Raylan jagar efter en sexförbrytare och möter en ondskefull kriminell familj.

En gravid kvinna på flykt blir fångad av människosmugglare och Raylan kämpar för att få tag i dem. Gary berättar för Raylan att han planerar att försöka vinna tillbaka Winona.

En buss full av narkotika blir kapad och en man mördas. Raylan försöker att ta reda på om Boyd Crowder har någonting med saken att göra. Dewey återvänder och lägger upp en plan för hur han kan lura Raylan att begå ett brott.

Raylan är på jakt efter Rachels svåger som har flytt ur ett så kallat halvvägshus. Boyd vågar sig ut i en farlig situation i Harlan.

Raylan hamnar återigen på kollisionskurs med Bennee-klanen medan han är på jakt efter en mördare. Han letar efter McCready eftersom någon löser in hans checkar. Samtidigt planerar Boyd att plundra gruvan tillsammans med sina nya, farliga partners.

Raylan försöker att spåra upp en riktig ärkebrottsling, medan Winona faller offer för ett brott.

Winonas misstag kan leda till att hon hamnar bakom galler, om inte Raylan kan hjälpa henne genom rättegången.

Kolföretaget insisterar på att köpa Bennet-klanens landområde. Carol går till Mags fest för att avsluta affären, men inser snart att en tredje part är inblandad.

Raylan och Winona försöker få sig lite vila, men blir istället inblandade i en våldsam situation. Boyd och Bennet ingår i en pakt för att försöka rädda Harlan ur det kaotiska läget.

Raylan spelar sina kollegor ett spratt för att kasta ljus över mordförsöket på honom och Winona. Boyd använder sig av Arlo för att få hjälp att ta över Dickies verksamhet.

Den listiga och målmedvetna Raylan lyckas fånga en mördare i närheten av sitt hem.

Kampen om vem som ska kontrollera Harlan får dödliga konsekvenser för både Crowder- och Bennet-klanen. Raylan och Winonas förhållande kommer ut.