פרק מיוחד. בפרק פתיחת העונה סטואי מוצא מכשיר שבזכותו הוא בראיין מטיילים באינסוף יקומים מקבילים, כולל עולם בו "איש משפחה" מצויירת כאנימציית דיסני, עולם בו מג יפה ועולם בו הכלבים שולטים בבני האדם.

לואיס מגלה את יהדותה ולא רוצה שזה ישנה דבר בחייה, אך פיטר נכנס לאובססיה של יהדות. כשאביו נוזף בו בחלומו, הוא נכנס לאובססיה של קתוליות ומאיים להרוס את סדר פסח המשפחתי. לבסוף מגיע מישהו ופותר להם את הדילמה.

צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב, ועליהם למצוא אותו ולבטל את השיגור.

בריאן מתחיל לצאת עם אישה בת חמישים. כולם יורדים עליו, אבל הוא מתעקש שהוא אוהב אותה ואף מציע לה להתחתן איתו. כשהיא שוברת את הירך הוא מנסה להמשיך לטפל בה, אבל מתחיל לפקפק ביחסיהם.

לאחר שהגיע למופע של נערה כוכבת, סטואי מגלה סוד מפתיע על הזמרת. בינתיים בחזרה לבית, כריס מנסה להוכיח את קיומו של הקוף הרשע.

קווגמאייר מוצא תינוקת על מפתן דלתו ומגלה שהיא בתו. הוא עומד בפני דילמה - האם לגדל אותה או למסור אותה לאימוץ. סטואי משבט כפיל טיפש כדי שיהיה המשרת של עצמו. בריאן גם רוצה אחד כזה...

פיטר והבנים מראיינים חברים פוטנציאליים כדי למלא את החלל הריק שהשאיר קליבלנד. בינתיים, בריאן מגלה שקוויגמאייר שונא אותו.

לאחר שבריאן הורג בטעות כלב אחר, ונראה שלאף אחד לא אכפת, הוא מנסה לשכנע את כולם להעריך את חיי הכלב כשווים לחיי האדם. בינתיים, לויס שוכרת מנקה שלא מקשיבה לפיטר.

אביה של לואיס חוטף התקף לב והיא צריכה לנהל את החברה. פיטר מתנדב לעשות זאת ומשתלט על כל התאגיד. כשאביה של לואיס חוזר, פיטר מסרב להתפטר ומתכוון לרושש אותו כנקמה על היחס הרע שקיבל ממנו במשך שנים.

פיטר חוטף מכה בראשו ומאבד את הזיכרון שלו. לואיס מנסה ללמד אותו על המשפחה שלהם כדי שהזיכרון שלו ישוב, אבל המצב מסתבך כשפיטר מתאהב בחיי הרווקות ולואיס נאלצת להתנחם בזרועותיו של קווגמאייר.

בריאן מקבל עבודת כתיבה במגזין לנוער. לאחר שעקב אחר מג למטרת מחקר, הוא מגלה שיש לה חבר סודי שנמצא בכלא. כאשר בריאן מנסה להודיע למשפחה על החיים הסודיים של מג, הוא מגלה שהחבר של מג ברח מהכלא, והיא מסתתר בבית משפחת גריפין.

פיטר מחליט שיש לו כוחות על ושהוא מגיד עתידות, לאחר שלואיס התמכרה למגדת עתידות אחרת. הוא מתחיל לעשות הופעות ולהתפרסם, אבל כשהוא מתבקש למצוא את מיקומו של חטוף, הוא מתחיל להסתבך.

ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של מג.

פיטר סובל מהטרדה מינית בעבודה, לאחר שהוא מתחיל להסתובב בלי משקפיים והבוסית שלו נדלקת עליו. הוא מסרב לה והיא מנסה להתאבד, ואז הוא מרחם עליה ומתחפש לאיש עשיר שמעוניין בה, כדי שהיא תרגיש טוב.

בטלוויזיה מודיעים שסוף העולם קרב, ובשניות האחרונות פיטר מתוודה שהוא לא אוהב להיות עם ילדיו. כשמתגלה שסוף העולם הוא סתם מתיחה של אחד באפריל, פיטר נאלץ להתקרב לילדיו ולהתחנף אליהם כדי שיסלחו לו.

הפרק ה-150 של הסדרה! פרק כפול מיוחד. בריאן וסטואי נתקעים בתוך חדר כספות למשך יומיים, שם הם נאלצים להיפתח זה לזה ולדבר על הקשר ביניהם כפי שהם מעולם לא עשו.

אביו של קווגמייר, גיבור מלחמה קשוח, מגיע לבקר. פיטר עולה על זה שהוא הומו, אבל גלן מסרב להאמין. רק לאחר שאביו עושה ניתוח לשינוי מין והופך לאישה, הוא מקבל אותו, אך השמחה מושבתת כשהוא מגלה שאביו שכב עם בריאן.

פיטר וחבריו יוצאים למסע ברחבי אמריקה, כדי לגלות את המקור לבדיחות הגסות ביותר בעולם. הם מגיעים עד וושינגטון, שם הם נתפסים ונלקחים לאי סודי ובודד, המהווה מתקן כתיבה של בדיחות גסות והם נאסרים שם...

גרסה פרודית לסרט "האימפריה מכה שנית". פיטר ומשפחתו מגלמים את דמויותיהן של האן סולו, לוק סקייווקר, הנסיכה ליה ודארת ויידר. המורדים נלחמים באימפריה המרושעת ולוק יוצא ללמוד את תורת הג'דיי.