Francine scopre che tutti i suoi ricordi di vacanze trascorse insieme alla sua famiglia sono solo un 'falso', create abilmente da Stan grazie a delle tecniche CIA. Infuriata, chiede a Stan una vera e propria vacanza. Dopo molti tentativi riescono finalmente a farne una in crociera. Ma la vacanza si rivelerà molto più movimentata di quanto tutti si possano aspettare.

Grazie alla sua famiglia, Stan si rende conto che non ha amici. Così decide di pregare Dio affinché gli mandi un amico. Quando pensa di averne trovato uno, scopre che è ateo e cerca in tutti i modi di convincerlo dell'esistenza di Dio.

Stan e Francine ricevono la visita indesiderata dei genitori cinesi adottivi di lei, Mama e Baba. Ma tra le due famiglie c'è subito uno scontro tra culture. Stan decide di andare alla ricerca dei veri genitori e di farli conoscere a Francine. Intanto Steve tenta di far colpo su una ragazza, ma nell'impresa di attirare la sua attenzione, si rompe un dito a causa di un petardo.

Hayley vuole trasferirsi in Francia per sfuggire all'oppressione imperialistica americana, ma Stan cerca di trovare il modo per fermarla.

I colleghi della CIA scoprono che Stan non ha mai ucciso nessuno. La 'sconcertante' rivelazione fa subito scattare la ricerca della vittima sacrificale.

Francine si offre di diventare una madre surrogato per i vicini di casa gay, ma Stan non la prende affatto bene.

Alla ricerca dell'albero di Natale perfetto per la sua famiglia, Stan muore prematuramente. Giunto nel limbo, apprende una sconvolgente verità.

Stan, stanco delle stravaganze di Roger, litiga con Francine accusandola di difenderlo sempre. L'alieno si dispera, convinto che Stan non gli voglia più bene.

Stan è sulle tracce di Strappalacrime, un produttore che invita le celebrità nel proprio centro benessere per sostituirle con robot identici a loro.

La mamma di Stan non riesce a trovare un fidanzato. Francine, esasperata dall'averla in casa, le combina un appuntamento con Hercules, il suo macellaio greco. Quando i due sono al terzo appuntamento (quello in cui tutti gli uomini con cui Betty è uscita sono spariti misteriosamente), Francine li segue e scopre che Stan ha sempre rapito tutti gli uomini di sua madre perché non voleva che provasse altro dolore. Alla fine Stan capisce che deve lasciare che sua madre ed Hercules si sposino. Durante il viaggio di nozze in Grecia si vede la isola in cui Stan ha lasciato gli ex di Betty dopo averli rapiti.

Julie, la migliore amica di Francine, è disperata perché suo marito Craig, agente della CIA come Stan, è scomparso. Sapendo che Julie e Craig si dicevano tutto Francine cerca di fare lo stesso con Stan e ci riesce grazie a Roger. Quando Stan confessa a Francine di aver ucciso Craig poiché aveva parlato del lavoro con la moglie e che avrebbero dovuto uccidere anche lui, Francine non vuole più sapere niente e mantiene il segreto. Quando nota che Julie e Stan stanno legando molto facendo cose che spaventavano Stan (le fontane, le bibite con il ghiaccio ecc.), Francine confessa tutto a Julie che minaccia di andare alla polizia ma Francine la stordisce per proteggere il marito. Quando Julie tenta di suicidarsi Stan rivela di non aver ucciso Craig e che era tutto un piano creato insieme a Roger: Craig si sarebbe trasferito nel Laos e risposato poiché non sopportava la moglie e il fatto di dirgli tutto e che tutti i segreti che Stan aveva detto a Francine erano bugie. Alla fine dice solo una cosa: il suo colore preferito è il blu. Alla fine Julie viene curata dall'alter ego psicologo di Roger, il Dott. Pinguino.

Stan non ha tempo per aiutare il figlio a costruire un modellino di razzo per la gara scolastica. Decide allora di affidarlo al vicino russo.

Roger fa pubblicare le sue foto e la CIA avvia una task force contro gli alieni comandata da Jackson, da Stan e poi da Roger stesso sotto le mentite spoglie del fotografo.

Dopo aver rischiato di morire, Stan si rende conto di non aver fatto nulla di importante nella vita. Così inizia a cercare il tesoro di Oliver North, l'ex proprietario della casa che avrebbe nascosto l'oro sotto casa sua. Intanto la situazione con Steve e Haley peggiora: lui si fa un aspirapolvere come fidanzata e lei molti più percing. Quando trova l'oro la struttura crolla Stan sviene e vede come sarà la sua vita: sarà morto, famoso e avrà un museo tutto suo ma sarà disprezzato per come sono finiti i suoi figli: Steve si è fatto un robot femmina e Haley è piena di percing e ha addirittura un piatto sul mento che gli serve per l'elemosina. Stan si salva e raddrizza i figli capendo che sono loro il suo lascito.

Francine, annoiata dalla routine matrimoniale, parte per una settimana per andare ad accudire il padre che ha subito un'operazione all'ernia.