Szeryf federalny, który usiłuje pogodzić pracę z relacjami z byłą żoną i starzejącym się ojcem, spotyka starego znajomego – stojącego obecnie po drugiej stronie prawa. Akcja rozgrywa się w stanie Kentucky.

Raylan i jego ekipa ścigają zbiegłego więźnia. Przestępca bierze zakładników w domu, w którym 15 lat temu ukrył łup z napadu na bank.

Raylan odkrywa próbę brutalnego wymuszenia, którego obiektem jest tajny informator.

Po zobaczeniu zdjęć dra Petera Oldhama – dentysty, który zaatakował pacjenta na parkingu przed swoim gabinetem w Vista Heights w Kalifornii – Raylan i Art orientują się, że trafili na ślad Rolanda Pike’a, zbiega, który wymknął się Raylanowi kilka lat temu. Sprawę przejmuje Rachel. Raylan wyjaśnia, że „Rollie” Pike, to były księgowy kartelu narkotykowego.

Szeryfowie obserwują kryjówkę zbiega Wilsona Toomeya. 65-letni ojciec Raylana, Arlo, twierdzi, że nie otrzymał zapłaty za dom, który razem z żona, Helen, wynajmują Stanowi Perkinsowi. Bierze kij baseballowy i zaczyna niszczyć sprzęty znajdujące się w domu. Arlo sam zgłasza atak, po czym osuwa się na kanapę, gdzie znajduje go szeryf Hunter Mosley.

W wyniku śledztwa w sprawie oszusta Raylan odkrywa morderstwo związane z obrazem Adolfa Hitlera.

Johnny Crowder daje Avie do zrozumienia, że jej uwięziony teść, Bo, chce się na niej zemścić za zabójstwo syna. Raylan postanawia ją chronić. Próba zastrzelenia Raylana i Avy w jej sypialni kończy się niepowodzeniem. Raylan łączy siły z szeryfem okręgowym hrabstwa Harlan, Hunterem Mosleyem, który ma stare porachunki z klanem Crowderów. Obaj chcą znaleźć rannego strzelca, któremu udało się uciec.

Aresztowanie szeryfa Mosleya skutkuje uwolnieniem wielu przestępców, których wsadził on za kratki. Żądny zemsty Bo Crowder wraca do Lexington, by dać Avie znać, że ją obserwuje. Raylan interweniuje w sprawie Bo. Później spotyka się w biurze szeryfa z Artem Mullenem, aby przygotować się na rozmowę z zastępcą prokuratora Davidem Vasquezem dotyczącą śmierci zabójcy, Tomma Bucksa, w Miami.

Raylan jest na urlopie w uwagi na dochodzenie w sprawie niedawnych strzelanin z jego udziałem. Topi smutki w podejrzanym barze i przegrywa bójkę w ciemnej uliczce z dwoma pijaczkami. Traci też swój charakterystyczny kapelusz. Dzwoni do Winony po pomoc. Dowiaduje się o nieoczekiwanej wizycie Wynna Duffy’ego, którego – jak przyznaje – mogą łączyć szemrane interesy z jej mężem, Garym Hawkinsem.

Raylan martwi się o Avę ze względu na zwolnienie Boyda Crowdera z więzienia. Znajduje go w wiejskim obozie, gdzie przebywa on z sześcioma innymi byłymi skazańcami. Żaden z nich nie chce odwrócić się od Boyda i jego nowego „kościoła”, choć mogą dostać 50 tysięcy dolarów w zamian za informację, dzięki której Boyd wróciłby za kratki. Raylan zachowuje ostrożność wobec groźby zemsty ze strony Boyda.

Raylan ma nadzieję, że nalot na kompleks Boyda Crowdera skłoni jednego z jego wyznawców do rozmowy o śmiertelnej w skutkach eksplozji w laboratorium metamfetaminy. Spotyka go rozczarowanie. Boyd może kontynuować swoją zbrodniczą działalność. Władze podejrzewają, że chce w ten sposób pomóc zwolnionemu warunkowo ojcu w odzyskaniu kontroli nad przestępczym imperium.

Nad klanem Crowderów ciąży widmo konfrontacji ojca z synem. Raylan niechętnie używa swojego ojca jako informatora. Ava wraca do Harlan i dowiaduje się o rozbudzonych uczuciach między Raylanem i jego byłą żoną, Winoną.

Dochodzenie w sprawie wybuchu laboratorium metamfetaminy przybiera nieoczekiwany obrót. Im więcej osób ginie, tym bardziej Raylan uświadamia sobie prawdę o wendecie Boyda Crowdera względem narkotykowego biznesu jego ojca.

Po strzelaninie, w której zginęło trzech płatnych morderców kartelu narkotykowego, szeryf Raylan Givens oraz jego były wróg, a teraz niespodziewany sojusznik, Boyd Crowder, łapią czwartą osobę, Pilar Reyes, i zabierają ją do Miami przed oblicze jej ojca, barona narkotykowego. Rozbicie narkotykowego gangu mogłoby umożliwić Raylanowi odzyskanie posady w Miami. Jednak wyjeżdża on do Kentucky.

Raylan i Tim muszą uratować ciężarną więźniarkę przetrzymywaną przez groźnego porywacza.

Sprawa przejęcia nielegalnej przesyłki z lekami przeciwbólowymi wciąga Raylana w dochodzenie, które zdaje się wskazywać na powrót pomocnika rodziny Crowderów, Deweya Crowe’a.

Raylan stara się nie dopuścić do wojny gangów w Harlan z udziałem mafii Dixie. Były skazaniec i szwagier Rachel ucieka z ośrodka resocjalizacji, żeby zobaczyć się ze swoim 12-letnim synem.

Podczas spotkania w kopalni dotyczącego jej wysadzenia w celu ukrycia kradzieży pensji górników Boyd sprytnie wykorzystuje swój telefon komórkowy, aby podsłuchać rozmowę Kyle'a Rourke'a i jego wspólników. Dowiaduje się, że nie zawahają się go zabić, aby zatrzeć ślady. Korzystając ze wskazówek otrzymanych od Deweya Crowe'a oraz Arla i Helen Givensów, Raylan przepytuje Boyda w sprawie fałszerza.

Śmiertelnie chory były skazaniec zostaje powiązany z napadem na bank. Art (Nick Searcy) i Raylan (Timothy Olyphant) muszą go odnaleźć, zanim ten, wraz z młodymi pomocnikami, zaatakuje ponownie. Sprawa się komplikuje, kiedy Winona (Natalie Zea) obawia się, że banknot, który zabrała ze schowka z dowodami i który stał się później części łupu złodziei, może przysporzyć jej kłopotów.

Porywczy sędzia federalny (gościnnie Stephen Root) prowadzi rozprawę w kontrowersyjnej sprawie spółki węglowej. Dochodzenie FBI komplikuje życie Raylana (Timothy Olyphant) próbującego podmienić pieniądze, które Winona (Natalie Zea) wzięła ze schowka na dowody. Raylan i Winona próbują odłożyć pieniądze na miejsce, zanim sprawa wyjdzie na jaw.

Raylan (Timothy Olyphant) i Winona próbują zachować kradzież dowodów w tajemnicy. Raylan ma chronić wiceprezes spółki węglowej, Carol Johnson (gościnnie Rebecca Creskoff), która chce kupić ziemię w hrabstwie Harlan. Kiedy rodzina Bennettów próbuje jej przeszkodzić, Raylan musi ryzykować własnym życiem.

Na imprezie mającej zaktywizować przeciwników budowy planowanej kopalni odkrywkowej Mags Bennett (Margo Martindale) łączy siły z Boydem Crowderem (Walton Goggins), aby załatwić własne interesy ze spółką węglową Black Pike Coal. Kiedy prawda o zniknięciu jej ojca wychodzi na jaw, Loretta McCready próbuje uciec ze szponów klanu Bennettów.

Raylan (Timothy Olyphant) chce pomóc Winonie (Natalie Zea) przejść przez rozwód. Mags Bennett (Margo Martindale) odcina się od swojego syna Dickie’ego, który musi się zmierzyć z Boydem Crowderem (Walton Goggins) w walce o kontrolę nad przestępczą działalnością w Harlan. Raylan pomaga dojść do siebie młodej Loretcie McCready (Kaitlyn Dever), która poznała prawdę o brutalnym morderstwie ojca.

Agenci federalni szukają zamachowców, którzy zaatakowali Raylana (Timothy Olyphant) i Winonę. Niezależne poszukiwania Raylana kończą się konfrontacją z Mags Bennett (Margo Martindale). Raylanowi zaczynają zagrażać także szemrane interesy Gary'ego Hawkinsa (gościnnie William Ragsdale). Wojna pomiędzy Bennettami i Crowderami o kontrolę nad półświatkiem w Harlan przybiera na sile.

Raylan (Timothy Olyphant) chce doprowadzić morderców Helen przed oblicze sprawiedliwości. Stara się powstrzymać swojego ojca, Arla (Raymond Barry), przed wymierzeniem zemsty. Kiedy Mags Bennett (Margo Martindale) uświadamia sobie, że została oszukana, bierze na cel Boyda (Walton Goggins) w otwartej wojnie o kontrolę nad hrabstwem Harlan.

Boyd (Walton Goggins) i Arlo (Raymond J. Barry) negocjują warunki rozejmu w wojnie z Bennettami. Loretta McCready (Kaitlyn Dever) bierze pistolet przybranego ojca i zmierza do Harlan. Gdy waśń między przestępczymi rodzinami Crowderów i Bennettów osiąga krwawy punkt kulminacyjny, Loretta żąda, by Mags powiedziała jej prawdę o śmierci ojca.

Szeryf federalny Raylan Givens (Timothy Olyphant) leczy rany po śmierci Mags Bennett. Chce odnaleźć pieniądze i narkotyki, które zaginęły po upadku rodziny Bennettów. Boyd Crowder (Walton Goggins) próbuje sprzedać to, co zdołał ocalić z farmy marihuany prowadzonej przez przestępczą rodzinę. Planuje zemstę na przebywającym w więzieniu Dickiem Bennetcie.

Raylan domyśla się, że Boyd Crowder celowo dał się zamknąć w więzieniu, aby wyrównać rachunki z więźniem Dickiem Bennettem. Jedzie do więzienia federalnego, aby zorganizować zwolnienie Boyda. Boyd rozgryza plan Raylana. Próbuje wykorzystać ostatnie godziny za kratkami, aby zemścić się na Dickiem za postrzelenie swojej szwagierki, Avy. Zostają znalezione zwłoki torturowanego szeryfa Billa Nicholsa.

Boyd (Walton Goggins) postanawia przypieczętować swoją kontrolę nad półświatkiem kryminalnym w hrabstwie Harlan za pomocą gotówki pozostawionej przez Mags Bennett. Natrafia jednak na opór organizacji przestępczej z wielkiego miasta, która ma dokładnie taki sam cel. Raylan (Timothy Olyphant) jest na celowniku mafii z Detroit. Dwójka strażników postanawia wykorzystać Dickie’ego Bennetta.

Mafiozo z Detroit, Robert Quarles, wraz z pomocnikiem Tannerem Doddem proponują człowiekowi Boyda, Devilowi, aby przystąpił do ich organizacji. Pracownicy placówki poprawczej Tramble – Ash Murphy i Lance – wykorzystują bunt więzienny, aby przemycić Dickie’ego Bennetta w karawanie zmierzającym do kostnicy. Muszą zabrać ze sobą rannego Deweya Crowe'a. Raylan dowiaduje się o ucieczce Dickiego.

Boyd (Walton Goggins) zmaga się z gangsterem z wielkiego miasta, który chce przejąć hrabstwo Harlan. Próbując powstrzymać zbrodnicze działania Deweya Crowe’a (Damon Harriman), Raylan (Timothy Olyphant) odkrywa upiorny układ obejmujący handel ludzkimi organami.

Tanner Dodd napada na klinikę Crowderów, w której jest oksykodon. Zabija przy tym parę osób. Prostytutka, Ellen May, która przeżyła masakrę pod biurkiem, informuje o zdarzeniu swojego szefa, Delroya. Delroy przypomina jej, że miała zdobyć receptę, którą można by sprzedać na czarnym rynku. Wysyła ją do nowej kliniki. Gdy dziewczyna przybywa na miejsce, znajduje tam Tannera i ucieka w panice.

Mafiozo Robert Quarles (gościnnie Neal McDonough) coraz intensywniej dąży do przejęcia od klanu Crowderów kontroli nad kryminalnym półświatkiem w Harlan. Próbuje przekupstwa. Chce znaleźć kogoś z przeszłości Raylana (Timothy Olyphant), kto powstrzymałby dochodzenie.

Były mąż Winony (Natalie Zea) staje się pionkiem w próbie zdyskredytowania Raylana (Timothy Olyphant), który zostaje wrobiony w morderstwo i staje się celem śledztwa FBI dotyczącego korupcji w biurze szeryfa federalnego. Ellstin Limehouse (gościnnie Mykelti Williamson) staje się wartościowym sprzymierzeńcem w walce o kontrolę nad hrabstwem Harlan.

Raylan podejmuje coraz większe wysiłki, by dopaść Roberta Quarlesa. Odwiedza Boyda, który trafił do więzienia za podłożenie bomby w samochodzie szeryfa Tillmana Napiera. Boyd zarzeka się, że został wrobiony, a sprawa miała przysporzyć wyborców Napierowi. Mówi Raylanowi, że jeśli ten chce powstrzymać Quarlesa, musi znaleźć Tannera Dodda. Raylan chce coś wyciągnąć z szeryfa.

Gdy wygląda na to, że sędzia Reardon wypuści Dickie’ego Bennetta z więzienia, Raylan chce przekonać do współpracy Jeda Berwina – człowieka, który wziął na siebie winę za zamordowanie Helen Givens. Berwin potwierdza swoją lojalność wobec klanu Bennettów. Zgodzi się mówić, jeśli Raylan przekona do sprawy jego babkę. Staruszka nie chce nawet o tym słyszeć.

Przybycie płatnych morderców z Detroit do Harlan zmusza Raylana (Timothy Olyphant) do intensywniejszego poszukiwania Roberta Quarlesa (gościnnie Neal McDonough). Boyd (Walton Goggins) przygotowuje się do nieuchronnej konfrontacji. Dickie Bennett (Jeremy Davies) rozpoczyna poszukiwania straconych milionów swojej rodziny.

Raylan (Timothy Olyphant) tropi żądnego krwi Roberta Quarlesa (Neal McDonough). Boyd (Walton Goggins) wprowadza w życie plan, dzięki któremu pozbędzie się Dickie’ego Bennetta (Jeremy Davies) i znajdzie pieniądze po jego zmarłej matce. Nie wie jednak, że daje się wciągnąć w pułapkę.

Po zasadzce, w której zginął policjant stanowy, poszukiwania mordercy prowadzą Raylana (Timothy Olyphant) w sam środek ostatecznego krwawego starcia o kontrolę nad przestępczym półświatkiem hrabstwa Harlan.