Питер уверен, что в одном из ресторанов города спрятано сокровище. Данный слух о лёгких деньгах быстро распространяется и большое количество жителей Куахога отправляются на его поиски.

Питер обнаруживает, что у него есть рудиментарный близнец, растущий из его шеи. Питер называет его Чипом. Всё внимание Гриффинов уделяется исключительно Чипу, что вскоре надоедает Питеру.

Куагмир начинает встречаться с такой же как и он, сексуально ненасытной девушкой по имени Соня. Тем временем между Стьюи, Брайаном и плюшевым мишкой Рупертом возникает своеобразный любовный треугольник.

Мэг в столовой по неосторожности опрокидывает содержимое подноса прямо на новичка по прозвищу «Психованный Майк». Майк назначает Мэг дату её смерти на ближайшую пятницу. Тем временем Питер постоянно преследует Брайана в обнажённом виде, пока ситуация не обостряется до предела.

Гриффины отправляются в путешествие в Италию. Однако Питер сжигает паспорта семьи. Теперь, чтобы вернуться домой в Америку, всем придётся хорошо постараться…

Стьюи решает уничтожить свою машину времени после опасного приключения с Брайаном. Он об этом сильно жалеет, когда вскоре Брайан погибает… Семья покупает ещё одну антропоморфную собаку, Винни.

Питер и Гленн замечают, что очень хорошо поют вместе, поэтому немедленно создают дуэт. Множество концертов и слава сносит парням голову, работать вдвоём в какой-то момент становится уже невозможно.

Картер Пьютершмидт хочет отменить ежегодный рождественский карнавал в Куахоге, и именно Питеру придётся спасать мероприятие. Тем временем Стьюи разрабатывает план, чтобы получить на Рождество то, и единственное, что он хочет.

Когда Питер обнаруживает, что он не может выполнить свой супружеский долг, он просит помощи у Куагмира и Джо, чтобы те помогли ему вернуть его былую «харизму» назад.

Питер рассказывает Стьюи три сказки от лингвистов и исследователей немецкой народной культуры ― братьев Гримм: «Джек и бобовый стебель», «Красная Шапочка» и «Золушка».

Сын Брайана, Дилан, появляется на телевидении в качестве новой звезды. Брайан решает использовать эту возможность, чтобы быть услышанным на телевидении вместо того, чтобы быть хорошим отцом Дилану. Тем временем Питер случайно стреляет в Куагмира на охоте…

После смерти своей матери Питер начинает дружить с давней подругой покойной ― Эвелин, которая соблазняет Питера. Тем временем Стьюи растерян после того, когда узнаёт реальность смерти.

Питер с парнями отправляется на поиски Бога, чтобы попросить его прекратить вмешательство в итоги профессиональных футбольных игр.

Крис отказывается от права стать наследником Картера Пьютершмидта. Питер, узнав об этом, готов пойти на что угодно, лишь бы сохранить богатство в семье.

Рекламный руководитель, мистер Стоун, предлагает Питеру стать лицом его антитабачной компании, но для этого Питеру самому придётся начать курить. Тем временем Стьюи помогает Крису побороть школьных хулиганов.

Брайан заражает Стьюи герпесом. Тем временем любимое местечко Питера, Джо и Куагмира занято бандой местных парней, которые утверждают, что теперь это их место. Друзья не собираются мириться с этой ситуацией.

Джером запрещает Крису встречаться со своей дочерью, Пэм, тогда Крис с Пэм убегают из дома. Питеру и Джерому придётся приложить немало усилий, чтобы вернуть своих детей обратно домой.

Мег веселится с Питером, когда тот берёт её с собой на интервью в колледж. Тем временем Брайану приходится учиться жить в дикой природе, когда его опрыскивает скунс и ему запрещают войти в дом.

Кливленд со своей семьёй возвращается в Куахог, но его жена Донна запрещает ему общаться с Питером из-за того, что её методы воспитания детей кардинально отличается от методов Лоис.

Когда Питер с Крисом не дают Стьюи посмотреть любимое шоу на ТВ, он решает отправиться в прошлое и сделать так, чтобы Питер и Лоис в прошлом не встречались. Однако, Стьюи перерождается в типичной британской семье.