As famílias passam a semana em um rancho. Claire é obrigada a aceitar Dylan em sua vida enquanto Phil tenta impressionar Jay. Alex ganha seu primeiro beijo.

Mitch e Cam estão prontos para adotar outro bebê, mas Lily está satisfeita em ser filha única. Haley e Alex planejam ter seus próprios quartos.

Cam começa a dieta e Mitch adere à ideia. Jay e Gloria discutem a relação dele com Stella. Haley fica chocada ao saber que a irmã caçula está na sua aula de matemática.

Todos estão de olho em Jay, que está empenhado em ajudar Manny a vender papel de embrulho e levantar fundos para a escola. Desesperada, Gloria procura por Stella.

Jay está frustrado no trabalho e Manny estressado com o dever da escola. Gloria tenta ajudar, mas eles parecem não querer. Mitch e Cam batem de carro e o motorista foge.

Phil leva Haley a uma turnê da faculdade. Claire obriga Mitch e Cam a saírem com ela, mas a noite acaba de outra forma. Gloria e Jay precisam conversar com Manny.

Ao sair com Shorty e a namorada dele, Gloria sente inveja e decide dar um ultimato a Jay. Cam faz uma aposta com Mitch e Crispin. Phil faz uma nova amizade.

Depois que a casa de um vizinho é incendiada, a família se reúne e faz uma campanha para ajudar, mas parece que nem todos estão dispostos a fazer o bem.

Um antigo morador do bairro retorna como um bilionário. Cam se ofende ao Mitch questionar suas histórias infantis. No Dia de Ação de Graças, a família Pritchett fica dividida.

Cada um está encarregado de preparar alguma coisa para o Natal - decoração, presentes e até o orçamento. À noite, a família se reúne e contempla o visual.

Phil vai ao médico, tira conclusões e começa a se despedir. Javier aparece de surpresa e leva Manny para as corridas de cavalos. Ele e Mitch disputam o maior troféu.

Luke e Manny têm um grande projeto escolar, mas a competição entre eles atrapalha as coisas. Phil pede ajuda a Haley e Gloria, e Mitch e Cam se reúnem com futuras mães.

A família ajuda Claire a se preparar para o próximo debate. Mitch e Cam não sabem lidar com o novo teste para pais. Jay se preocupa com Stella e culpa Gloria por isso.

Phil está tão preocupado em impressionar seu novo cliente, Tad, que não percebe que Claire acredita que ele está sendo inadequado com ela.

Depois de fechar a venda de uma casa para os amigos de Mitch e Cam, Phil e Claire levam os dois para um jantar de comemoração, mas eles bebem um pouco demais

Mitch arruina um dos melhores momentos de Jay no golfe, Phil ouve algo que pode mudar a forma como ele vê sua garotinha e Gloria descobre um segredo perigoso de Claire.

O aniversário de Cam é celebrado em dia bissexto. Por ser tão incomum, a pressão para Mitch acertar é grande. Enquanto isso, o machismo de Jay está em questão.

O serviço fúnebre para um amado mentor promove o reencontro de Cam e seu ex-parceiro Lewis. Manny tem um novo amigo, o que deixa Jay e Gloria desconfiados.

Claire consola Luke. Haley faz uma festa não autorizada. Jay e Gloria jantam com Mitch, Cam e o pai de Cam, Merle, que está na cidade.

Phil faz uma compra espontânea sem Claire. Jay está determinado a chegar na reunião de colégio com Gloria e Manny. Lily perde seu bicho de pelúcia favorito no metrô.

As famílias vão a Disney. Phil tenta acompanhar Luke, Claire fica chocada quando vê Dylan, e Jay e Gloria discordam sobre quais sapatos usar. Mitch e Cam tentam controlar Lily.

Enquanto Jay e Gloria se irritam ao tentar pedir o almoço, Phil se vê obrigado a demitir Mitch. Cam e Claire divergem sobre como disciplinar uma criança.

Mitch e Cam vivem dias difíceis na busca pela adoção. Enquanto isso, Claire e Phil mandam Alex para seu primeiro baile. Haley faz uma revelação chocante sobre seu futuro.