По време на нощна смята в западен Балтимор, детективът от отдел „Убийства“ Джими Макнълти разпитва свидетел за убийството на млад престъпник. По-късно тръгва по следите на Д'Анджело Барксдейл, обвинен, че е стрелял по друг чернокож. Само че свидетелката, посочила по-рано Д'Анджело по време на разпознаването, оттегля показанията си. Макнълти съобщава на съдия Даниъл Фелън, че Д'Анджело е племенник на Ейвън Барксдейл – лидер на престъпна група, която се занимава с трафик на наркотици и вече е отговора за три други подобни убийства. Шефът на Макнълти се шокира от откритията му, защото според него това означава, че са отворила кутията на Пандора. Скоро Макнълти получава официално случая да разследва Барксдейл, като в негова помощ ще се включат и четирима аутсайдери от отдел „Наркотици“: детектив Кима Грегс и офицерите Хърк Хок, Елис Карвър и Майкъл Сантанджело. Надзирава ги лейтенантът от отдел „Наркотици“ Седрик Даниълс, който настоява случаят да се приключи по-бързо и без много задълбочаване. По същото време Д'Анджело се връща в района си, но се оказва „понижен“ от дясната ръка на чичо си Стрингър Бел да надзирава дилърите тинейджъри Боди, Уолъс и Пуут.

Сутрешните интервюта „на терен“, водени от Хърк, Карвър и През предизвикват мини бунт, едно момче губи окото си, а полицията си прави лоша реклама. Даниълс успокоява нещата и като награда уж получава подкрепа от началниците си. Раулс и Бънк искат да потулят инцидента за пред пресата, а Макнълти изпраща Махони и Полк да намерят снимка на Барксдейл, но с такава се сдобива Фриймън. Докато Д'Анджело учи Уолъс и Боди как се играе шах, Макнълти и Грег посещават агента от ФБР Терънс Фицхю, който да им даде проследяващи устройства. Грег признава на Макнълти, че е лесбийка. Д'Анджело успява да впечатли както Бел, така и танцьорка на име Шардийн. Бъбълс води Сайдър, който работи под прикритие при някои от нарко пласьорите, а Макнълти посещава Пърлман за професионален съвет и лично успокоение.

Привикванията пред съда започват и Махони е доволен, че е извън строя заради нараняване. Той съветва партньора си Полк да се уреди със същото. Грегс и Макнълти опитват да убедят Хардкейз да свидетелства в замяна на намалена присъда, но не успяват. Хърк и Карвър поемат на дълго пътуване, за да разпитат възстановяващия се Боди, но се връщат с празни ръце. Барксдейл предлага тлъста сума за главата на Омар – лидер на бандата, която го е злепоставил. Макнълти води Бъбълс на културно-опознавателна обиколка, а Харк и Карвър проследяват Боди до къщата на баба му. Сержант Ландсмън пледира за случая на Макнълти пред Роулс, който обещава да разгледа всичко безпристрастно, ако получи детайлите до две седмици.

Макнълти се сдобива с пейджъри в опитите да се добере до Барксдейл и неговата банда. Никой обаче не може да кракне пин кодовете им и да разгадае кои са обаждащите се. Бел учи Д'Анджело как да подобри мястото си за наблюдение, а Карвър и Хърк най-накрая успяват да открият Боди, но той все така не им дава свидетелските показания, на които се надяват. Бънк използва балистичните експертизи, за да свърже няколко убийства с хората на Барксдейл, а През успява да разгадае кодовете на пейджърите. Омар забелязва, че хората у започват да изчезват все по-често.

Роулс прави всичко възможно да осигури скорошен арест по обвинение в три убийства, които водят към Д'Анджело и Ейвън Барксдейл. В същото време Макнълти и Грегс се обръщат към неочакван съюзник, за да осигурят отлагане на случая и осигуряване на по-солидни доказателства – това е Даниълс. Уолъс и Д'Анджело се борят с угризения на съвестта, след като получават кървави пари от Ейвън. Омар решава да свидетелства, след като вижда осакатеното тяло на любовника си Брендън. Бъбълс се присъединява към престъпния план на Джони и Хъкълбък. Роулс прави нов опит да прецака Макнълти.

След като получават индикации, че нещо ще се случи, Грегс, Хърк, Карвър и Фриймон правят всичко възможно да разбият нарко сделка по долните етажи на мрежата. Получава им се, но Ейвън и Стригър стават подозрителни, което води до разбиване на няколко телефонни кабини и един магазин. Бънк и Макнълти проследяват друг свидетел по убийството на Гант и се обръщат към Омар за помощ в залавянето на „господин Птица“. Бъбълс и Грегс помагат на Джони с пробацията му, а Орландо предлага странична сделка на Д'Анджело. Сантейднжъло се превръща в гадател по разследването на едно старо убийство.

Макнълти получава описанието на колата, карана от Стрингър Бел от неочаквано място. Грегс и Карвър залавят съветник на конгреса с торта, пълна с мръсни пари, но са принудени да го пуснат по заповед на Бъръл. Омар си печели неприятен прякор след неприятна среща на улицата с Уий-Бий и Стинкъм.

На Барксдейл му се налага да играе скъпа игра на мъжество със съперника му от изток Пропозишън Джо, за да спечели правата над кварталите. Фриймън учи През и Сайднър на това как да проследят състоянието на Барксдейл до официалните компании в Балтимор. Хърк и Карвър слагат ръка на част от парите на Уий-Бий, но успяват да изгубят част от плячката си. Бъбълс решава да отиде за риба, а Грегс и Фриймън опитват да подмамят Шардийн. Омар отново се появява с гръм и трясък.

Уолъс е в ареста, а Макнълти и Даниълс са пред дилемата какво да правят с него през месеците, преди да дойде време да свидетелства. Сайднър и Карвър стигат до една от тайните къщи на Барксдейл, а През показва способностите си с книжната работа. Елена, съпругата на Макнълти, с когото са разделени, взема отчаяни мерки, след като разбира, че децата им следят Стрингър Бел. Пропозишън Джо урежда среща между Омар и Бел, но Бел не е сигурен, че може да вярва на служител на Барксдейл. Орландо се оказва в ръцете на полицая под прикритие на име Уигинс. По-късно е принуден да играе опасна игра с Грегс, Савино и хората на Барксдейл.

След катастрофалната престрелка, последвала фалшивата покупка на наркотици от ченге, полицията тръгва по следите на Савино, Уий-Бий и Литъл Мен. Бъръл нарежда на Даниълс да удари дребните дилъри на наркотици, за да достави „радост на пресата“. Барксдейл усеща, че защитите му намаляват, след удара по Орландо, който води до изчезването на Уий-Бий и ареста на Савино. Бъбълс се опитва да остане трезвен, докато обикаля квартала по нареждане на Макънлъти, а Фриймън е сигурен, че при тях има къртица.

Телефоните в долните етажи не работят, затова Макнълти и Даниълс решават да запазят темпото, като проникнат в офиса на Барксдейл. Уолъс се завръща в квартала, а Боди поема някои нови отговорности от Стрингър. Фриймън осигурява на Шардийн нов имидж, а Д'Анджело отива до Ню Йорк да свърши малко работа за чичо си. Даниълс се промъква между Бъръл и политическите му съюзници, като отвръща на заплахите на заместник комисаря със собствени.

Всеки екип си има слабите звена, дори и този на Ейвън Барксдейл. Напрежението се прехвърля по горните етажи, Даниълс и Макнълти се обръщат към по-висока инстанция в опит да приключат веднъж завинаги със случая. Бриана Барксдейл се присъединява към брат си в новия бизнес. Фриймън и Бънк искат да проследят важно телефонно обаждане от Филаделфия. Пърлман и Макнълти празнуват, а защитата се пазарят с прокуратурата за делото. Д'Анджело си представя живот извън нарко бизнеса.