Il capo di Stan, Bullock, comincia a frequentare Hayley e Stan non dice niente per paura di non avere la promozione.

Stan si propone come insegnante di educazione sessuale alla scuola di Steve.

Stan non riesce a decriptare un messaggio, e Steve da buon nerd riconosce che è scritto in elfico.

Dopo la morte del padre di Stan, lui rivela alla sua famiglia che in realtà quello non era il suo vero padre.

Stan offende Bullock alla sua festa, così viene mandato a lavorare in Arabia.

Grazie alle nuove conoscenze di Roger gli Smith vengono salvati dalla lapidazione e riescono a tornare in America.

Hayley spara accidentalmente Stan, così per rimorso accetta di cantare a favore delle armi anche se lei è contro.

Steve scrive un libro su Roger, diventando un famoso e ricco scrittore.

Stan e Roger combattono per l'attenzione di un cagnolino.

After Stan and Roger have a rough day, they get into a fight that leads to a "Freaky Friday"-type switcheroo where they get a taste of life in each other's shoes. But after the excitement of a new life stales, they face each other's problems as Roger is under pressure at work and Stan yearns to be needed. The swap gets out of hand as the family starts to crumble.

Alla riunione della scuola di Francine si scopre che la reginetta del ballo non fu Francine ma la sua rivale Betty Sue, così Stan ingaggia il suo sosia per stare con sua moglie mentre lui va al ballo con Betty.

Dopo una serata insieme ad Atlantic City Roger assorbe tutti i ricordi di Stan, così i due partecipano ad un quiz sui migliori amici.

Stan fa prendere degli steroidi a Steve, che invece di renderlo più forte gli fanno crescere il seno. Nel frattempo Francine, umiliata dalla figlia per il fatto di essere una semplice casalinga, diventa il (finto) chirurgo della 'ndrangheta degli handicappati.

After Steve shows a lack of interest in Stan's job, Stan replaces him with Barry, Steve's malicious friend. Barry frames Steve to eliminate him from the household, but when Steve discovers Barry's weakness, he relies on his CIA skills to save the family. Meanwhile, Roger takes an impressive keg-stand and uses it to become a fraternity brother.

Francine vuole spezzare il cuore di George Clooney e Stan all'inizio è d'accordo, poi però diventa amico di Clooney.