат да се провалят заради дълга на училищата, което го кара да обмисли подмазване пред губернатора на Анаполис. Колвин търси финансиране в лицето на две познати лица – Дийкън и Уоткинс. Бъбълс е готов на екстремни мерки, за да се отърве от неприятеля си. През се притеснява за повишението на Дюки, а Омар подготвя нов голям удар. Неймънд и Къти получават свидетелство от първа ръка за нова Майкъл. Обещанието на Карвър да потърси Ранди се оказва фалшиво.

Труповете се увеличават и Бърел предлага подкрепата си на Даниълс, докато мъмри Роулс. Бъбълс се чувства напълно изчерпан, когато планът му за отмъщение се проваля. Пропозишън Джо иска Co-Op да покрие разноските по транспорта, но те не съдействат. Колвин се опитва да измъкне Неймънд и посещава Къти в болницата, за да уреди среща с Уий-Бий в затвора за бъдещето на момчето. Омар разделя плячката от последния си обир и прави нов смел план. Карсети отговаря на предложението за училищен бюджет, Карвър се опитва да спечели време за Ранди. Дюки трудно се приспособява към новите приятели, а Марло дава нови отговорности на Майкъл. Колвин и Паренти отправят предложението си към градския съвет. Макнълти иска да плати стар дълг към Боди.