Ray contraint Mickey à rentrer à Los Angeles, où l'attend Ed Cochran. Mickey est mis en liberté conditionnelle, ce qui l'oblige à rester en ville, contre sa volonté initiale et surtout contre celle de son fils. Cochran tient une conférence de presse précisant que le FBI a trouvé le meurtrier de Sullivan...

Ray et Abby souhaitent que leur fille soit admise à l'école de ses rêves. Or, les rapports désastreux que Ray entretient avec le producteur Stu Feldman compromettent leur projet. Mais Stu accepte toutefois de les aider, à la condition que Ray lui organise un rendez-vous avec sa star de porno préférée...

Kate McPherson concentre son enquête sur Mickey. Un ancien membre du gang de Sully est de retour, mettant en péril la carrière prometteuse d'Ed Cochran. Ray est en pourparler pour louer une maison dans le quartier huppé de Trousdale. Par ailleurs, Mickey travaille dans un restaurant mexicain...

Ray obtient des informations compromettantes sur Ed Cochran. Abby essaie de sympathiser avec le voisinage de Trousdale et se rapproche de Jim, un policier. Marvin emmène Bridget à une fête donnée chez Cookie Brown, repris de justice et star du hip-hop. Ray exige de Conor qu'il s'excuse auprès d'Alex...

Ashley demande à Ray de venir en aide à un ami qui a battu un serveur. De son côté, Ray prend contact avec Volcheck, à qui il propose de s'associer pour atteindre Cochran. Mickey, lui, a rendez-vous avec un producteur de cinéma. Bridget se dispute avec ses parents, au sujet d'un cadeau de Marvin...

La tension est à son comble lorsque toute la famille Donovan se réunit pour l'anniversaire de Conor. Par ailleurs, l'homme qui harcèle Ashley étant de retour, le petit ami de la jeune femme demande à Ray de se débarrasser de lui. Ray tombe nez à nez avec Cookie Brown, qui comptait inviter Bridget à sortir...

Lee, qui vient de rentrer de lune de miel, se retrouve confronté à Cookie, qui exige des droits sur la musique de Marvin. Ray parvient à trouver un accord, mais Lee ne respect pas sa part du contrat. De son côté, Peggy Shaughnessy sème le doute dans l'esprit de Kate au sujet de l'article qu'elle a publié...

Pour des raisons de sécurité, Ray demande à Bridget de mentir sur l'endroit où elle se trouvait au moment des coups de feu. Parallèlement, Abby persuade Jim de lui conseiller le contraire. Cependant, Ray convainc Ezra et Lee de trouver un accord avec Cookie au sujet des droits de Marvin...

Après avoir harcelé Ashley, Bob Lepecka cherche des noises à Steve Knight. Ray intervient une nouvelle fois, mais Bob le met en garde contre Steve, dont il affirme qu'il est le plus dangereux des deux. De son côté, Cochran reçoit un appel du Président, qui le nomme officiellement à la tête du FBI...

Ray met tout en oeuvre pour que sa famille soit à l'abri au cas où il serait arrêté suite à la parution de l'article de Kate. Cookie lui confie un million de dollars pour qu'il récupère la vidéo tournée pendant la fusillade. Quant à Mickey, Terry, Daryll et Ronald Keith, ils cambriolent le dépôt de cannabis...

Après le cambrioloage du dépôt de cannabis, Mickey et Daryll sont plutôt dépités : le butin est bien moins important que celui escompté. Loin de se laisser abattre, Mickey entraîne Daryll sur au champ de courses, en vue d'un nouveau coup. De son côté, Abby est tiraillée entre Ray et Jim...