Francine puts Roger on a diet. After begin rejected by a girl, Steve notices that girls are affectionate to men with dogs, and wants to get a dog. Hayley agrees to provide Roger with Junk food when he offers to write her English papers for her. Stan rigs the school election so that Steve becomes the school president.

This one-and-a-half-minute short was aired before the game at Super Bowl XXXIX.

La nostra famiglia americana, la famiglia Smith, è composta da Stan, agente della CIA fissato con il suo lavoro e iperprotettivo; Francine, casalinga; Hayley, la figlia maggiore di idee progressiste; Steve, un po' sfigato il cui obiettivo è trovare una ragazza; Klaus, un pesce parlante a cui è stato impiantato il cervello di un campione olimpico tedesco e Roger, un alieno sovrappeso con un debole per i dolci. Stan non si capacita dell'insuccesso del figlio con le ragazze e decide di aiutarlo facendolo eleggere presidente del comitato studentesco; il potere però non gli permette di conquistare Lisa, la cheerleader più bella della scuola che si approfitta di lui. Steve a questo punto si barrica a scuola fino all'arrivo del padre che con un "blitz" lo convince a uscire.

Gli Smith entrano in quarantena dopo essere venuti in contatto con un virus mortale, si scopre però che è un virus inerte e riescono così a scampare il pericolo. L'idea di sfruttare le ultime ore al meglio però fa riflettere tutti sulla loro vita passata: Francine decide di essere stufa di fare la casalinga e di voler diventare un'agente immobiliare; quando inizia a guadagnare più di lui Stan decide di riprendere in mano le redini del matrimonio facendo chiudere l'agenzia. Questo però non la ferma: inizia infatti, con molto successo, a lavorare in casa. Alla fine però viene licenziata, assieme a tutti gli altri agenti, a causa dell'intervento di Stan che fa salire alle stelle i tassi immobiliari.

Stan e Hayley litigano sempre a causa delle loro idee molto diverse: infatti il primo è un conservatore convinto, mentre la seconda una progressista. Le liti riguardano prima i capelli tinti della figlia e poi il suo nuovo fidanzato, Jeff; lei decide così di andare a vivere con il suo ragazzo. Il padre allora le taglia i fondi e lei è obbligata a trovare un lavoro per pagare la retta della scuola. Steve nel frattempo si accorge che le disgrazie fanno avvicinare le ragazze compassionevoli: finge così che la sorella abbia avuto un brutto incidente e chiede a Roger di aiutarlo durante la messa in scena; riesce a invitare una ragazza al ballo della scuola anche se alla fine non se ne farà niente. Stan e Hayley fanno pace e il primo capisce di dover essere più comprensivo con la figlia.

È l'anniversario di Francine e Stan e questi se ne dimentica: per non farla arrabbiare decide di farle cancellare la memoria delle ultime ore grazie a un'avanzata tecnica conosciuta dalla CIA; il medico però sbaglia e cancella gli ultimi 20 anni: Francine pensa di essere nel lontano 1985. Tutti devono così far finta che siano quegli anni e tentano di ricreare il momento in cui lei e Stan si sono conosciuti, ma il piano non va come previsto. Lei infatti va con Jeff, il ragazzo della figlia a una festa, qui Stan la salva da un incendio e lei si ricorda di lui.

Stan si ritrova con un rivale sul lavoro: per riavvicinare il capo lo invita a cena, qui per colpa di Roger questi si ferisce. Allora Stan litiga con l'alieno che cade in uno stato di ibernazione e tutti lo credono morto; Stan si disfa del cadavere buttandolo nella spazzatura. Rinvenuto nella discarica Roger si traveste per tornare a casa. Durante una visita allo studio ovale assieme a degli anziani di una casa di riposo la CIA individua l'alieno in una registrazione e inizia a dargli la caccia. Stan lo trova per primo e i due fanno pace, tornando insieme a casa facendo credere alla CIA che l'alieno fosse una vecchia razzista che accompagnava Roger.

Francine, stufa delle fissazioni di Stan e di non avere amici decide di organizzare una festa del vicinato, Stan però, paranoico come sempre vede nei due iraniani del quartiere dei terroristi e decide di rinchiuderli in giardino, trasformato in una prigione per l'occasione. Hayley e Francine decidono così di organizzare una festa a tema ispirata alla base di Guantanamo e hanno un grande successo; Francine, soddisfatta, fa la pace con il marito.

Stan vuole diventare a tutti i costi il nuovo diacono, intanto Roger entra nel suo ciclo riproduttivo.

Il capo di Stan, Bullock, comincia a frequentare Hayley e Stan non dice niente per paura di non avere la promozione.

Stan si propone come insegnante di educazione sessuale alla scuola di Steve.

Stan non riesce a decriptare un messaggio, e Steve da buon nerd riconosce che è scritto in elfico.

Dopo la morte del padre di Stan, lui rivela alla sua famiglia che in realtà quello non era il suo vero padre.

Stan offende Bullock alla sua festa, così viene mandato a lavorare in Arabia.

Grazie alle nuove conoscenze di Roger gli Smith vengono salvati dalla lapidazione e riescono a tornare in America.

Hayley spara accidentalmente Stan, così per rimorso accetta di cantare a favore delle armi anche se lei è contro.

Steve scrive un libro su Roger, diventando un famoso e ricco scrittore.

Stan e Roger combattono per l'attenzione di un cagnolino.

After Stan and Roger have a rough day, they get into a fight that leads to a "Freaky Friday"-type switcheroo where they get a taste of life in each other's shoes. But after the excitement of a new life stales, they face each other's problems as Roger is under pressure at work and Stan yearns to be needed. The swap gets out of hand as the family starts to crumble.

Klaus convince Stan a farsi rimettere dentro un corpo umano e all'inizio sembra andare tutto bene.

Alla riunione della scuola di Francine si scopre che la reginetta del ballo non fu Francine ma la sua rivale Betty Sue, così Stan ingaggia il suo sosia per stare con sua moglie mentre lui va al ballo con Betty.

Dopo una serata insieme ad Atlantic City Roger assorbe tutti i ricordi di Stan, così i due partecipano ad un quiz sui migliori amici.

Describes How American Dad was created

Cast of American Dad at HBO's 2005 U.S. Comedy Arts Festival doing a live show.

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Stan fa prendere degli steroidi a Steve, che invece di renderlo più forte gli fanno crescere il seno. Nel frattempo Francine, umiliata dalla figlia per il fatto di essere una semplice casalinga, diventa il (finto) chirurgo della 'ndrangheta degli handicappati.

After Steve shows a lack of interest in Stan's job, Stan replaces him with Barry, Steve's malicious friend. Barry frames Steve to eliminate him from the household, but when Steve discovers Barry's weakness, he relies on his CIA skills to save the family. Meanwhile, Roger takes an impressive keg-stand and uses it to become a fraternity brother.

Francine vuole spezzare il cuore di George Clooney e Stan all'inizio è d'accordo, poi però diventa amico di Clooney.

Stan desidera che la prima volta di Steve sia in un campeggio come era successo a lui da giovane Ma per errore lo spedisce in un campo profughi in Africa dove dovrà lottare nelle olimpiadi del campeggio per ottenere la libertà di una ragazza in mano agli estremisti. Nel frattempo Roger e Francine simulano i ruoli di marito e moglie, anche se non sono d'accordo con le reciproche storie.

Stan va su tutte le furie quando scopre che la nuova ragazza di Steve (una goth chiamata Debbie) è grassa, ma quando Hayley, Klaus e Francine fanno notare che Stan è paffuto come Debbie, Stan prende la notizia a cuore e comincia una dieta intensiva..che lo rende anoressico. Nel frattempo, Roger si innamora di Debbie.

Stan perde la fiducia in sé stesso quando un venditore d'auto ha la meglio su di lui in una trattativa e pianifica la sua vendetta. Nel frattempo Roger e Steve fondano un improvvisato drive-in per provare a baciare delle studentesse popolari, e la saga della cacca di Roger, ricoperta di gioielli dorati, continua.

Stan deve rinunciare a parlare all'Assemblea Nazionale Repubblicana ed è disperato a parlare di qualsiasi cosa Repubblicana. Quando crea un gioco basato su Abraham Lincoln e il suo amico intimo, una branca locale del Log Cabin repubblicano (un'organizzazione politica che consiste di gay e lesbiche che sono i sostenitori del partito repubblicano) sceglie Stan come loro oratore. Quando una svolta di eventi portano Stan a prendersi il tanto ambito posto come oratore all'Assemblea Nazionale Repubblicana, lui implora il partito di lasciare che il Log Cabin espandi la loro base.

Dopo aver scoperto che Francine sta cercando un po' d'eccitazione nel loro matrimonio, Stan si mette alla guida e viene coinvolto in una gara tra due sole macchine per rendere più eccitante le cose. Nel frattempo, Hayley lascia il suo ragazzo Jeff, che si unisce al mondo di Steve, di giochi online.

Dopo che Steve comincia a portare la sua relazione con la sua ragazza a un nuovo livello, Francine sviluppa la sindrome del nido vuoto e prova a convincere Stan, che recentemente ha avuto una vasectomia, ad avere un altro bambino. Nel frattempo, Roger diventa un professore d'università e Hayley si infatua del suo collega Ethan, ma scoprono che è un po' pazzo.

In un futuro distante, Klaus, di nuovo umano, racconta a suo nipote la storia di come Francine riaccese la passione giovanile di Stan per il pattinaggio diventando suo partner. Nella trama secondaria, quando Steve scopre di aver comprato un paio di binocoli militari dell'era sovietica da un catalogo, esso finisce per essere un attraente sposa da catalogo russa, che causa una grande lotta tra Steve e i suoi amici per il suo affetto.

Quando Roger aiuta Steve a vedere quanto è stupido Stan, loro scappano a New York per avere successo. Ma Roger mette tutti i soldi che entrambi hanno nella borsa valori di New York pensando fosse una borsa valori di Hollywood e finisce per perdere la loro stanza e i loro soldi. L'unica via di aggiustare ciò è prostituirsi nello stile di "Un uomo da marciapiede". Nel frattempo, il resto della famiglia è certa che i due siano scappati nella casa sull'albero (che è prontamente distrutta durante una tempesta di fulmini), che è la casa di tre scoiattoli che ricostruiscono scene da "Buon compleanno Mr. Grape".

Con lo scarso storico spirito natalizio di Stan (grazie a gruppi di interessi particolari che provano a rendere le vacanze più politicamente corretta, il fantasma del Natale passato lo visita e prova a mostrargli il vero significato del Natale portandolo al 1970. Tuttavia, Stan è convinto che il Natale può essere salvato uccidendo Jane Fonda. Nel frattempo, Roger trova un nastro dagli anni 70 di Stan con la musica dal 1974 al 1980 che rivendica dal futuro e diventa ricco e famoso come l'inventore della musica disco.

Il Presidente George W. Bush va trovare la casa degli Smith per cena dopo che Stan vince una gara di saggistica, suggerendo ad Hayley di addestrarlo per guerra in Iraq e le azioni discutibili della sua amministrazione. Nel frattempo, Steve e Roger provano ad aiutare il Presidente a trovare l'esatta posizione di Osama Bin Laden, ma infine lo ubriacano.

Stan diventa imprenditore ed apre una fabbrica di orsacchiotti quando sente che si sta rallentando al lavoro. Ma quando scopre che un profitto veloce è uguale a un duro lavoro, ricorre a usare immigrati clandestini per la manodopera scadente. Nel frattempo Roger inizia a prendere il posto di Steve nella sua rock band.

Roger diventa amico di un piccolo e solo ragazzo (dopo che Steve inizia a ignorare Roger a favore del suo circolo di amici smanettoni) che lo rende fisicamente abusivo. Nel frattempo, Stan e Francine si coalizzano per salvare la loro soda favorita—Mr. Pibb—quando una guida turistica gli dice che Mr. Pibb verrà sospesa.

Mentre ricerca un foglio su George Washington Carver per la celebrazione della Storia dei Neri d'America, Steve scopre una cospirazione che si protrae dalla Guerra Civile e lotta per esporla al pubblico.

Un equivoco alla CIA conduce Stan a credere che il mondo sta per finire, e porta la sua famiglia nell'area remota. Quando un survivalista supera Stan nella landa selvaggia, Stan ammette che aveva torto e ritorna con la sua famiglia a Langley Falls, tuttavia Stan ha un nuovo problema con il survivalista che perseguita Hayley. Nel frattempo, Roger cerca di sposare una donna ebrea al fine di trarre vantaggio dai regali di nozze, ma lei invece sceglie di sposare il survivalista.

Stan fa tutto il possibile per non far mai e poi mai finire una situazione con Francine che gli dice, "Te lo avevo detto". Lei lascia che il suo boss Bullock si frequenti con la sua amica, ma quando Bullock accidentalmente uccide la donna, Stan incastra Francine così lei finirà di porre domande, ma quanto lontano andrà per fermare Francine dal dire "Te lo avevo detto"?

Stan sente che il suo matrimonio è traballante dopo aver scoperto il giardino segreto del sesso di Francine (Francine ha piantato una rosa per ogni uomo con cui ha dormito, e a causa del suo passato sessualmente promiscuo, ha il più grande giardino del sesso del paese), così Francine divorzia da Stan in modo che lui possa stare con un'altra donna e vedere che il sesso senza amore è senza significato. Nel frattempo, Steve beve un po' della bibita energetica di Hayley, Cougar Boots, e comincia ad atteggiarsi come un drogato.

Stan porta un po' di equipaggiamento speciale CIA a casa per origliare i vicini, scoprendo cosa realmente pensano su di lui. Per vendicarsi di loro, sfratta l'intero vicinato, anche la sua stessa famiglia. Più tardi scopre che tutti odiano tutti.

Stan si rende conto che suo figlio Steve e i suoi compagni sono molto immaturi per la loro età. Così decide di metterli alla prova per farli diventare veri uomini: in sella ai loro cavalli dovranno portare al macello delle bestie. Ma le autorità dovranno fermare Stan, Steve e i suoi amici prima che arrivino a destinazione: la mandria di bestie è malata e contagerà tutti gli altri animali se le autorità non arriveranno in tempo. Nel frattempo, Roger fa partire una catfight tra Francine ed Hayley dopo che involontariamente ha dato ad una un po' più d'attenzione.

Stan è molto irritato da Jeff, il ragazzo di Hayley, per il suo comportamento. Roger diventa un cacciatore di taglie e scopre su internet che Jeff è ricercato in Florida per attività di contrabbando. Stan non perde l'occasione e insieme a Roger si mettono in viaggio con Jeff per consegnarlo alle autorità della Florida. Quando il ragazzo scopre cosa vogliono fare i due, scappa e si rifugia a casa di suo padre che non vedeva da molto tempo. Lì Stan e Roger scopriranno che il vero contrabbandiere era il padre di Jeff, che Jeff è innocente e che il padre sta tentando di consegnare il figlio alle autorità. Stan e Roger dovranno salvare Jeff prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Steve crede di avere poteri psichici dopo essere stato fulminato da un contatto di fili di un'auto.

Francine scopre che tutti i suoi ricordi di vacanze trascorse insieme alla sua famiglia sono solo un 'falso', create abilmente da Stan grazie a delle tecniche CIA. Infuriata, chiede a Stan una vera e propria vacanza. Dopo molti tentativi riescono finalmente a farne una in crociera. Ma la vacanza si rivelerà molto più movimentata di quanto tutti si possano aspettare.

Dopo aver pestato un ausiliare del traffico, Stan viene processato in tribunale. Per scontare la sua pena, deve per un certo periodo a fare lo stesso lavoro della sua "vittima".

Grazie alla sua famiglia, Stan si rende conto che non ha amici. Così decide di pregare Dio affinché gli mandi un amico. Quando pensa di averne trovato uno, scopre che è ateo e cerca in tutti i modi di convincerlo dell'esistenza di Dio.

Stan e Francine ricevono la visita indesiderata dei genitori cinesi adottivi di lei, Mama e Baba. Ma tra le due famiglie c'è subito uno scontro tra culture. Stan decide di andare alla ricerca dei veri genitori e di farli conoscere a Francine. Intanto Steve tenta di far colpo su una ragazza, ma nell'impresa di attirare la sua attenzione, si rompe un dito a causa di un petardo.

Hayley vuole trasferirsi in Francia per sfuggire all'oppressione imperialistica americana, ma Stan cerca di trovare il modo per fermarla.

I colleghi della CIA scoprono che Stan non ha mai ucciso nessuno. La 'sconcertante' rivelazione fa subito scattare la ricerca della vittima sacrificale.

Francine si offre di diventare una madre surrogato per i vicini di casa gay, ma Stan non la prende affatto bene.

Alla ricerca dell'albero di Natale perfetto per la sua famiglia, Stan muore prematuramente. Giunto nel limbo, apprende una sconvolgente verità.

Stan, stanco delle stravaganze di Roger, litiga con Francine accusandola di difenderlo sempre. L'alieno si dispera, convinto che Stan non gli voglia più bene.

Stan è sulle tracce di Strappalacrime, un produttore che invita le celebrità nel proprio centro benessere per sostituirle con robot identici a loro.

La mamma di Stan non riesce a trovare un fidanzato. Francine, esasperata dall'averla in casa, le combina un appuntamento con Hercules, il suo macellaio greco. Quando i due sono al terzo appuntamento (quello in cui tutti gli uomini con cui Betty è uscita sono spariti misteriosamente), Francine li segue e scopre che Stan ha sempre rapito tutti gli uomini di sua madre perché non voleva che provasse altro dolore. Alla fine Stan capisce che deve lasciare che sua madre ed Hercules si sposino. Durante il viaggio di nozze in Grecia si vede la isola in cui Stan ha lasciato gli ex di Betty dopo averli rapiti.

Julie, la migliore amica di Francine, è disperata perché suo marito Craig, agente della CIA come Stan, è scomparso. Sapendo che Julie e Craig si dicevano tutto Francine cerca di fare lo stesso con Stan e ci riesce grazie a Roger. Quando Stan confessa a Francine di aver ucciso Craig poiché aveva parlato del lavoro con la moglie e che avrebbero dovuto uccidere anche lui, Francine non vuole più sapere niente e mantiene il segreto. Quando nota che Julie e Stan stanno legando molto facendo cose che spaventavano Stan (le fontane, le bibite con il ghiaccio ecc.), Francine confessa tutto a Julie che minaccia di andare alla polizia ma Francine la stordisce per proteggere il marito. Quando Julie tenta di suicidarsi Stan rivela di non aver ucciso Craig e che era tutto un piano creato insieme a Roger: Craig si sarebbe trasferito nel Laos e risposato poiché non sopportava la moglie e il fatto di dirgli tutto e che tutti i segreti che Stan aveva detto a Francine erano bugie. Alla fine dice solo una cosa: il suo colore preferito è il blu. Alla fine Julie viene curata dall'alter ego psicologo di Roger, il Dott. Pinguino.

Stan non ha tempo per aiutare il figlio a costruire un modellino di razzo per la gara scolastica. Decide allora di affidarlo al vicino russo.

Roger fa pubblicare le sue foto e la CIA avvia una task force contro gli alieni comandata da Jackson, da Stan e poi da Roger stesso sotto le mentite spoglie del fotografo.

Dopo aver rischiato di morire, Stan si rende conto di non aver fatto nulla di importante nella vita. Così inizia a cercare il tesoro di Oliver North, l'ex proprietario della casa che avrebbe nascosto l'oro sotto casa sua. Intanto la situazione con Steve e Haley peggiora: lui si fa un aspirapolvere come fidanzata e lei molti più percing. Quando trova l'oro la struttura crolla Stan sviene e vede come sarà la sua vita: sarà morto, famoso e avrà un museo tutto suo ma sarà disprezzato per come sono finiti i suoi figli: Steve si è fatto un robot femmina e Haley è piena di percing e ha addirittura un piatto sul mento che gli serve per l'elemosina. Stan si salva e raddrizza i figli capendo che sono loro il suo lascito.

Francine, annoiata dalla routine matrimoniale, parte per una settimana per andare ad accudire il padre che ha subito un'operazione all'ernia.

Steve è entrato nel periodo della pubertà e i suoi genitori ne sono allarmati. Così, grazie a un ritrovato della CIA, lo fanno regredire all'infanzia e poi lo fanno diventare vecchio.

Roger torna a casa ubriaco e trova l'intera famiglia che lo aspetta, pronta a fargli la predica. Tutti si lamentano del suo egoismo e del suo atteggiamento prepotente.

Stan diventa il tuttofare del suo capo e per non deluderlo si sente in dovere di svolgere qualsiasi compito gli venga richiesto. Francine però non è d'accordo.

Stan viene colto dalla gelosia nello scoprire che un ex di Francine era un pilota, precipitato poi con il suo aereo. Francine sa che il pilota è sopravvissuto. Stan credendo che Francine avesse scelto lui poiché Travis (il pilota) era sicuramente morto, decide di fingersi disperso con il suo aereo con Roger quando in verità è in un'isola della CIA dalla quale controlla con delle telecamere (non così nascoste alla fine) la situazione in casa e infatti Francine inizia una storia con Travis. Purtroppo l'isola viene distrutta da uno tsunami lasciandone solo uno scoglio. Alla fine Stan, tornato a casa con Roger dopo essere stati tratti in salvo da una nave scopre che Francine sapeva del suo piano (come detto prima le telecamere non erano così nascoste) e aveva finto di stare con Travis e si riconciliano. Intanto Steve per strada trova un gatto che però viene investito sopravvivendo ma diventando aggressivo attaccando Steve che se ne va indignato. Il giorno dopo va con Snot a vedere il gatto che però non attacca l'amico che non crede a Steve. Ma quando questi se ne va Steve nel provare ad accarezzarlo viene di nuovo attaccato. Giorni dopo Steve dopo un'esibizione con violino a scuola rivede il gatto e rinuncia a una ragazza pur di abbracciarlo, venendo attaccato per l'ennesima volta. Stavolta Steve lo uccide (si rivelerà vivo poi) con il violino. Il gatto però arriva a casa Smith (era il nuovo cappello di Roger) e , fuori dall'immagine, attacca Steve.

È tempo di eleggere il presidente del consiglio studentesco. Lisa si è ricandidata e non ha avversari, ma Steve convince Debbie a candidarsi per dare voce ai nerds.

Il sosia di Stan si fidanza con Hayley e Francine, che scambia il sosia per Stan, si sente male. Intanto Stan scopre che il sosia sta tentando di insidiare sua moglie.

La C.I.A. Deve raccogliere dei soldi per finanziare le torture Roger propone a Stan di organizzare un Theleton per raccogliere fondi. Ma Stan si appropria dell'idea e perciò Roger decide di vendicarsi travestendosi da fantasma dell'opera e sabotando il telethon ma Stan riesce a catturare Roger.

Roger ha vinto due soggiorni gratuiti in un lussuoso centro termale: Chimdale. Ma anche Hayley e Francine vogliono andare con lui.

Sentendosi molto stanco, Stan comincia a prendere delle pillole che lo fanno stare sveglio tutta la notte, così si dedica agli hobby più svariati.

La famiglia Smith si accorge che Roger li "tradisce" con altre famiglie. Per assentarsi senza dare nell'occhio, Roger si era inventato di essere impegnato come attore.

I grassi insaturi vengono dichiarati illegali e Stan, che non riesce a rinunciarci, si improvvisa contrabbandiere di cibi che li contengono.

Oppresso dalla prepotenza di Stan, Roger si fa eleggere presidente dell'associazione di quartiere e, cambiando tutte le regole, gli rende la vita impossibile.

Steve torna a casa entusiasta e comunica al padre di essersi iscritto a una gara di bicicletta padri/figli. Stan, però, non sa andare in bicicletta.

Steve e i suoi amici decidono di mandare all'aria un bar mitzvah di Ethan, un ricco coetaneo di Steve che fa la corte ala sua ragazza, Debbie. Alla festa i tre amici (tranne Snot che era all'oscuro di tutto) e Roger (che si è unito al gruppo per passare il tempo) creano dei diversivi. Roger, travestitosi da cameriere dice ad Ethan che qualcuno vuole rubare i regali e quindi diventa paranoico continuando a guardare i regali, facendolo vedere agli occhi di Debbie come un immaturo. Durante il ballo delle sedie Ethan vede Toshi che esce da uno dei regali e apre il condotto dell'aria e poi la vista viene occultata dai palloncini. A quel punto il ragazzo si precipita ai regali per scoprire che sono tutti li, passando di nuovo per un immaturo. Tornando indietro si accorge che tutte le buste che i suoi parenti gli avevano regalato (contenenti la maggior parte soldi e altre auguri, che hanno solo valore morale) gli erano state rubate e chiama la sicurezza per fermare Steve che nel frattempo se ne stava andando. Debbie controlla la giacca e scopre che la busta conteneva la fattura per un pagamento che Steve aveva fatto per far piantare un albero a Gerusalemme a nome di Ethan come regalo. Successivamente però torna Snot (nella cui giacca Steve aveva riposto le buste coi soldi che avrebbe ripreso quando avrebbe portato in lavanderia la giacca di Snot che Steve stesso aveva sporcato di proposito) che viene accusato del furto. Snot viene deriso da tutti (compresi gli skinheads, cioè il gruppo contro gli ebrei della scuola) ma non solo: Ethan vuole portarlo in un tempio ebreo per un processo che se lo accuserà colpevole lo condannerà a non avere un bar mitzvah in nessun tempio ebreo. Dopo il vano intervento di Roger (travestito da avvocato ebreo) Steve confessa il furto. Snot è deciso a non vedere più l'amico ma lo perdonerà dopo che Steve organizzerà un mega bar mitzvah (che la famiglia di Snot non si poteva permettere) dopo che il ragazzo ha venduto tutti i suoi giocattoli. Alla fine vediamo Roger travestito da un lontano zio proveniente dall'Alsazia-Lorena (personaggio che l'alieno avrebbe voluto interpretare durante il colpo ai danni di Ethan) intento ad attuare un furto a Snot e poi ad indicare il suo autista (che stranamente è Roger stesso) Tutta la vicenda è una parodia del film del 2001 Ocean's Eleven.

Stan viene mandato in missione in Colombia a vigilare su alcuni narcotrafficanti insieme a Jim, ma vengono fatti prigionieri. Dopo un periodo di prigionia Stan torna a casa.

Finalmente Stan scova l'ultimo pezzo per completare la sua DeLorean, deve solo andare a prenderlo. Però Francine lo obbliga a passare più tempo con Steve.

Per rendere Stan orgoglioso di lui, Steve entra in una squadra di football.

Special as included on the Season 4 DVD.

Special as included on the Season 4 DVD.

All'inizio dell'episodio, passando per gli anni '50, '70 e '90, ogni volta vediamo Roger fare il prepotente con gli altri affermando di avere "roba grossa tra le mani". Quando Stan, oltretutto stufo di essere poco considerato al lavoro per incarichi importanti, gli sbraita quello che pensa di lui, allora Roger gli rivela di essere il "Decisore" (deve decidere se l'umanità sia degna o no di vivere) e che Stan, con la sua sfuriata, ne ha decretato la fine. Stan è incredulo, e allora l'alieno lo porta a Roswell, nel Nuovo Messico, nella sua "Fortezza della Solitudine" (l'astronave con la quale era atterrato sulla Terra), per inviare alla sua gente il messaggio di distruggere il pianeta. Stan allora si ricrede e tenta inutilmente di far ragionare Roger. Ma quando questo preme un pulsante non succede niente. Allora Stan vede su una delle consolle un messaggio (a quanto pare fino a quel momento non notato da nessuno) in base alla quale si scopre la verità: il ruolo di Roger è fittizio, gliel'avevano detto per convincerlo a salire sulla navetta. A quanto pare era stata fatta atterrare solo per testarne le misure di sicurezza, e che Roger per loro era soltanto un manichino da crash-test, convinti oltretutto che fosse già morto nell'impatto. Stan ride della cosa per tutto il viaggio di ritorno, mentre Roger si deprime al punto da non uscire dalla sua soffitta per due mesi. Incoraggiato da Francine e da Hayley, decide di ricominciare a scalare i vertici del potere iniziando a lavorare in un magazzino di una compagnia di alimentari (in verità il suo ruolo è il più basso e insignificante nella scala gerarchica dell'azienda). Quando però gli arrivano sottomano degli hotdog avvelenati da nitrati inizia nuovamente a comportarsi come quando credeva di essere il Decisore. Dopo che Stan (il quale si era assentato dal lavoro apposta per prenderlo in giro) tenta di fargli vedere quanto fosse in basso, questi gli rivela degli "Hotdog della Morte" (così li ha chiamati) nascosti in un luogo segretissimo (in realtà messi semplicemente nel frigo). Quando viene a sapere che erano stati presi da Steve per la gara della mangiata di hotdog (la storia secondaria dell'episodio) contro Toshi, lui e Roger corrono per impedire una tragedia. Apparentemente sembrano essere arrivati troppo tardi, ma la madre di Toshi li aveva sostituiti con i propri. Subito dopo averlo saputo Roger tenta di scappare con essi, ma Stan gli distrugge il furgone. Però, spinto anche dalla moglie, gli affida la sua siringa di cortisone per la sua allergia ai frutti di mare e gli dice che se vuole essere responsabile della vita di qualcuno allora gli affida la propria. Quella sera stessa l'alieno decide di provare questo nuovo "potere" servendo a Stan una torta all'aragosta. Ma al momento di iniettargli l'antidoto la siringa è vuota perché Roger se l'era iniettato per farsi una scarica di adrenalina.

Nella storia secondaria, nella mensa scolastica, Steve combina uno scherzo ai danni di Toshi mettendosi in bocca le sue bacchette e imitando un tricheco. Il giapponese allora va a chiamare sua sorella Akiko e, con lei come traduttrice, gli dice di essere molto offeso, dato che quelle bacchette provenivano dal femore della sua bisnonna (con gran disgusto di Steve). Aggiunge di averne abbastanza delle sue buffonate e che, se non si fosse scusato, l'avrebbe sfidato e il perdente avrebbe mangiato all'ultimo turno in mensa, in modo da non parlarsi più. Steve, per niente intenzionato a scusarsi, rifiuta. Arrivato a casa di Toshi per scegliere il metodo di sfida, sceglie la gara di mangiata di hotdog. A questo punto deve allenarsi (e qui la storia si ricollega alla trama principale) mangiando esclusivamente hotdog il più velocemente possibile. Il giorno della sfida, però, Francine prende proprio gli hotdog avvelenati che Roger aveva imprudentemente nascosto nel frigorifero. Quando Stan e Roger arrivano per fermarli sembra ormai troppo tardi, e Steve chiede scusa a Toshi, riappacificandosi. Per fortuna (come detto sopra) la madre del giapponese aveva scambiato le casse di hotdog perché aveva capito che erano tossici.

Terry è preoccupato perché suo padre deve venire a fargli visita e non sa che suo figlio è gay, così lui finge di essere sposato con Francine mentre Stan con Greg.

Stan arriva in ufficio mentre tre suoi colleghi, Dick, Duper e Jackson, se la spassano ricordando quello che hanno combinato in una delle loro serate tra amici.

Stan crede che l'unico modo per far cantare degnamente a Steve l'inno nazionale statunitense sia farlo partecipare ad una ricostruzione della guerra del Vietnam.

Se vuole ottenere una promozione, Stan deve convincere il dittatore dell'isola di Isla, Brunetto "Il generalissimo" Pecenho a firmare un trattato. Riuscendo nell'intento Stan gli consiglia di mangiare il suo hot dog in un boccone ma il dittatore muore soffocato e Stan decide di sostituirlo con Roger facendogli credere di voler passare una vacanza. Quando Roger lo scopre decide di rimanere sull'Isola mentre Stan torna a casa venendo promosso alla squadra di agenti della CIA che possiedono un elicottero e Stan non pensa a Roger finché alla CIA viene informato che la popolazione ha intenzione di uccidere il generale (Roger, che nel frattempo ha fatto dipingere l'isola di giallo) e si dirige al Isla per avvertire Roger che però non gli crede. Mentre se ne va per evitare che Roger sia ucciso apre nell'elicottero il sacco mortuario con dentro il corpo del vero generale attirando i soldati facendogli credere che il generale stesse scappando e quando questi si avvicinano lui spara al velivolo facendolo esplodere e si riappacifica con Roger. Nel frattempo mentre Steve gioca in piscina con i suoi amici sott'acqua Francine credendo che Snot stesse affogando lo salva e la testa di Snot finisce tra le tette di Francine che poi racconterà la storia ai compagni scatenando la rabbia di Steve che decide di farsi "toccare" dalla madre di Snot riuscendoci ma quest'ultimo cerca di vendicarsi facendosi misurare il cavallo ma viene fermato da Steve. Qualche giorno dopo quando Francine riporta a casa Steve quest'ultimo scende chiedendo di non entrare e mentre controlla trova Snot dietro la porta nella stanza dei genitori e capendo che stavano esagerando fanno pace.

Steve rimane solo a casa e, scambiandolo per un gioco, con i suoi amici distrugge un drone di proprietà della CIA.

Stan prova a sabotare il piano di Francine di rendere autonomo Roger per evitare che la donna si accorga di quanto sia noioso e lo lasci.

Stan scopre da adulto i piaceri di essere bambino.

Francine si rende conto che Stan l'ha sposata solo per il suo aspetto fisico.

Stan si scopre ossessionato dai My Morning Jacket.

Stan apre una lavanderia, ma quando gli affari vanno male è costretto a fare lo spogliarellista.

Arrivano i biblici giorni dell'apocalisse, e Stan scopre tristemente di non ascendere al Paradiso.

Per non finire in bancarotta, Stan è costretto a scambiare il suo cervello con quello di un cavallo per tentare di vincere una corsa.

Stan scopre la dipendenza da crack.

Stan rivela alla moglie che quando morirà verrà ibernato finché non sarà inventata la tecnologia dei Cyborg diventando uno di essi, e quindi non saranno sepolti insieme. Ma dal futuro arriva lo Stan-cyborg del futuro, che rivela che nel futuro Canada e Messico elimineranno gli USA (infatti il suo accento è un misto tra messicano e canadese) e che quindi dovrà addestrare Stan. In verità è tornato per prendersi Francine sentendosi solo, ma in uno scontro morirà nell'olio bollente.

Stan scopre che la Nazionale di hockey su ghiaccio che vinse la medaglia d'oro ai XIII Giochi olimpici invernali era dopata.

Dopo aver fatto la figura del debole, Roger decide di diventare poliziotto.

Roger bacia Francine mentre sono ubriachi. Nel frattempo, Klaus ed Hayley fanno credere a Steve di vivere un sogno lucido.

Stan si comporta da bullo con Steve per cercare di farlo diventare più duro.

Stan defeca accidentalmente in piscina ed escogita dei modi per sfuggire all'imbarazzo.

Dopo essere stato scherzosamente deriso, Roger vuole uccidere la famiglia, che prova a fuggire nello spazio.

Hayley e il suo vecchio ragazzo Jeff fuggono insieme sottraendo con l'inganno 50.000 dollari a Stan e Francine che li avevano rubati a loro volta.

Stan e Francine decidono di dare a loro figlio Steve un'educazione migliore. Steve per non commettere più gli stessi errori che avevano portato alla fuga della sorella maggiore. Ma i due non sono d'accordo su quale sia il metodo migliore: Francine, infatti, vorrebbe viziare Steve permettendogli di fare qualunque cosa, mentre, Stan vorrebbe educarlo secondo regole rigide e ferree. Non riuscendo a mettersi d'accordo, i due decideranno di sfidarsi in una gara in bici dove il vincitore, ossia Francine, deciderà come educarlo. Ma Stan, non contento, clonerà Steve, creando così Steverino per educarlo secondo il suo metodo. Steve diventerà un nullafacente grasso e pigro, mentre Steverino impazzirà e tenterà il suicidio. Nel frattempo Roger va alla ricerca di Hayley e Jeff per rubare i 50.000 $ che avevano sottratto a Steve e Francine, ma riuscirà a ritrovarli solo dopo che, per sfuggire allo stesso Roger, i due avranno speso tutti quei soldi.

In occasione di Halloween, Stan cerca arredare la sua casa in modo che sia più spaventosa di quella del vicino Buckle. Giunge persino ad acquistare dei veri serial killer dalla CIA, ma questi ultimi vengono liberati dai passanti e da Roger. Intanto, Steve fa colpo su Akiko, che gli rivela in realtà di amare un ragazzino amante del ballo. La famiglia viene salvata da Toshi, che era andato ad inseguire con una katana Akiko e Steve.

Stan sogna di aprire un ristorante simile a quello in cui lo ha portato sua madre da bambino per consolarlo della fuga del padre, ristorante che esplose per una fuga di gas dopo che lui se ne andò. Chiederà così a Roger di aiutarlo. I due riusciranno ad aprire il ristorante, ma Stan si accorge che il locale non rispecchia le sue idee, per cui deciderà di fare a modo suo e di tagliare fuori Stan dal progetto. Per incitarlo Francine lo conduce nel luogo in cui vi era il ristorante dove andava da bambino: ora si trova un collegio si suore che di li a poco esploderà. Francine convince Stan, così riesce ad ottenere un prestito dai genitori di Francine, che in questo modo apre un suo ristorante concorrente. Il primo giorno non va bene poiché Roger appende sul ristorante uno striscione con scritto: "Il capochef del ristorante ha l'AIDS". Successivamente Roger, travestito da cliente, metterà uno scarafaggio in un piatto ma Stan compreso il subdolo piano lo costringerà a mangiare proprio quel il piatto, in quanto in quel ristorante i piatti sono fatti di pancake. Alla fine della giornata i due si riappacificano, ma subito dopo il ristorante di Stan esplode,così accusa Roger che si dichiara colpevole facendo anche notare che non l'avrebbe potuto accusare poiché l'incendio si stava propagando anche nel ristorante dell'alieno. Stan cerca di assalirlo ma Roger gli punta contro una pistola.

Per anni, Stan ha ipnotizzato Francine al fine di manipolarla a suo piacimento Quando questa lo scopre, intraprende la carriera di attrice comica, carriera molto odiata da suo marito Stan.

Stan ogni anno al ringraziamento invita il suo fratellastro per sfoggiare di fronte a lui la sua ricchezza, ma poi, quando va a trovarlo scopre che è molto più ricco lui, in quanto possiede una casa molto più grande della sua, scavata nelle montagne, e dotata di sala giochi,[1] bar e molti altri lussi. Stan e la sua famiglia decidono pertanto tentano rubare la casa al fratellastro. Ma il fratellastro di Stan se ne accorge per cui caccia via Stan, minacciandolo che, se fosse tornato nella sua terra lo avrebbe ucciso. Stan se ne và via in elicottero, ma questo precipita, per cui si ritrovano dispersi nel deserto dell'Arizona. Erano ormai sul punto di morire di stenti, quando vengono trovati da Hayley e Jeff che si trovavano in quel posto in vacanza. Per ricompensarli di avergli salvato la vita Stan perdona Hayley e Jeff consentendogli di vivere a casa loro.

Stan si trova in una giuria e si batte per incriminare Martin Sugar, un travestimento di Roger.

Stan regala a Steve un'arma, con la quale uccide accidentalmente Babbo Natale.

A causa delle flatulenze di Roger, la famiglia si sposta in un hotel, dove Francine approfitta della sua mancanza di doveri domestici per impossessarsi della vita di una donna in carriera, Sarah Blanch.

Stan e Francine si accorgono di non avere amici, così iniziano a frequentare una coppia di ragazzi, ma scoprono di avere notevoli difficoltà a tenerne il passo.

Roger e Stan finiscono per parteciapare ad un'audizione per lo stesso ruolo, mentre Steve e i suoi amici si organizzano per un ultimo pigiama party.

Dopo una discussione con Stan, Roger se va via di casa, venendo immediatamente rimpiazzato da Andy Dick.

Alla fine di un pranzo Steve finisce di mangiare prima di Stan, che inizia a sentirsi minacciato dal figlio in quanto anche lui maschio dominante.

Stan, per ottenere una promozione, studia un piano per fare colpo sul senatore Buckingham.

Roger e Steve cercano di elevare lo stato sociale di quest'ultimo (chi ?), mentre Stan e Francine si scambiano una serie di scherzi.

Snot, che ha da sempre una cotta per Hayley, un giorno, benché lei sia già sposata con Jeff le fa una dichiarazione appassionata con tanto di spettacolo, ma lei rifiuta. A questo punto Snot cade in una forte depressione, finché Steve e Roger, come parte del piano per risollevarlo dal rifiuto di Hayley, gli fanno conoscere la "cugina" di Steve, Jenny Fromdabloc, interpretata da Roger stesso. Uscendo con Jenny/Roger, Snot comincia a sentirsi meglio, a tal punto che[2] comincia a darsi delle arie, facendo passare Steve in secondo piano. Quest'ultimo protesta con Roger ribadendo che quello non era il piano, ma Roger controbatte che la cosa gli dà fastidio solo perché non è più il "re dei nerd"[3], per poi confessargli che Snot in realtà ha "scaricato lo stress" tramite una pallina antistress appositamente bucata e sistemata strategicamente. Steve racconta tutto a Snot, facendo disperare Roger e ricacciando l'amico nella depressione.

Stan e Francine hanno dei disaccordi insanabili su come ristrutturare la casa che dividono.

Francine ottiene un posto alla CIA. Qui, come in uso in quegli uffici, anche lei inizia a flirtare.

Stan e Steve diventano amici, ma ciò non giova alla vita del figlio (di chi?), che finisce in pericolo.

Stan compra una vasca con l'idromassaggio, ma ben presto ne resterà schiavo al punto di trascurare lavoro e famiglia. Il negoziante che gliel'ha venduta scopre che è una vasca animata che uccide chi la trascura, ma quando cerca di avvertire Stan è troppo tardi.

A Langley arriva un uragano che rompe gli argini di una diga marittima e provoca l'inondazione del quartiere dove abitano gli Smith. Subito Stan si sente in dovere di ricoprire il ruolo di salvatore della famiglia, ma peggiora la situazione.

Mentre Stan e Francine vanno in vacanza, Roger si fa nominare tutore di Steve, rendendogli la vita talmente impossibile da farlo scappare di casa. Il ragazzo ha però una particolare amicizia col preside e decide di scappare con lui, ma la fuga gli sarà apparentemente fatale.

Stan ha un sogno segreto: fare da testimone di nozze. Decide quindi di convincere il preside Lewis a sposarsi. Ma l'arrivo di un vecchio compagno di cella del preside manda tutto all'aria.

Amareggiato per aver trascurato il figlio, Stan cerca un avatar dall'aspetto di sexy adolescente per esser vicino a Steve nel momento cruciale. Ma Francine scopre tutto e affronta l'avatar. Intanto Roger e Klaus diventano autisti di limousine.

Stan ritrova una vecchia fiamma che lo mette in crisi, anche perché Roger, sobillato da Francine, ci prova con lei spudoratamente. Alla fine si scoprirà che la donna è una cacciatrice di alieni in cerca di Roger.

Per aver picchiato Roger, che aveva impersonato un Cristo blasfemo durante una sacra rappresentazione, Stan viene scomunicato dal suo parroco. Quando saprà che, per essere riammessi, bisogna uccidere l'Anticristo, non dovrà faticare per cercarlo, perché se lo ritrova in casa.

Steve è disperato perché Stan lo crede un fifone e non riesce a dimostrargli il contrario.

Visto che il terrorismo, col caldo, subisce un forte calo, Stan e i suoi colleghi vanno in vacanza per l'estate.

Steve e Roger giocano ai detective e il loro ufficio è il garage. Hanno un receptionist: Orso Svitato, un orsetto di peluche. Il caso del giorno lo porta un ragazzo che ha ricevuto in eredità dal nonno una chiave e vuole sapere cosa apre. Se lo scopriranno, il 50% del contenuto di qualsiasi cosa aprirà sarà loro. Stan si annoia a morte nel suo weekend lungo di riposo e chiede ai due di unirsi all'agenzia. Roger non vuole, ma Steve ha un problema: non riesce a dare a nessuno cattive notizie. Stan intanto, scoperto che Steve voleva "licenziarlo", architetta un finto rapimento accusando Orso Svitato, ma quando Steve scopre la verità, Roger pensa davvero che sia opera del peluche e il ragazzo, stufo del fatto che il loro receptionist sia un peluche decide di smetterla, ma Roger decide d non giocare più senza Svitato. Steve riesce anche a superare il suo blocco e dà a tutti cattive notizie. I due investigatori scoprono il lascito del nonno del ragazzo: una cartellina, nella quale, quando viene aperta, si accende una lampadina. Steve riesce anche a superare il suo blocco e dà a tutti cattive notizie.

Stan insulta un anziano signore in un negozio di escursionismo e questo gli fa un malocchio: Stan invecchierà precocemente e così si renderà conto di cosa vuol dire essere anziani. La cosa avrà del tragico, dato che Stan stava coltivando un sogno, quello di scalare il Kilimangiaro, ed era riuscito a coinvolgere i suoi due figli nell'impresa. L'invecchiamento, però, non lo fermerà. Solo un equivoco: si convincerà che Steve e Hayley vogliono sbarazzarsi di lui e per questo deciderà di assaltarli per primo. Una volta conquistata la vetta e tornato a valle, verrà insultato pesantemente da un escursionista. A quel punto, il malocchio cesserà. Stan ha capito la lezione. Ma diventerà nero. Si rende conto che, forse, in passato, potrebbe avere insultato anche una persona di colore.

Steve ha una pagella ottima, ma Stan la brucia perché non ci sono bei voti in attività sportive. Per lui, solo i risultati nello sport preparano alla vita. Come lui, che al liceo stabilì il record statale di vittorie consecutive nella lotta. Per il figlio, decide di far rinascere la squadra di lotta a Pearl Bailey. Steve è un disastro, come i suoi amici. Solo Barry si distingue, tanto che rischia di battere il record di Stan, sul quale ha costruito un museo. Stan decide di fermarlo. Ci prova in tutti i modi. Alla fine, sarà Roger che, travestito da studente russo, lo sconfiggerà salvando il record di Stan. Ma poi, ci prenderà gusto e lo batterà lui stesso combattendo proprio contro Stan. I due stabiliranno il record di abbraccio tra uomini in uno sport liceale.

Tutta la famiglia Smith va in terapia da Roger nei panni del dottor Pinguino. Klaus è furioso perché non è d'accordo coi metodi di Roger e perché nessuno in famiglia lo ascolta. Roger è anche il sergente Pepper, che si addestra per combattere per il paese. Klaus ha un'idea: gli manda una lettera e lo spedisce in Iraq, usando un finto sigillo del governo degli Stati Uniti. Roger finisce a pulire cessi mobili. Intanto, in famiglia c'è il caos. Klaus ha deciso che la tecnica di ignorare i problemi e continuare a mentirsi reciprocamente di Roger è da cambiare e svela i segreti di tutti, ma tutti finiscono per litigare. Tuttavia, nessuno vuole andare in terapia da Klaus. L'unica soluzione si rivela richiamare a casa Roger. Alla fine Klaus e Roger risolveranno ogni dissidio e Klaus verrà finalmente preso in considerazione.

Steve organizza una presentazione per chiedere per l'ennesima volta al padre di poter prendere un cane, ma Stan è irremovibile. Dal suo dialogo con Francine, si scopre che da piccolo aveva avuto un cane, Freddy, che si era ammalato e che avevano dovuto sottoporre a eutanasia (in verità non era malato ma nel condominio in cui stavano per trasferirsi non erano ammessi i cani), e da allora non è più capace di amare altri cani. Ma Steve è caparbio e prende lo stesso un cane, Kisses. Stan inizialmente è irritato ma poi comincia ad amarlo. Il fato vuole che Kisses abbia un terribile incidente dal quale non ha speranze di riprendersi. Stan fa di tutto, anche l'impossibile per curarlo, ma non c'è nulla da fare: dovranno ucciderlo. Allora Stan si fa aiutare da una curatrice che però lo trasforma in un cane orribile e spaventoso. Freddy però, appare in sogno a Stan e lo solleva dal peso di una nuova riedizione della tragedia e fa esplodere Kisses con la dinamite dicendo che starà molto meglio insieme a Freddy nel paradiso dei cani (che Stan immagina con Freddy che guida un motoscafo in un lago insieme a Kisses).

Stan è stanco di continuare ad avere in casa Haley e Jeff, considerandoli degli scrocconi, ma questi gli fanno notare che col poco che guadagnano (938 dollari al mese, il salario minimo) non posso vivere indipendentemente. Allora Stan fa una scommessa: se lui e Francine riusciranno a vivere per un mese intero con solo 938 dollari allora Jeff e Haley se ne sarebbero andati. Tuttavia, finiscono per spenderli tutti comprandosi prima un appartamento (nel quartiere peggiore) e poi una Pontiac Aztek (che gli viene requisita perché in sosta vietata). Francine ammette la sconfitta e torna a casa, ma Stan continua ostinatamente ad andare avanti, finendo prima per essere malmenato da un venditore di pizzette d'assaggio, poi inseguito dalla polizia per aver rubato delle scarpe e infine investito (da Steve e Roger, visti nella storia secondaria). Un ladro lo convince a compiere un furto e Stan lo conduce a casa sua. Scoperto, si convince finalmente che non si può vivere col salario minimo.

Intanto Steve e Roger vengono presi in giro da Klaus perché non hanno mai guidato una vera Ferrari. Allora vanno in un concessionario e, dopo che Roger riesce a convincere con la sua parlantina il proprietario, fanno una prova su strada davanti a Klaus, lasciando quest'ultimo sbigottito.

A Hayley serve un trapianto di reni e quando Stan dice di volerglielo dare lui Francine gli dice che potrebbe non essere il vero padre, così i due viaggiano indietro nel tempo per scoprire chi potrebbe essere il padre.

Roger scopre che i suoi maglioni sono tutti bucati ed è disperato: tutti i suoi travestimenti, infatti, prevedono l'uso di maglioni. Fortunatamente, nel perlustrare l'armadio, Roger si accorge di aver messo in un sacco della spazzatura un completo bellissimo. Decide di indossarlo e andare in città. Ben presto Roger si accorge che tutti lo guardano in cagnesco, finché scopre che il personaggio che sta interpretando è Ricky Lo Spagnolo, ovvero un cattivo di rara crudeltà. In suo salvataggio accorre Steve, che lo convince a chiedere scusa a tutti per la sua mancanza di sensibilità. La cosa sembra funzionare, almeno finché la natura intrinseca di Ricky Lo Spagnolo viene fuori spingendolo a ingannare Steve per fare un altro colpo.

Steve non fa che inventare mondi immaginari con i suoi giocattoli. Stan è preoccupato e decide di farlo diventare un uomo: lo porterà da una prostituta in un bordello messicano. L'avventura si dimostra catastrofica: le donne sono orribili e gli incontri nauseabondi. I due restano bloccati, perché qualcuno gli ruba le ruote dell'auto. Vengono sequestrati da un cartello della droga. La situazione è pessima e Stan si lascia andare e si abbrutisce. Ma l'immaginazione di Steve servirà per ingannare le guardie e fuggire. Nel frattempo, Francine invita Roger a cena a mangiare bistecche. L'alieno vuole portare una bottiglia di Rain Duck, ma si accorge di non averne più. Va in enoteca, ma l'ultima bottiglia è stata venduta a Terry e Greg. Sarà un'impresa complessa, ma alla fine Roger riuscirà ad appropriarsene. Come pure di entrambe le bistecche, eliminando Francine.

Roger apre un lounge bar in soffitta e scrittura Hayley come cantante, se ne innamora e finisce per rapirla. Ma quando lei gli dice che non può essere innamorata di lui perché lei è sposata, diventa violento con il marito Jeff.

Nel frattempo, Stan, ancora una volta, cerca di dimostrare la sua virilità negoziando a buon prezzo il suo SUV che vuole cercare di vendere.

Finalmente gli Smith si fanno una vacanza su un'isola tropicale e Stan promette a sua moglie di non lavorare in vacanza, ma gli arriva subito l'ordine della CIA di eliminare un responsabile del villaggio vacanze.

Nel frattempo, Jeff e Hayley cercano l'intesa sessuale perduta, Roger importuna i vacanzieri fingendosi una vecchietta da poco rimasta vedova e Steve fa amicizia con un nuovo amico che lo porterà nella spiaggia per nudisti.

Stan passa più tempo al club esclusivo della CIA L'angolo del relax che insieme a sua moglie. Così Francine, grazie ad un costume fatto da Roger, si finge un uomo per entrare nel club e passare più tempo con Stan. Francine racconta di chiamarsi Frank e di essere un agente della CIA che viene da Chicago. Ma il capo Avery Bullock non si fida e, fatta una telefonata ai servizi segreti per levarsi qualsiasi dubbio sulla falsa identità del nuovo arrivato, ordina proprio a Stan di uccidere Frank.

Steve insieme a Snot, Barry e Toshi suonano nella banda musicale chiamata Boy Bam. Lo zio di Snot li reputa molto bravi e li invita ad aggregarsi in un nuovo gruppo: i B12. Subito girano il primo videoclip che non uscirà mai sul mercato, dato che lo zio di Snot si suicida perché riceve una telefonata in cui gli viene detto che si sono formati i B13, una nuova band più entusiasmante dei B12.

Hercules, il marito della madre di Stan, muore, quindi Stan la invita a vivere a casa sua. In questo modo sua madre Betty conosce Roger e, credendolo una persona, decide di sposarlo, così Stan diventa il figliastro di Roger. Inizialmente il rapporto tra Roger e Stan è freddo, ma poi tra di loro nasce una grande intesa.

In un aereo precipitato, Steve, Snot, Barry e Toshi trovano il copione di Fast & Furious 7 e lo leggono. Ma il copione è pieno di scene dettagliate di sesso gay che, secondo Steve, Snot, Barry e Toshi, sarebbero inadatte al film. Così eliminano le scene erotiche e volano ad Hollywood per la realizzazione del film. Ma sarà proprio il produttore a richiedere le scene di sesso.

A Stan non va giù che suo figlio passi tanto tempo con Snot a causa dell'amicizia infantile che li lega, perciò decide di separarli: organizza un finto omicidio a cui fa assistere Snot e, per proteggerlo da eventuali vendette, lo nasconde in un'altra città. Ma tra i due nasce una grande amicizia tanto infantile quanto quella precedente. Steve soffre molto il distacco e casualmente trova nel cassetto della scrivania del padre tutte le lettere che aveva spedito a Snot, ma che quest'ultimo non aveva mai ricevuto perché Stan non gliele aveva consegnate. Hayley racconta a Steve la vertità: in realtà il padre ha nascosto Snot per proteggerlo da un finto omicidio, come aveva fatto in passato con uno dei fidanzati della figlia.

Jeff, in cambio di soldi, fa dei lavoretti in casa per Roger. Finita la giornata di lavoro, il ragazzo torna in camera di Hayley. Ma nel corridoio viene sempre assalito da Roger travestito da un ladro che gli ruba i soldi e lo maltratta.

La babysitter di Steve si rompe una gamba, finisce in ospedale e non può badare al ragazzo. Così Hayley si propone per sostituire la babysitter, ma Stan e Francine la reputano immatura e sono conviti che non potrà mai cavarsela. Ma, siccome non c'è un sostituto, sono costretti a lasciare ad Hayley la custodia del fratello. Steve si reputa un ragazzo trasgressivo, dato che quella sera ha invitato Snot, Barry e Toshi a casa sua per cena, ma Hayley gli fa capire che non è il ragazzo disubbidiente che si crede. Steve se ne rende conto, così scappa di casa insieme ai suoi amici per partecipare ad una festa. Hayley e Jeff li inseguono, ma proprio alla festa lei si ubriaca e lui si droga.

Stan e Francine vanno a uno spettacolo di cavalli, accompagnati in carrozza dal cocchiere Roger. Ma per fare veloce, vanno in autostrada e fanno un incidente scontrandosi con un camion.

Nel loro nuovo talk-show, Greg e Terry parlano del 35º anniversario del salvataggio della "bambina del pozzo", cioè Francine. Steve ed Hayley scoprono così che la loro madre da piccola cadde in un pozzo per poi essere salvata da un coraggioso pompiere. Siccome Francine non ha mai parlato di ciò e non ha intenzione di farlo, con l'imbroglio, i figli la portano alla trasmissione dove le chiedono cosa ne ha fatto della sua vita che è stata salvata. La donna ci riflette e inizia a sentirsi in colpa per aver sprecato la sua vita, mentre il pompiere che l'ha salvata dal pozzo è morto per salvarla. Inizialmente non risponde alla domanda di Greg e Terry e si prende una settimana di tempo per rispondere. Allo scadere della settimana Francine viene intervistata, ma siccome non sa rispondere, decide di ributtarsi nel pozzo per evitare la scomoda domanda. In fondo al pozzo, trova il pompiere che l'aveva salvata 35 anni fa e che non era mai morto. Francine lo riporta in superficie. Ma si accorgerà che non è stata una buona idea.

Stan e Roger entrano in affari con il papà di Toshi, il signor Hideki Yoshida, per inventare e commercializzare un nuovissimo modello di scarpe sexy per spogliarellisti maschi.

La famiglia Smith si autoaccusa di non saper mantenere una promessa e ogni componente della famiglia approfitta della Quaresima per prendere un impegno: Stan non dovrà più urlare quando si arrabbia, Francine dovrà smettere di fumare, Hayley non dovrà più mangiare cibo spazzatura, Steve dovrà finirla di piangere per ogni minima cosa triste e Jeff dovrà smettere di abbracciare tutti. Stan, Francine, Hayley, Steve e Jeff accettano la sfida e, per festeggiare, il giorno prima partecipano alla festa del Martedì grasso organizzata da Roger. Ma durante la festa, il capo di Stan, Bullock, approfitta della loro instabilità alcolica per farsi firmare un contratto in base al quale verrà tagliato un dito al primo che trasgredisce. Inizierà una lotta a chi per primo non rispetterà il suo impegno. Tutti i componenti si mettono d'accordo e mandano in depressione Francine, la quale ricomincia a fumare. È così costretta a farsi tagliare il dito da Bullock, ma un momento prima che la lama tagli il dito della donna, tutti i componenti della famiglia riconoscono di essere stati scorretti e si offrono per farsi tagliare il loro dito al posto di quello di Francine. Bullock accetta il buon gesto, facendo notare la grande solidarietà all'interno della famiglia e decide di non tagliare nessun dito a nessuno.

Sempre la sera della festa del Martedì Grasso, Roger si innamora di una ragazza, ma a causa della sua instabilità alcolica il giorno dopo non ricorda niente di lei. Assieme a Klaus ricercherà disperatamente la sua amata, che alla fine si scopre essere una mucca.

Roger si lamenta perché nessuno è venuto ad assistere alla sua cerimonia di laurea, ma Francine gli fa capire che tutti i trofei e le medaglie che riceve, se le è conquistate con l'inganno. Cerca di insegnarli il valore del lavoro, facendogli capire che le cose bisogna conquistarsele con l'impegno. Lo fa partecipare a una maratona di corsa dopo una lunga preparazione agonistica. Ma durante la gara Roger finge di cadere per farsi accompagnare con la macchina al traguardo e tagliare la fine della corsa. Viene comunque premiato come vincitore, ma perde la fiducia di Francine quando scopre che la preparazione agonistica era una farsa, dato che invece di andare a correre per allenarsi, passava tutto il pomeriggio a dormire in un cantiere. A quel punto Roger studia seriamente archeologia e, durante degli scavi in un'area archeologica, scopre un'antica tribù. Entusiasta corre da Francine e la porta a farle vedere il sito, dove entrano in contatto con la tribù, assistendo ai loro balli, mangiando il loro cibo e passando del tempo con loro. Ma ciò che Francine non sa è che anche questa scoperta è una bufala e i componenti della falsa tribù sono tutti degli attori ingaggiati da Roger. Quando Francine lo scopre, Roger svela che è tutto finto e lei si chiede come abbia fatto a organizzare tutto nei minimi dettagli. Roger, in lacrime per aver deluso per l'ennesima volta Francine, le spiega che la preparazione è stata molto lunga: dopo lunghe audizioni per scegliere gli attori della tribù e dettagliate coreografie per fingere i balli tradizionali della civiltà è riuscito a mettere in scena la farsa. Francine resta entusiasta per la lunga preparazione e decide di premiare comunque Roger per l'impegno dimostrato nella realizzazione della farsa.

Steve deve svolgere un compito per scuola facendo delle domande al padre sul suo lavoro e sul suo passato. Così intervista Stan, ma a ogni domanda che gli pone capisce quanto sia terribile e deprimente la sua vita, fatta solo di sesso con la moglie e omicidi per lavoro.

In questa parodia del vincitore del Premio Pulitzer dello spettacolo teatrale August: Osage County, i personaggi della serie partecipano ad uno spettacolo teatrale nel quale Francine organizza una festa di compleanno per Stan con la collaborazione di tutti i loro amici. Ma la festa riporta a Stan brutti ricordi di quando suo padre lo ha abbandonato. Infatti il padre scappò proprio in occasione del suo ottavo compleanno, non tornando mai più. Francine aveva invitato alla festa pure il padre, che aveva ottenuto l'eccezionale permesso di uscire dal carcere solo per questa occasione. Stan continua il suo racconto, capendo che la colpa non era del padre che se ne era andato, ma che sarebbe stata invece della madre, la quale, secondo i ricordi di Stan, tradiva il marito con il clown della festa. Quando racconta ciò al padre, quest'ultimo gli fa capire che il clown della festa era in realtà lui travestito, che non ne ha potuto pagare uno vero per il prezzo troppo elevato, e che quindi in quell'occasione la madre stava semplicemente facendo l'amore con il proprio marito. Sempre con i vestiti da clown il padre si travestiva per andare a rubare in città. La colpa della scomparsa del padre sarebbe quindi solo di Stan, il quale aveva invitato alla festa un poliziotto che, riconosciuto il clown criminale, cioè il padre di Stan, lo aveva portato in galera. Assalito dai sensi di colpa, Stan prende la pistola che Steve gli aveva regalato per il compleanno e si uccide.

Nel frattempo Roger travestito da una cameriera di nome Edna si innamora di Avery Bullock e, ubriachi, fanno l'amore in cantina. Ma lì l'alieno accudisce in segreto un bambino, figlio di Hayley e dello stesso Bullock. Quando quest'ultimo lo scopre, corre subito da Hayley chiedendole spiegazioni. La ragazza aveva finto di abortire, ma siccome Bullock acconsente a tenere il figlio, corrono in cantina per riprenderlo. Ma è troppo tardi, perché Roger l'ha ucciso col desiderio di vivere con Avery Bullock.

La famiglia Smith vanno al ristorante, ma devono stare molto attenti a quello che ordinano, perché iniziano ad avere problemi economici e Stan annuncia che sono sull'orlo della bancarotta. Ma Roger dà loro una buona notizia: sta per uscire di prigione Max Jets (che in realtà è uno dei travestimenti di Roger), il riccone che ricopre di denaro la famiglia Smith. Per ottenere sempre più soldi, gli Smith fanno di tutto per compiacerlo. Fino a quando si fidanza con una cameriera, Gina, che evidentemente è disgustata da Max e vuole solo i suoi soldi. Quando poi decide di sposarla, cercano di ammazzarlo prima delle nozze, per evitare che lei si prenda metà dell'eredità o che lui cambi il testamento, ma gli Smith non riescono a ucciderlo. Il giorno delle nozze Gina mostra alla famiglia un accordo prematrimoniale, nel quale dichiarava rinunciare all'eredità alla morte di Roger. Gli Smith si ricredono sulla ragazza e si scusano per aver dubitato di lei. Il giorno stesso delle nozze, Max muore avvelenato dopo aver mangiato un pezzo della torta nuziale offertogli da Gina. Alla lettura del testamento, si scopre che Max aveva un figlio, Jerry (sempre Roger travestito), che anche questi si è fidanzato con Gina e che erano già in accordo per uccidere Max ed ereditare il suo patrimonio. Gli Smith si ritrovano nuovamente poveri allo stesso tavolo del ristorante, molto attenti a quello che ordinano da mangiare. Alla fine, Roger racconta l'ultima parte della storia: Gina ha ucciso anche Jerry. Quello che non rivela però, è come sia sopravvissuto lui alla morte di Max e di Jerry.

Roger vuole girare per casa nudo, ma Stan lo sgrida, perché Jeff non sa che è un alieno. Se la CIA venisse a sapere che nascondono un alieno, tutta la famiglia sarebbe nei guai. Inoltre Jeff non riesce a tenere un segreto. Roger, però, trova una soluzione: dopo aver saputo da Hayley che Jeff aveva un amico immaginario, si finge nuovo amico immaginario di Jeff. La cosa funziona, fino a che Klaus, all'oscuro della finzione per cui tutti fingono di non vedere Roger, rovina tutto. Spetta a Stan prendere provvedimenti: uno dei due deve morire. Per non spargere sangue Roger ha un'idea: si farà venire a prendere dagli amici del suo pianeta, così nessuno dovrà morire. La navicella spaziale arriva dal pianeta di Roger, ma proprio nel momento in cui deve lasciare la terra, l'alieno spinge Jeff nel raggio aspiratore e si salva.

A scuola Steve viene preso in giro da tutti i suoi compagni perché non ha un sedere sviluppato. In suo aiuto arriva Francine che gli suggerisce di mettersi due fette di prosciutto nelle mutande, in modo da far risaltare i glutei. Il giorno dopo nei corridoi della scuola Steve si vanta del suo sviluppo in una sola nottata, ma Barry, sempre affamato e alla ricerca di cibo, fiuta le due fette di prosciutto, le sfila dalle mutande di Steve e comincia a mangiarle. Tutti gli alunni assistono alla scena e deridono nuovamente Steve. L'unica soluzione gli viene suggerita dal preside Lewis: mangiare molte ciambelle. Così Steve si reca in una pasticceria specializzata di donuts, ma a un certo punto scoppia un incendio. L'unico a uscirne vivo sarà Steve, poiché grazie al suo fisico snello riuscirà a uscire dalla porta della pasticceria ostruita dalle persone obese che tentavano di scappare. Dopo questo evento, il ragazzo decide di rinunciare a ingrassare.

In questa parodia dei film di James Bond, continua la storia di 007 in: Strappalacrime. Stan (James Bond) si è ritirato a vita privata dopo l'uccisione di sua moglie Sexpun (Francine) da parte di Black Villain (Lewis). Il capo (Bullock) lo rintraccia e lo richiama in servizio. La sua nuova missione è sconfiggere Black Villain che è riapparso in città. Ma per svolgere questo compito gli affiancano Strappalacrime (Roger), sopravvissuto alla caduta nella lava del vulcano ora rinchiuso in un carcere di massima sicurezza nell'isola di Pasqua. Black Villain ha un piano diabolico: far sciogliere la calotta polare artica con una montagna di fon e inondare il mondo, fino a casa sua a Detroit, per avere una residenza sul lungomare. Stan riesce a trovare Black Villain, ma viene catturato da lui e il clone di colore di Sexpun, con la collaborazione di Strappalacrime. Si riuscirà a liberare facendole fare una cosa che la sua Sexpun trovava irresistibile: succhiargli le dita dei piedi. In questo modo riesce a fermare Black Villain e il suo malefico tentativo di inondare il mondo, uccidendo per l'ennesima volta il traditore Strappalacrime.

Francine è disperata perché Hiko, la madre di Akiko e Toshi, sottopone i suoi figli a una disciplina ferrea fatta di tante attività extracurricolari e le dice che è per questo motivo che loro saranno ammessi ai migliori college del paese, al contrario di Steve. Allora Francine decide che è arrivato il momento di trovare in cosa eccella suo figlio. Quando sembra tutto senza speranza, per caso scopre che Steve sa compitare perfettamente. Lo iscrive quindi alla gara nazionale di compitazione, perché in caso di vittoria potrà avere accesso ai college migliori, come i figli di Hiko. Ma anche quest'ultima ha iscritto sua figlia Akiko alla stessa gara. Quando Akiko e Steve si fidanzano, la cosa si complica. Francine, allora, rapisce la ragazza e fa credere a Steve che lei non voglia più vederlo. Hiko trova la figlia, grazie all'aiuto della Yakuza e di suo zio, e la porta in tempo per gareggiare alle finali nazionali. Inizialmente Steve è arrabbiato con Akiko, ma quando capisce come stanno le cose, decide di lasciare alla ragazza la vittoria. La ragazza, commossa dal gesto ammirevole di Steve, ricambia il favore decidendo a sua volta di la sciare al ragazzo la vittoria. La gara di competizione sembrerà non avere mai fine.

Hayley cerca di superare il suo lutto per la perdita di Jeff. Roger e Stan la aiutano a passare rapidamente per i 5 stadi di elaborazione del lutto, perché hanno bisogno di un giudice di linea per la loro partita di Badmington, dopo che Steve è stato prelevato dalla madre in cerca del suo talento nascosto.

Dopo aver fatto l'amore con Francine, Stan è come sempre soddisfatto e ribadisce il fatto che per lui sono una coppia perfetta. Ma lei è un po' stufa della solita routine fatta della sola posizione del missionario e gli chiede se non voglia sperimentare qualcosa di nuovo. Stan è irremovibile perché è volere di Dio che l'unica posizione sessuale concessa a letto sia il missionario. Siccome Steve disobbedisce al padre, Stan lo sculaccia e così Francine scopre che le piace essere sculacciata. Decide di farsi punire da Stan al posto di Steve e ne inventa di ogni pur di essere sculacciata, all'insaputa del marito. Quando viene scoperta, Stan la porta in un bosco per purificarla dai suoi peccati. Intanto Roger fa capire a Stan che anche lui, come tutti gli uomini di questo mondo, ha un vizio e deve solo trovare il modo di esternarlo. Quando ciò accade, il marito torna nel bosco per riprendere Francine, la porta in camera da letto e comincia a soddisfare tutti i vizi tenuti dentro di sé fino a quel momento. L'esperimento va avanti per molto tempo e Francine non sa come fermare Stan, così anche Roger si butta nella camera da letto e entra in Stan, che viene ricoverato in ospedale.

Stan è in missione segreta con i suoi colleghi. Bullock, in volo, svela i dettagli: devono catturare il vero Osama bin Laden, che si cela dietro la falsa identità di direttore di un bar-ristorante. Nella missione, Stan si infortuna giocando a un videogioco e perde la memoria. Francine ne approfitta, poiché ha appena incontrato al supermercato una sua vecchia amica che si sta sposando ed è un po' imbarazzata del vero Stan: una persona rude ed egoista. Così Francine insegna allo Stan smemorato a essere sensibile e premuroso. Tutto sembra andare a buon fine, fino al matrimonio quando è Stan che molla Francine, perché non sopporta quanto sono diversi: ormai è gentile e premuroso e lei appare troppo rude agli occhi di lui. Francine trova allora un modo per fargli tornare la memoria: cantando Take care of business degli Status Quo.

A Steve servono 60 dollari per comprare una macchina che gli faccia la soda. Hayley si rifiuta di darglieli, così segue il consiglio di Roger: andrà a vendere i giornali porta a porta. All'edicola, si rivolge al capo (Roger travestito), il quale gli consente di cominciare a lavorare. Ma alla fine Roger non pagherà mai Steve e terrà per sé tutto il profitto.

Bullock ha deciso di nominare un suo protégé e sceglie Stan, che è emozionatissimo. Purtroppo, l'agente Crisp degli Affari Interni, gli dice che Bullock ultimamente ha dato segni di demenza senile, perciò bisogna procedere con la procedura di cancellazione della sua memoria. Stan si ribella e lo porta via con sé. Bullock gli racconta una storia su una cospirazione legata al cartello dei petrolieri e a un'invenzione, il convertitore di carburanti, capace di trasformare in carburanti tutti i liquidi di uso quotidiano, creata dal fratello di Kevin Costner, Dan. Bullock e Stan rubano il convertitore di carburanti da un negozio di animali e scappano con un sottomarino. A questo punto Stan si convince della demenza senile del suo capo e, deciso a ucciderlo, passa le ultime ore in sua compagnia. Verso la fine della giornata Stan spara un colpo al collo di Bullock. Ma quest'ultimo non è morto perché aveva un microchip che ha bloccato la pallottola in modo da non ucciderlo. Era proprio il microchip installato dagli Affari Interni che l'avevano reso pazzo e, facendo passare il suo disturbo dovuto al microchip per demenza senile, l'associazione aveva una buona scusa per ucciderlo. A scuola, Steve ha un problema con un bullo, così si rivolge a Roger. L'alieno accetta di aiutarlo, ma anche con tutta la sua buona volontà, non riesce a salvarlo dagli atti di bullismo.

Jeff si ritrova sulla navicella della razza di Roger, dove lo fanno lavorare come schiavo. Scopre però che se riesce a dimostrare di essere stato separato dal vero amore dovranno riportarlo indietro, però fallisce la prova. Così scatena una rivoluzione sulla navicella in modo da poter fuggire e tornare sulla Terra da Hayley. Scopre però che esistono oltre 47.000 pianeti chiamati terra nello spazio, così si mette in viaggio per tornare a casa.

Klaus scopre che finalmente hanno ritrovato il suo corpo, così chiede a Stan di ridarglielo. Però quando i due vanno alla C.I.A. per lo scambio qualcosa va storto. I due ragazzi che dovevano controllare il corpo usano il ghiaccio che tiene congelato il corpo per fare martini e il corpo si stava decomponendo. Klaus da tutta la colpa a Stan perché si rifiutava di portarlo dando il tempo al corpo di decomporsi così Klaus lo tramortisce e scambia il suo cervello con quello di Stan e maltratta il suo corpo in tutti i modi possibili. Alla fine Klaus decide di fare il salto che si preparava a fare per le olimpiadi invernali nonostante il salto rischiava di ucciderlo, alla fine Stan(usando il corpo di Klaus nonostante fosse mezzo decomposto)riesce a fermarlo ma farà lui il salto.

Dopo essere stati rifiutati da alcune ragazze per la richiesta di venire al ballo di fine anno, Steve e Snot decidono di usare la macchina della clonazione della CIA per inserirvi dei campioni di DNA presi da due ragazze, ma una volta fatto ciò dalla macchina escono fuori delle neonate in rapida crescita.

La casa degli Smith è infestata da quello che si presume essere lo spettro sessuale insoddisfatto di Francine e, per cercare di eliminarlo, la famiglia viene aiutata da una medium di nome Ruby Zeldastein (un altro dei tanti travestimenti di Roger). Nel frattempo Klaus va in vacanza ad Atlantic City per un seminario, ma quando si trova in camera subito dopo aver acceso il televisore con un messaggio promozionale dell'hotel ripetitivo, Klaus, intento a prendere il telecomando, si spezza la schiena ed è costretto a rimanere bloccato per l'intero soggiorno.

Steve decides to prove his manhood by accompanying Stan and his CIA cronies on their annual hunting excursion. Meanwhile, Roger and Klaus undertake a cross-country trek.

In a desperate attempt to show Steve that she's still a "cool" mom, Francine teaches him a vast array of shoplifting techniques to try out at the local mall. B when their attempt to pull off the ultimate heist at "The Gash" goes awry, Steve is captured and sent to a Venezuelan sweatshop. Meanwhile, Roger, Hayley and Klaus form Langley Falls' first Russian Balalaika trio.

Stan's plans for a perfect Thanksgiving watching football in his underwear are thwarted when Francine invites her adoptive parents to join them for the holiday.

Determined to get Snot to confront his emotions after his father passes away, Steve and friends embark on an epic cross-country road trip to the funeral. But Steve's commitment to his friend wavers when he falls for a Pixie Dream Girl along the way. Meanwhile, Stan and Roger invent an automatic cake-cutter for the Home Shopping Network, but their partnership is tested when they only make a "verbal agreement" to split the profits.

In this “Breaking Bad” parody, Hayley tries to fit in with a popular group of her former high school friends and, in the process, discovers Steve has an amazing ability to create incredibly realistic fake IDs. Sensing a business opportunity, Hayley builds out Steve’s operation, but they don’t count on having to deal with the other kingpin of the Langley Falls fake ID game: Kevin Ramage (Roger in disguise).

When Steve starts acting like a spoiled brat during the holidays, Stan takes him to see his incarcerated Grandpa Jack, who tells him the story of how he caught Minstrel Krampus, a legendary demon who punishes naughty children on Christmas. Stan decides that releasing Krampus is the only way to straighten out Steve's attitude. But when Krampus kidnaps Steve, it's up to Stan and Roger to get him back. Meanwhile, Hayley gets a job at the airport, but quickly realizes that she might not be cut out for customer service.

Roger suffers a horrific car crash as he tries to take a picture of his crotch on a traffic speed cam. After waking up from a coma, he starts to have eerie visions of the future, and saves the Smiths from a terrible fire. But, Roger's abuse of his newfound powers soon draws the ire of his fellow family members and the Smiths must learn to cope with the uncertainty of the future.

Francine tries to relive the Smith kids' childhood by taking a group trip to the "Familyland" theme park that ends up being anything but family-friendly.

Stan mixes up his nighttime routine after his 100th kill, but mistakenly unleashes a "good" Stan in his sleep - Jekyll & Hyde-style - who's hell-bent on pursuing all the good deeds that real Stan would never consider, and stopping him from ever killing again.

Roger forges a radical plan to help Steve date the hot girl at school. Roger will switch faces with Steve "Face/Off"-style, seduce her, then tag Steve back in after she's fallen for him. But, Roger soon decides he may actually want to keep her for himself. Meanwhile, Stan and Francine become "Charlie's Angels"-type airline stewardesses to thwart an evil plan by Mark Cuban who wants to blow up the sun.

Stan is frustrated that Steve and his friends never play outside, but Francine refuses to let Stan take the kids to the woods for some outdoor fun. Of course, Stan finds a loophole, by drugging the kids and putting them on the CIA's holodeck, which, naturally, goes awry. Meanwhile, Hayley buys Roger's home star on the International Star Registry and claims she's now his queen.

Stan tries an experimental pill from the CIA and turns into a girl. Meanwhile, Klaus and Roger start a business selling Stan's suits as he no longer needs them as a female.

Stan attempts to infiltrate the "Occupy" movement, based on CIA intelligence that a leftist cell is planning a terrorist attack. But when he's captured and returned home by a group of radicals, Hayley suspects her father may have been "turned".

Stan fears that Hayley has no life skills so he forces her to take a job as a bartender in Roger's attic bar but, when Bullock becomes Hayley's best customer, Stan realizes that he can use his daughter's knowledge to get ahead at work.

Stan's co-workers at the CIA teach him about "rubbernecking," the art of checking out other women on the sly, away from the gaze of their wives. But when Stan causes a massive accident in an attempt to take a picture of an attractive jogger, he's interviewed by an intimidating insurance inspector who may rat out Stan to Francine. Meanwhile, Roger and Klaus spill wine on the Smiths' brand new couch, and vow never to tell the other family members by sitting on the stained spot for the rest of their lives.

Stan is fired from the CIA in a round of budget cuts, but since his 20 years of work experience are classified and hidden from his "permanent record", the only job he's able to land is at the local grocery store where Steve is the manager. Meanwhile, Roger bets an annoying coffee shop musician that he can outplay him in one week. To accomplish his goal, he enters into a Faustian bargain with Lorenzo, a guitar-instructing infomercial host.

Hayley starts an internship at a local news station working for a Nancy Grace-type reporter, who happens to be Roger in disguise.

Hayley, still heartbroken over Jeff’s abduction, meets millionaire Matt Davis, who begins to help her move forward, until Steve and Snot discover that Jeff’s alive and trying to make it back to her.