Steve dostane ve škole pětku, a proto mu Stan pomáhá to napravit tím, že udělají šou, na kterou nikdy nikdo nezapomene, včetně učitele. Hayley a Klaus shánějí boty.

Roger se snaží najít svůj vnitřní klid, a proto mu Hayley pomůže. Steve a Stan chtějí přijít na to, jak se dělá suši.

Stanovi se nelíbí, že jeden umělec namaloval její genitálie, a proto se snaží zbavit jeho obrazu. Steve pomáhá Klausovi, protože nemá čas sám na sebe.

Hayley a Jeff oznámí rodině, že se začínají pokoušet o dítě, ale Stan se to snaží zastavit. Roger je uchvácen Pobřežní hlídkou.

Hayley stále nemůže otěhotnět, a proto jí Roger prozradí, že Jeff je mimozemšťan. Nabídne se však, že mu vysaje mozek a porodí ho, čímž z něj bude starý dobrý Jeff. Steve přihlásí Snota do televizního pořadu

O Vánocích se chce rodina schovat před Santou Klausem, ale Steve uteče na severní pól, protože stále věří na dobré Vánoce.

Francine si všimne, že její muž už není přitažlivý pro jiné ženy, a proto se to snaží napravit. Roger chce být skvělou letuškou.

Steve a jeho kamarádi se snaží získat zpátky svůj jídelní stůl ve škole, ale vzhledem k tomu, že nemají nic společného, se musí uchýlit k čarodějnictví. Stan a Klaus vzpomínají na kapely z devadesátých let.

Klaus umírá na smrtelnou nemoc, ale Stan mu nechce zaplatit operaci, a proto Klaus ovládne Stanovo auto. Steve a jeho kamarádi dělají lumpárny.

Francine zjistí, že Stan během svých misí využívá sváděcí techniky, a proto chce, aby jednu takovou použil i na ni. Roger se opět mstí.

Steve zachrání hráče před dalším zraněním, což se nelíbí celému městu, a proto odletí na vzdálený ostrov. Hayley se živí jako taxikářka.

Steve jede na tábor, ve kterém je Snot jedním z vedoucích. Roger připraví úžasnou oslavu na počest Jeffova a Hayleyina výročí.

Stan a Roger se vydávají na výpravu s cílem vytvořit identické víno s tím, které vypili. Během toho se však pohádají, kvůli čemuž Roger začne žít nový život. Steve má v plánu seznámit Jeffa a Barryho.

Stan požádá Rogera, aby ho vždy zabil a následně oživil, aby si mohl užívat posmrtného života. Steve se stane obětí vysokoškolské krutosti.

Celá rodina se účastní soutěže, díky které toho všichni hodně procestují. Hayley a Stan však nejsou spokojeni se svými partnery, a proto začnou spolupracovat.

Francine touží po tom mít velkou rodinu, a proto se setká se svou biologickou rodinou. Rodinná idylka se však změní na krvavý masakr.

Hayley a Stan jdou na fotbalový zápas, ale neví, jak spolu mají komunikovat. Sblíží je však náhlé ohrožení stadionu.

Roger se cítí osamělý, a proto si vytvoří profil na seznamce, díky čemuž se setká s Klausem, do kterého se zamiluje. Steve chce onemocnět, aby nemusel podstupovat školní zkoušku z fyzičky.

Stan a Steve začnou jezdit v popelářském voze Stanova otce, díky čemuž si všichni myslí, že se opět rozjede ilegální obchodování. Hayley je obzvláště dobrá v kulečníku.

Steve chce vyhrát školní talentovou soutěž, ale jeho konkurent mu znemožní zpívat, a proto se Roger nabídne, že bude jeho loutkou. Stan a Hayley si chtějí dělat vlastní med.

Na divokém západě stojí rodina Smithů v centru dění. Stan je hledán Rogerem, Hayley přijde o celou rodinu a obyvatelé městečka si uvědomí, že se sami mohou postavit svým nepřátelům.