U.S. Marshal Raylan Givens återvänder till sin hemstad i Kentucky, där han möter en gammal vän som leder en livsfarlig vit makt-grupp.

Under jakten på en förrymd fånge hamnar Raylan och hans team i en gisslansituation i huset där fången har gömt bytet från ett bankrån 15 år tidigare.

Raylan avslöjar ett livsfarligt utpressningsförsök mot en hemlig informatör.

Medan Raylan förföljer en man som han och Rachel lät komma undan för flera år sedan, blir Raylan och rymlingen måltavlor för en drogkartell som är ute efter hämnd.

Efter att Arlo Givens blir gripen för misshandel, visar Raylans utredning att hans 65-åriga pappa och hans styvmamma kan vara inblandade i en avancerad plan att lura en nyligen frisläppt knarklangare på pengar.

Åtalet mot en bedragare får Raylan att utreda mordplaner kopplade till Adolf Hitlers konst.

Efter att Ava nästan blir skjuten, försöker Raylan skydda henne, ovetande om att han är den verkliga måltavlan.

Medan Raylan förbereder sig på att bli förhörd om sina senaste skottlossningar, utspelar sig en gisslansituation på polisstationen, så Raylan får agera förhandlare med en farlig fånge.

Raylan tvingas ta tjänstledigt medan skottlossningarna utreds, så han erbjuder sig att hjälpa till när hans före detta fru påstår att hennes makes skumma fastighetsaffärer har försatt henne i fara.

Medan Raylan försöker hitta ett sätt att spärra in Boyd igen, får han i uppdrag att skydda en federal domare som har blivit utsatt för ett antal mordförsök.

Medan Raylan försöker skydda Ava från hämndangrepp, upptäcker han att hans pappa ansvarade för familjen Crowders brottsimperium medan patriarken, Bo, satt i fängelse.

Med en uppgörelse mellan far och son på gång inom Crowder-klanen, tar Raylan motvilligt hjälp av sin pappa som informatör. Ava återvänder till Harlan efter att ha fått veta mer om Raylans relation med sin före detta fru, Winona.

Utredningen av explosionen på metamfetamin-labbet tar en oväntad vändning när flera mord hjälper Raylan att inse sanningen bakom Boyd Crowders vendetta mot hans pappas knarkverksamhet.

Raylan jagar efter en sexförbrytare och möter en ondskefull kriminell familj.

En gravid kvinna på flykt blir fångad av människosmugglare och Raylan kämpar för att få tag i dem. Gary berättar för Raylan att han planerar att försöka vinna tillbaka Winona.

En buss full av narkotika blir kapad och en man mördas. Raylan försöker att ta reda på om Boyd Crowder har någonting med saken att göra. Dewey återvänder och lägger upp en plan för hur han kan lura Raylan att begå ett brott.

Raylan är på jakt efter Rachels svåger som har flytt ur ett så kallat halvvägshus. Boyd vågar sig ut i en farlig situation i Harlan.

Raylan hamnar återigen på kollisionskurs med Bennee-klanen medan han är på jakt efter en mördare. Han letar efter McCready eftersom någon löser in hans checkar. Samtidigt planerar Boyd att plundra gruvan tillsammans med sina nya, farliga partners.

Raylan försöker att spåra upp en riktig ärkebrottsling, medan Winona faller offer för ett brott.

Winonas misstag kan leda till att hon hamnar bakom galler, om inte Raylan kan hjälpa henne genom rättegången.

Efter sina förhandlingar med Benett-klanen måste Raylan försvara en gruvchef som inte alls är i sitt rätta element.

Kolföretaget insisterar på att köpa Bennet-klanens landområde. Carol går till Mags fest för att avsluta affären, men inser snart att en tredje part är inblandad.

Raylan och Winona försöker få sig lite vila, men blir istället inblandade i en våldsam situation. Boyd och Bennet ingår i en pakt för att försöka rädda Harlan ur det kaotiska läget.

Raylan spelar sina kollegor ett spratt för att kasta ljus över mordförsöket på honom och Winona. Boyd använder sig av Arlo för att få hjälp att ta över Dickies verksamhet.

Den listiga och målmedvetna Raylan lyckas fånga en mördare i närheten av sitt hem.

Kampen om vem som ska kontrollera Harlan får dödliga konsekvenser för både Crowder- och Bennet-klanen. Raylan och Winonas förhållande kommer ut.

Raylan har ännu inte återhämtat sig helt efter skottdramat och måste släppa sina kontorsuppgifter för att lösa ett mord. Ava tar över Boyds arbete när han åter hamnar bakom galler.

Raylan återförenas med en person från sitt förflutna efter att en sheriff blir mördad på jobbet.

Raylan hamnar ansikte mot ansikte med den nya maffiabossen. Boyd använder våldsamma metoder.

En våghalsig förrymd fånge leder Raylan till två av hans gamla rivaler. Samtidigt hamnar Boyd ansikte mot ansikte med en förrädare.

Raylan kämpar för att stoppa organjägare som försöker att lägga vantarna på Dewey Crowe. Boyd upptäcker att han har en ny fiende.

Boyd fortsätter att försöka ta kontroll över staden, vilket skapar problem för Raylan som måste förhindra att ett fullskaligt krig bryter ut.

Raylan skapar problem för sig själv när han försöker spåra upp den så kallade Detroit-maffian.

Efter att ha kidnappat Gary Hawkins, skjuter Quarles och Duffy ihjäl honom utanför huset som han äger tillsammans med sin separerade fru, Winona. På brottsplatsen upptäcker Raylan att hans ansträngda relation med Gary gör honom till huvudmisstänkt.

Medan Boyd försöker undvika att åka dit för bomben i sheriffens bil, pressar Raylan en maffiaboss som vill ta över Harlan County. Samtidigt gör ett rån som går snett att Ava får kontrollen över ett eget brottsimperium.

Boyd och Quarles kämpar med näbbar och klor inför valet, medan Raylan får allt svårare att hålla Dickie bakom galler.

Medan Raylan förbereder sig för att konfrontera två farliga mördare från Detroit, förvärras konflikten mellan Boyd och Quarles.

Raylans och Quarles konflikter eskalerar och Boyd ingår en pakt med Dickie Bennett i ett sista desperat försök att få tag i Dickies arvpengar på tre miljoner dollar.

Efter att en polis mördas måste Raylan göra allt i sin makt för att hitta den skyldige, men det hela slutar i en blodig uppgörelse.