En bølge av regenerasjon i byen medfører at de beryktede boligblokkene på Franklin Terrace blir revet, hvilket tvinger Barksdale-gjengen til å finne et nytt hovedkvarter. McNulty, Greggs og etterforskningsteamet vil ha Stringer tiltalt.

Omar fortsetter sine harde angrep mot Barksdales lagerhus, som nå er høyt bevoktet. På ordre fra Stringer Bell står Bodie overfor en kritisk prøve mot Marlo, en brutal ung langer med lukrative gatehjørner i nærheten av der boligblokkene sto.

Colvin får svi når Burrell og Rawls gjør en undersøkelse av kriminalitetsstatistikken i distriktet hans. Ødelagt telefonavlyttingsutstyr gjør at Daniels team må søke seg inn på et nytt mål. Proposition Joe advarer Stringer Bell om telefonavlyttingen.

Ordfører Colvin er overraskende ærlig på en storforsamling for innbyggerne i West Baltimore. Bubbles finner lukrativt arbeid, og Bunk frister en gjeng narkolangere med immunitet i bytte mot en hjelpende hånd.

Colvin ruster seg med informasjon fra Daniels team og gir en beskjed til byens langere. McNulty ser Stringer Bells hederlige forretninger som et tegn på at han ikke lenger er et narkomål.

Stringer Bell lærer seg en ting eller to om byggebransjen. Bunk bruker skitne knep for å hamle opp med Omar, og en frustrert Colvin setter styrkene løs på narkolangerne som ikke følger de nye reglene.

Herco får et gjensyn med fortiden, noe han deler med ekskollegene i ettertid. Daniels blir rasende når han får vite den egentlige grunnen til at etterforskningsteamet hans ble sendt tilbake til Western Distric etter å ha jobbet med en sak i Pimlico.

Amsterdam går for full rulle, og Carver og Truck finner ut at kriminalitet ikke lønner seg. Prez imponerer etterforskerne med sine funn fra Bodies mobiltelefon – informasjon som sender McNulty og Greggs ut på langtur.

McNulty og Prez dukker opp i feil bakgate når de svarer på et opprop, noe som får uante konsekvenser. På ordre bryter Barksdale-medlemmer den uskrevne regelen om våpenhvile på søndager.

Brother Mouzone vender tilbake til Baltimore på hevnaksjon og leter høyt og lavt etter Omar, som har sine egne hevnplaner. Colvin fornærmer en journalist som spør om Amsterdam, og Burrell har gode nyheter å gi på rådhuset.

Telefonavlyttingen begynner å gi informasjon om Barksdale-organisasjonen, men det viser seg vanskelig å finne tilknytninger til toppen. Stringer og Avon mimrer om hvor langt de er kommet, og begge har fremdtidsplaner.

En motvillig Avon gjør styrkene sine klare til noe som virker som en endeløs krig mot Marlo. Mens etterforskningsteamet nærmer seg toppen av Barksdale-organisasjonen revurderer McNulty sin jakt på Stringer Bell og retningen han har valgt å gå i.