Na esperança de uma promoção, Stan simplesmente ignora quando Bullock começa a namorar Hayley. Steve e Roger fazem trotes telefônicos.

Depois de alertar Steve sobre os perigos da masturbação, Stan se vê completamente viciado. Roger adquire uma licença de barman.

Stan paga a língua após repudiar Steve por ser um nerd. Roger participa de um congresso de ficção científica.

O verdadeiro pai de Stan, um garanhão e agente bem sucedido, reaparece após se ausentar por 20 anos para recrutar Stan para uma missão ultrassecreta.

Bullock transfere Stan para a Arábia Saudita, onde Stan descobre que as mulheres são governadas por um conjunto de regras estritas... que são do seu agrado.

Depois de violar várias leis na Arábia Saudita, os Smith são sentenciados à morte por apedrejamento. Roger é paquerado por um príncipe poderoso.

Hayley acidentalmente aleija Stan quando ela dispara uma arma que pensava estar carregada com munições de treinamento.

Roger fica superfeliz ao descobrir que o novo livro de Steve é sobre ele... até que ele descobre que Steve o descreve de uma forma nada agradável.

Francine se une a um grupo de donas de casa que traem seus maridos. Stan faz amizade com um cachorrinho, e Hayley tranca Steve e Klaus em um armário.

Quando Stan e Roger trocam de lugar, Roger consegue um emprego como vendedor de carros, enquanto Stan acaba na prisão.

Por causa de um incidente antigo em seu baile de formatura, Stan quer vingança exibindo que se casou com uma rainha do baile, Francine.

Quando Stan vai a Atlantic City para uma despedida de solteiro e é ignorado por seu suposto melhor amigo, Roger entra em cena e se torna o novo "parça" de Stan.

Stan elabora um plano para tornar Steve mais popular na escola, mas o tiro sai pela culatra quando ele acaba se tornando um pouco "popular demais".

O amigo de Steve, Barry, torna-se mau após deixar de tomar seus remédios e trama para substituir Steve na vida de Stan.

Stan convoca seus contatos na CIA para ajudar a realizar o desejo de aniversário de Francine... destruir George Clooney.