פיטר ולואיס יוצאים לירח דבש שני. העניינים מסתבכים ופיטר מתחזה למל גיבסון כדי שהוא ולואיס יוכלו לשהות בסוויטה המפוארת שלו.

המורה של כריס זוכה בלוטו ועוזב את עבודתו ובריאן מתמנה כמורה מחליף, אבל בריאן נשלח לכיתה המקדמת ובמקומו מגיעה לכיתתו של כריס גברת לוקהארט היפה והשופעת.

קווגמאייר זוכה ב-"מפתח העיר" לאחר שביצע החייאה, פיטר חש שאיש לא יזכור אותו אחרי מותו והוא מחליט לעשות משהו שיהפוך אותו לבלתי נשכח.

מג פונה לעזרת ותמיכת משפחתה, לאחר שהיא נדחית ע"י בחור מבית הספר. במהלך מסע קניות בקניון, מג נתקלת בכתבת טלוויזיה שמעניקה לה "מהפך" על חשבון הרשת.

פיטר שומע צעקות מביתו של קליבלנד ומוצא את לורטה במצב מביך. כאשר העניין מתגלה, לורטה זורקת את קליבלנד מהבית. פיטר מנסה לעורר בו את הגבריות שנעלמה.

פיטר חושב שהוא גאון אחרי שניצח במשחק טריוויה, למרות שהשאלות שנשאל היו מתוך הגרסא לילדי הגן. כדי להוריד אותו מהעץ, בריאן מציע לו להיבחן ולבדוק את גאונותו.

התוכנית "הרווקה" מגיעה לחפש מועמדים גברים בקוהוג. דווקא בריאן וקווגמאייר מתקבלים. בריאן לא מאמין בתוכניות האלה, אך דעתו משנה כשהוא פוגש את הרווקה...

פיטר פותח חשבון הקפה בבית המרקחת של מורט ולא מבין שבסופו של דבר יצטרך לשלם את החשבון. במקום כסף, הוא מציע למורט למכור את מג, כדי שתהיה חברתו של ניל.

לואיס מתחילה לגנוב מחנויות ואינה יכולה להפסיק משום שהיא מכורה לאדרנלין. כשהיא נתפסת ונכנסת לכלא, המשפחה מאבדת איזון. פיטר מחליט להבריח אותה החוצה.

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה...

פיטר והחברים מחליטים לצאת לדוג, אך נקלעים לסערה ומגיעים לאי נטוש, כשבמקביל, משפחותיהם חוששות מהגרוע מכל. הם זוכים לחילוץ כעבור מספר חודשים וכשפיטר חוזר הביתה כדי להפתיע את לואיס הוא מופתע בעצמו.

כריס בורח לדרום אמריקה כדי להימנע מ"זובור" בבית הספר. כשהוא מודיע לבני משפחתו שהוא לא מתכוון לחזור, המשפחה כולה יוצאת להחזירו. פיטר חש מתוסכל בעבודתו החדשה במפעל הבירה.

בעקבות תקרית מצערת בטקס פרסי האמי, ועדת התקשורת הפדראלית מצנזרת כל דבר בלתי הולם בטלוויזיה. פיטר מתמרד נגד ההחלטה הגורפת ומקים תחנת טלוויזיה משלו.

בריאן מפרסם סיפור בעיתון המקומי ומקבל הצעה לעבוד במגזין ה"ניו-יורקר", אבל נזרק כאשר הבוס שלו מגלה שלא סיים את הקולג'. הוא מחליט לחזור לקולג' ולהשיג את התואר הנכסף.

לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

לאחר בדיקה גופנית שגרתית, פיטר מגלה, להפתעתו, שהוא שמן. הוא מחליט להקים קואליציה לקידום מעמד השמנים בקהילה. לואיס מגלה שיש לה אח שנשלח בילדותו לבית משוגעים.

אביו של פיטר, קתולי אדוק, מגיע לביקור אצל המשפחה. הוא מתלונן על לואיס שלא הטבילה את סטואי. פיטר מחליט להיכנע לדרישותיו כדי שיפסיק להתלונן.

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"...

פיטר משתתף בשעשועון טלוויזיוני וזוכה בעוזרת בית לשבוע. קווגמאייר מתאהב בעוזרת ומציע לה נישואין. במהרה הוא הופך לגבר נשוי ומשעמם.

לאחר שלואיס חוששת שהיא בהריון, פיטר מסכים לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. אך הניתוח משפיע לרעה על חיי המין שלהם.

מג מתחילה להתמחות אצל ראש העיר ווסט, לחרדתו של בריאן, המשוכנע כי הוא מושחת. הוא מגייס את סטואי למבצע מורכב לחשיפת פניו האמיתיים של ראש העיר.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד את כל כספו ועובר לגור עם פיטר.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

בקורס השחייה לתינוקות סטואי עובר תאונה וזוכה להצצה קלה לגיהינום. פיטר מקבל עבודה בחדשות כמגיש של פינת תלונות טיפשיות.

סטואי רואה בטלוויזיה אדם בסן פרנסיסקו שנראה בדיוק כמוהו. הוא מחליט שזהו אביו האמתי ושהוא חייב למצוא אותו. לואיס ופיטר רוצים לזכות במעט פרטיות בביתם.

סטואי חוזר עם סטו הבוגר לעתיד ושם מגלה שמצפה לו עתיד עגום, כרווק בודד ובתול. הוא מחליט לשנות את חייו של סטו ונכשל, אבל מגלה שהגורם לכל הבעיות הוא החוויה שעבר כתינוק, כאשר כמעט מת בבריכה.