U.S. Marshal Raylan Givens återvänder till sin hemstad i Kentucky, där han möter en gammal vän som leder en livsfarlig vit makt-grupp.

Under jakten på en förrymd fånge hamnar Raylan och hans team i en gisslansituation i huset där fången har gömt bytet från ett bankrån 15 år tidigare.

Raylan avslöjar ett livsfarligt utpressningsförsök mot en hemlig informatör.

Medan Raylan förföljer en man som han och Rachel lät komma undan för flera år sedan, blir Raylan och rymlingen måltavlor för en drogkartell som är ute efter hämnd.

Efter att Arlo Givens blir gripen för misshandel, visar Raylans utredning att hans 65-åriga pappa och hans styvmamma kan vara inblandade i en avancerad plan att lura en nyligen frisläppt knarklangare på pengar.

Åtalet mot en bedragare får Raylan att utreda mordplaner kopplade till Adolf Hitlers konst.

Medan Raylan förbereder sig på att bli förhörd om sina senaste skottlossningar, utspelar sig en gisslansituation på polisstationen, så Raylan får agera förhandlare med en farlig fånge.

Raylan tvingas ta tjänstledigt medan skottlossningarna utreds, så han erbjuder sig att hjälpa till när hans före detta fru påstår att hennes makes skumma fastighetsaffärer har försatt henne i fara.

Medan Raylan försöker hitta ett sätt att spärra in Boyd igen, får han i uppdrag att skydda en federal domare som har blivit utsatt för ett antal mordförsök.

Medan Raylan försöker skydda Ava från hämndangrepp, upptäcker han att hans pappa ansvarade för familjen Crowders brottsimperium medan patriarken, Bo, satt i fängelse.

Med en uppgörelse mellan far och son på gång inom Crowder-klanen, tar Raylan motvilligt hjälp av sin pappa som informatör. Ava återvänder till Harlan efter att ha fått veta mer om Raylans relation med sin före detta fru, Winona.

Utredningen av explosionen på metamfetamin-labbet tar en oväntad vändning när flera mord hjälper Raylan att inse sanningen bakom Boyd Crowders vendetta mot hans pappas knarkverksamhet.