Ο Τζεφ υποβάλλεται σε πειραματική επέμβαση βελτίωσης της ευφυΐας στη CIA.

Ο Σταν τρελαίνεται με μια κούκλα, που η CIA θέλει να χρησιμοποιήσει για να κατασκοπεύσει τους Ρώσους.

Ο Σταν μετακομίζει στο Σικάγο για να γίνει κωμικός, ενώ ο Στιβ κι η Χέιλι φιλοξενούν τον Ρότζερ.

Ο Στιβ κι ο Τζεφ προσπαθούν να δεθούν σαν αδέρφια, ενώ η οικογένεια πηγαίνει σε δωμάτιο απόδρασης.

Όταν η οικογένεια πηγαίνει σε ένα ράντσο, ο Κλάους κι ο Ρόγκου συνεργάζονται για να επιβιώσουν.

Ο Στιβ γκρινιάζει για το μέλλον του, αλλά μια ραδιοφωνική εκπομπή τον κάνει να δει αλλιώς τη ζωή.

Ο Σταν δοκιμάζει μια νέα, πρωτοποριακή προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών - τη συναρμογή DNA.

Ο Ρότζερ αποκαλύπτει ένα κρυφό πάθος. Ο Σταν κι η Φρανσίν θέλουν να εκδικηθούν την Μπαζούκα Σαρκς.

Ο φανταστικός φίλος του Σταν επιστρέφει. Ο Κλάους έχει ραντεβού και χρειάζεται αναβάθμιση γυάλας.

Η Χέιλι γυρεύει καθοδήγηση και, αντ' αυτού, βρίσκει μια κοινότητα από «ωραίους πισινούς».

Ο Σταν αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον Τζεφ σε διαγωνισμό ξυλοκόπων.

Ο Σταν και η Φρανσίν πάνε πίσω στον χρόνο για να λύσουν μια διαφωνία.

Η Φρανσίν κι ο Ρότζερ χάνονται σε ένα βιβλίο αφού η Φρανσίν ξεφεύγει από μια ντροπιαστική κατάσταση.

Ο Σταν αποφασίζει να κάνει κάτι για τη φαλάκρα του και επιστρατεύει τη βοήθεια του Τζοσέι Μποσέι.

Όταν ο Σταν πουλάει τον οικογενειακό τάφο, η οικογένεια ανοίγει δικό της νεκροταφείο στην αυλή.

Μια νέα φιλία κάνει τη Χέιλι να αρχίσει να ανησυχεί ότι μπορεί σιγά σιγά να γίνει ίδια η Φρανσίν.

Η Χέιλι κι ο Τζεφ βοηθούν τον Ρότζερ να διευθύνει μια εταιρεία ηλιακής ενέργειας.

Ο Σταν κι η οικογένεια βγαίνουν για δείπνο σε εστιατόριο! Εν τω μεταξύ, ο Ρότζερ γίνεται λουλούδι.

Όταν ο Σταν συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να κλάψει, ζητά από τον Στιβ να του διδάξει ενσυναίσθηση.

Ο Σταν προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον πατέρα του Τόσι. Ο Κλάους και ο Τζεφ πηγαίνουν στην εξοχή.

Ο Διευθυντής Λούις απειλεί να κλείσει τη λέσχη φυσικής. Ο Στιβ παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.