סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא עובר בחינת ערמונית.

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו כמגיש קבוע.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של התושבים.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

בריאן מוכר בטעות את רופרט בבזאר שהמשפחה עורכת בחצר. כשסטואי מגלה זאת, הוא מחליט להציל את רופרט. בריאן וסטואי רודפים אחרי הקונה עד לקולוראדו, שם סטואי נאבק בו כדי להשיב אליו את הדוב האהוב.

אביו של פיטר נפטר בנסיבות טרגיות ביום ההולדת של מג. פיטר, שגרם למותו בגלל שכרות, מחליט לברר מדוע הוא נמשך כל כך לאלכוהול והולך למטפל בהיפנוזה. שם הוא מגלה שהאב שהוא מכיר הוא לא אביו האמיתי.

סטואי מגלה את קסם השיזוף והופך למכור, עד שיום אחד הוא נשרף יותר מדי וחושש שהוא עומד למות מסרטן. כריס מתעמת עם בריון שמנסה לגנוב לו את הלקוחות.

פיטר לוקח את קווגמאייר לעבודה בשדה התעופה, אבל במקום לעזור לו הוא גורם לו לאבד את עבודתו. אחרי שהוא לא מצליח למצוא עבודה אחרת, פיטר, קליבלנד וג'ו מתכננים כיצד להחזיר לקווגמאייר את עבודתו.

פיטר עוזר לביל קלינטון לתקן פנצ'ר, והם הופכים לחברים. לואיס חוששת שביל קלינטון משפיע לרעה על פיטר, ודורשת ממנו להפסיק לבלות עם החבר החדש שלו.

פיטר ולואיס פותחים מסעדה באמצעות סכום כסף שנפל לידיהם במפתיע, אבל הרווחים לא עונים על הציפיות. ג'ו מציע להפוך את המסעדה של פיטר למקום הבילוי הקבוע שלו ושל החבורה שלו, ופיטר מתלהב מהרעיון.

בביקור משפחתי בכנסייה, סטואי מקיא את לחם הקודש וגורם מהומה. תושבי קוהוג דורשים לבצע בו טקס גירוש שדים כדי לסלק את השטן שנכנס בגופו.

כריס מושעה מבית הספר ובני המשפחה נחפזים למצוא לו בית ספר חדש. אחרי שהם מתייאשים מכל האפשרויות, לואיס פונה לאביה ומבקשת ממנו להכניס את כריס לפנימייה היוקרתית שבה הוא למד.

לואיס מגלה שחיתות אצל ראש העיר ומחליטה להתמודד מולו בבחירות. במהלכן היא מגלה שכוונות טובות ותוכניות מרחיקות לכת לא יספיקו לה, והיא צריכה ללמוד לדבר אל האזרחים בשפתם כדי להיבחר.

פיטר מבקש מהמוות להחזיר אותו לגיל 18 כדי לחוות שוב את חיי הרווקות. כשהוא חוזר להווה הוא מגלה שאותו לילה אחד בעבר שינה את מהלך חייו, והוא נשוי כעת למולי רינגוולד, בעוד שלואיס נשואה לקווגמאייר.