Ray Donovan, qui vit dans une banlieue chic de Los Angeles, travaille pour un influent cabinet d'avocats. Son rôle consiste à résoudre, de manière habile, les problèmes des riches et puissantes personnalités de la ville. Mais la vie de Ray est bouleversée lorsque son père sort de prison plus tôt que prévu...

Ray commence à échafauder un plan pour renvoyer son père Mickey en prison, mais Abby défie son mari en emmenant leurs enfants passer la journée avec leur grand-père. Au cabinet, Ray doit gérer deux crises impliquant des stars de cinéma : l'une est menacée, tandis que l'autre est victime d'un chantage...

Ray refuse de vivre à la maison tant qu'Abby laisse Mickey leur rendre visite. Seul Ray semble se souvenir combien son père est nuisible. Terry est blessé lors d'un combat de boxe. Quant à Bunchy, Mickey l'accompagne à un groupe de parole d'hommes qui, comme lui, ont été violés dans l'enfance...

Ray et sa famille visitent le lycée privé de Bel Air, que Bridget souhaite intégrer. La visite tourne court lorsque Ray est chargé de s'occuper d'une affaire au Beverly Hills Hotel. Mickey, Bunchy et Daryll prennent la route de Palm Springs pour rendre visite à Claudette, l'ancienne petite amie de Mickey...

Ray ne sait plus où donner de la tête : tandis qu'Ashley refuse de quitter sa salle de bains, Abby a découvert l'existence de son appartement en ville. Ray soutient Ezra, qui perd davantage la tête après son accident de voiture. Chez les Donovan, Conor et Bridget font la fête en l'absence de leurs parents...

Bunchy emménage dans sa nouvelle maison et célèbre l'événement en organisant une pendaison de crémaillère. La fête devient vite hors de contrôle.

Ray décide de se rendre à Boston en avion. Il est en effet amené à reprendre contact avec Patrick Sullivan, l'un des criminels les plus recherchés des Etats-Unis, et avec qui Mickey s'était associé par le passé, avant de le trahir. Ray veut l'engager pour qu'il tue son père, en échange de faux passeports...

Ray, Terry et Bunchy se remémorent, à leur façon, l'anniversaire de leur défunte soeur, Bridget. C'est l'occasion pour eux de se replonger dans le passé. Lorsque Frances apparaît avec un oeil au beurre noir, les trois frères interrompent leur cérémonial pour aller s'expliquer avec le mari de celle-ci...

Alors qu'Avi escorte Sully et sa femme, cette dernière passe un appel qui pourrait permettre au FBI de repérer son époux. A Los Angeles, Van Miller contraint Mick à interroger Sean Walker pour obtenir des aveux. Ray Donovan veut que Frank transmette un dossier compromettant pour Van Miller...

Ray met en action son plan pour faire tuer Mickey par Sully et prévoit d'assister au combat de Daryll afin d'avoir un alibi. Bunchy, lui, se rend à Los Angeles.

Ray doit intervenir pour aider son frère. Bunchy a en effet tiré sur un prêtre, persuadé d'avoir reconnu en lui le père Dany O'Connor, qui l'a violé lorsqu'il était enfant. En l'absence de Ray, Avi abandonne momentanément la traque de Sully, introuvable, et veille sur Abby et les enfants de Ray...

Ray et Avi recherchent Tiny, qui a pris la fuite avec l'argent de Sully. Ils pensent retrouver sa trace en se rendant dans les restaurants qui servent à volonté. Bunchy, qui se sent soulagé d'un poids depuis la mort du père Danny, décide de se comporter en adulte. Il met Mickey à la porte...