Po strzelaninie, w której zginęło trzech płatnych morderców kartelu narkotykowego, szeryf Raylan Givens oraz jego były wróg, a teraz niespodziewany sojusznik, Boyd Crowder, łapią czwartą osobę, Pilar Reyes, i zabierają ją do Miami przed oblicze jej ojca, barona narkotykowego. Rozbicie narkotykowego gangu mogłoby umożliwić Raylanowi odzyskanie posady w Miami. Jednak wyjeżdża on do Kentucky.

Sprawa przejęcia nielegalnej przesyłki z lekami przeciwbólowymi wciąga Raylana w dochodzenie, które zdaje się wskazywać na powrót pomocnika rodziny Crowderów, Deweya Crowe’a.

Raylan stara się nie dopuścić do wojny gangów w Harlan z udziałem mafii Dixie. Były skazaniec i szwagier Rachel ucieka z ośrodka resocjalizacji, żeby zobaczyć się ze swoim 12-letnim synem.

Podczas spotkania w kopalni dotyczącego jej wysadzenia w celu ukrycia kradzieży pensji górników Boyd sprytnie wykorzystuje swój telefon komórkowy, aby podsłuchać rozmowę Kyle'a Rourke'a i jego wspólników. Dowiaduje się, że nie zawahają się go zabić, aby zatrzeć ślady. Korzystając ze wskazówek otrzymanych od Deweya Crowe'a oraz Arla i Helen Givensów, Raylan przepytuje Boyda w sprawie fałszerza.

Śmiertelnie chory były skazaniec zostaje powiązany z napadem na bank. Art (Nick Searcy) i Raylan (Timothy Olyphant) muszą go odnaleźć, zanim ten, wraz z młodymi pomocnikami, zaatakuje ponownie. Sprawa się komplikuje, kiedy Winona (Natalie Zea) obawia się, że banknot, który zabrała ze schowka z dowodami i który stał się później części łupu złodziei, może przysporzyć jej kłopotów.

Porywczy sędzia federalny (gościnnie Stephen Root) prowadzi rozprawę w kontrowersyjnej sprawie spółki węglowej. Dochodzenie FBI komplikuje życie Raylana (Timothy Olyphant) próbującego podmienić pieniądze, które Winona (Natalie Zea) wzięła ze schowka na dowody. Raylan i Winona próbują odłożyć pieniądze na miejsce, zanim sprawa wyjdzie na jaw.

Raylan (Timothy Olyphant) i Winona próbują zachować kradzież dowodów w tajemnicy. Raylan ma chronić wiceprezes spółki węglowej, Carol Johnson (gościnnie Rebecca Creskoff), która chce kupić ziemię w hrabstwie Harlan. Kiedy rodzina Bennettów próbuje jej przeszkodzić, Raylan musi ryzykować własnym życiem.

Na imprezie mającej zaktywizować przeciwników budowy planowanej kopalni odkrywkowej Mags Bennett (Margo Martindale) łączy siły z Boydem Crowderem (Walton Goggins), aby załatwić własne interesy ze spółką węglową Black Pike Coal. Kiedy prawda o zniknięciu jej ojca wychodzi na jaw, Loretta McCready próbuje uciec ze szponów klanu Bennettów.

Raylan (Timothy Olyphant) chce pomóc Winonie (Natalie Zea) przejść przez rozwód. Mags Bennett (Margo Martindale) odcina się od swojego syna Dickie’ego, który musi się zmierzyć z Boydem Crowderem (Walton Goggins) w walce o kontrolę nad przestępczą działalnością w Harlan. Raylan pomaga dojść do siebie młodej Loretcie McCready (Kaitlyn Dever), która poznała prawdę o brutalnym morderstwie ojca.

Agenci federalni szukają zamachowców, którzy zaatakowali Raylana (Timothy Olyphant) i Winonę. Niezależne poszukiwania Raylana kończą się konfrontacją z Mags Bennett (Margo Martindale). Raylanowi zaczynają zagrażać także szemrane interesy Gary'ego Hawkinsa (gościnnie William Ragsdale). Wojna pomiędzy Bennettami i Crowderami o kontrolę nad półświatkiem w Harlan przybiera na sile.

Raylan (Timothy Olyphant) chce doprowadzić morderców Helen przed oblicze sprawiedliwości. Stara się powstrzymać swojego ojca, Arla (Raymond Barry), przed wymierzeniem zemsty. Kiedy Mags Bennett (Margo Martindale) uświadamia sobie, że została oszukana, bierze na cel Boyda (Walton Goggins) w otwartej wojnie o kontrolę nad hrabstwem Harlan.

Boyd (Walton Goggins) i Arlo (Raymond J. Barry) negocjują warunki rozejmu w wojnie z Bennettami. Loretta McCready (Kaitlyn Dever) bierze pistolet przybranego ojca i zmierza do Harlan. Gdy waśń między przestępczymi rodzinami Crowderów i Bennettów osiąga krwawy punkt kulminacyjny, Loretta żąda, by Mags powiedziała jej prawdę o śmierci ojca.