Szeryf federalny, który usiłuje pogodzić pracę z relacjami z byłą żoną i starzejącym się ojcem, spotyka starego znajomego – stojącego obecnie po drugiej stronie prawa. Akcja rozgrywa się w stanie Kentucky.

Raylan odkrywa próbę brutalnego wymuszenia, którego obiektem jest tajny informator.

Po zobaczeniu zdjęć dra Petera Oldhama – dentysty, który zaatakował pacjenta na parkingu przed swoim gabinetem w Vista Heights w Kalifornii – Raylan i Art orientują się, że trafili na ślad Rolanda Pike’a, zbiega, który wymknął się Raylanowi kilka lat temu. Sprawę przejmuje Rachel. Raylan wyjaśnia, że „Rollie” Pike, to były księgowy kartelu narkotykowego.

Szeryfowie obserwują kryjówkę zbiega Wilsona Toomeya. 65-letni ojciec Raylana, Arlo, twierdzi, że nie otrzymał zapłaty za dom, który razem z żona, Helen, wynajmują Stanowi Perkinsowi. Bierze kij baseballowy i zaczyna niszczyć sprzęty znajdujące się w domu. Arlo sam zgłasza atak, po czym osuwa się na kanapę, gdzie znajduje go szeryf Hunter Mosley.

W wyniku śledztwa w sprawie oszusta Raylan odkrywa morderstwo związane z obrazem Adolfa Hitlera.

Johnny Crowder daje Avie do zrozumienia, że jej uwięziony teść, Bo, chce się na niej zemścić za zabójstwo syna. Raylan postanawia ją chronić. Próba zastrzelenia Raylana i Avy w jej sypialni kończy się niepowodzeniem. Raylan łączy siły z szeryfem okręgowym hrabstwa Harlan, Hunterem Mosleyem, który ma stare porachunki z klanem Crowderów. Obaj chcą znaleźć rannego strzelca, któremu udało się uciec.

Aresztowanie szeryfa Mosleya skutkuje uwolnieniem wielu przestępców, których wsadził on za kratki. Żądny zemsty Bo Crowder wraca do Lexington, by dać Avie znać, że ją obserwuje. Raylan interweniuje w sprawie Bo. Później spotyka się w biurze szeryfa z Artem Mullenem, aby przygotować się na rozmowę z zastępcą prokuratora Davidem Vasquezem dotyczącą śmierci zabójcy, Tomma Bucksa, w Miami.

Raylan jest na urlopie w uwagi na dochodzenie w sprawie niedawnych strzelanin z jego udziałem. Topi smutki w podejrzanym barze i przegrywa bójkę w ciemnej uliczce z dwoma pijaczkami. Traci też swój charakterystyczny kapelusz. Dzwoni do Winony po pomoc. Dowiaduje się o nieoczekiwanej wizycie Wynna Duffy’ego, którego – jak przyznaje – mogą łączyć szemrane interesy z jej mężem, Garym Hawkinsem.

Raylan martwi się o Avę ze względu na zwolnienie Boyda Crowdera z więzienia. Znajduje go w wiejskim obozie, gdzie przebywa on z sześcioma innymi byłymi skazańcami. Żaden z nich nie chce odwrócić się od Boyda i jego nowego „kościoła”, choć mogą dostać 50 tysięcy dolarów w zamian za informację, dzięki której Boyd wróciłby za kratki. Raylan zachowuje ostrożność wobec groźby zemsty ze strony Boyda.

Raylan ma nadzieję, że nalot na kompleks Boyda Crowdera skłoni jednego z jego wyznawców do rozmowy o śmiertelnej w skutkach eksplozji w laboratorium metamfetaminy. Spotyka go rozczarowanie. Boyd może kontynuować swoją zbrodniczą działalność. Władze podejrzewają, że chce w ten sposób pomóc zwolnionemu warunkowo ojcu w odzyskaniu kontroli nad przestępczym imperium.

Nad klanem Crowderów ciąży widmo konfrontacji ojca z synem. Raylan niechętnie używa swojego ojca jako informatora. Ava wraca do Harlan i dowiaduje się o rozbudzonych uczuciach między Raylanem i jego byłą żoną, Winoną.

Dochodzenie w sprawie wybuchu laboratorium metamfetaminy przybiera nieoczekiwany obrót. Im więcej osób ginie, tym bardziej Raylan uświadamia sobie prawdę o wendecie Boyda Crowdera względem narkotykowego biznesu jego ojca.