Jess et Nick vivent leur premiers moments de couple à Mexico, car ils n'osent pas rentrer chez eux pour affronter Schmidt et Winston. Schmidt lui, n'arrive pas à se décider entre Cece et Elizabeth. Quant à Winston, il devient obsédé des puzzles...

Avec l'aide de Nick, Jess essaie de s'intégrer dans un groupe d'enseignants populaires : Molly, Rose et Dan. Elle tente de se faufiler chez leur principal pour essayer le bain à remous. Schmidt doit faire face à Cece et Elizabeth, alors qu'il sort encore avec toutes les deux. Lors d'une soirée à son travail, il s'y rend seul, mais Cece et Elizabeth décident de le rejoindre...

Nick, Jess, Cece et Schmidt décident d'aller à un double rendez-vous. Winston se sentant délaissé leur demande de les accompagner et prend la responsabilité de réserver une table dans un restaurant huppé. Cece pense que Schmidt se drogue. Elle demande à Nick et Jess de parler à Schmidt pour découvrir ce qu'il se passe...

Schmidt tient Jess et Nick pour responsable de ses problèmes sentimentaux. Il essaie donc de les faire rompre pour se venger. Il va alors s'immiscer dans leur vie sexuelle. Après avoir appris qu'il devrait castrer son chat, Winston lui cherche une copine afin qu'il connaisse sa première fois...

Nick a reçu un héritage de 8000 dollars de son père mais, au lieu de le dépenser intelligemment pour payer ses factures, il le dépense en futilités ce que Jess ne cautionne pas. Schmidt se sent coupable d'être sorti avec Cece et Elizabeth en même temps. Il essaie alors de se convaincre qu'il est quand même une bonne personne en essayant d'accomplir de bonnes actions...

Jess invite Cece à sa fête d'Halloween pour qu'elle se change les idées, cette dernière accepte seulement à la condition que Schmidt ne soit pas là. Afin d'être sûr qu'il ne vienne pas, Nick écrit à Schmidt sous le pseudo de Michael Keaton, l'idole de jeunesse de ce dernier, pour lui demander de ne pas venir...

Coach, l'ancien colocataire des garçons, est de retour après avoir rompu avec sa petite amie. Il propose une sortie en club de strip-tease aux garçons mais cela crée des tensions entre Jess et Nick.

Schmidt essaie de prouver à ses amis qu'il est beaucoup plus heureux depuis qu'il a déménagé.

Nick a découvert un nouveau restaurant chinois et passe ses journées à se gaver. Coach lui propose alors un entrainement sportif intensif pour éliminer les calories.

Jess cherche un moyen de financer un voyage scolaire pour sa classe mais finit par entrer en guerre contre le restaurant chinois afin qu'il arrête de distribuer des dizaines de menus par maison, car elle juge cela mauvais pour l’environnement.

Winston décide de sortir pour rencontrer quelques filles et demande à Nick de garder Fergusson. Coach, lui, a invité Cece à sortir, ce qui perturbe fortement Schmidt. Jess et Nick se retrouvent donc à surveiller Schmidt, afin qu'il ne ruine pas le rendez-vous de Coach et Cece...

Après une remarque de Coach sur son manque de virilité depuis qu'il sort avec Jess, Nick décide que la bande ira fêter Thanksgiving en pleine nature. Jess est la seule enthousiaste, mais lorsqu'elle découvre que Nick a jeté la nourriture et prévoit de chasser, elle l'est beaucoup moins...

Les garçons sont tranquillement assis au bar quand Jess surgit, paniquée. Elle n'a que vingt minutes pour choisir entre son métier d'institutrice et un nouvel emploi au musée. Les garçons l'aident du mieux qu'ils le peuvent, en lui racontant leurs parcours professionnels. Cette situation amène finalement tous les membres de la bande à remettre en question leur travail actuel...

Jess prétend être fan de l'équipe des Pistons. Schmidt est mandaté pour prendre un collègue sous son aile. Winston réfléchit au sens à donner à sa carrière...

Nick a organisé une fête surprise pour l'anniversaire de Jess, mais elle ne commencera qu'à 19h et il n'a rien prévu pour occuper Jess le reste de la journée. Winston et Coach doivent cuisiner un gâteau, car il y a eu un problème avec celui du pâtissier...

Nick a une prise de bec avec Caroline, une de ses ex-petites amies. Jessica essaye de le convaincre que malgré leur passif, ils peuvent toujours être amis.

Jessica essaye d'empêcher Nick de rencontrer sa soeur à sa sortie de prison. De son côté, Schmidt demande à celui-ci de l'accompagner à une Bar Mitzvah.

Jess cherche un appartement pour Abby, car elle ne veut pas que celle-ci emménage au loft. Mais dans le même temps, elle demande à Nick de la surveiller...

Schmidt essaie de draguer la fille du rabbin. Pour ce faire, il monte un plan et se rend à une bar mitzvah avec Nick, qui est là pour lui apporter son aide...

Jess parvient à faire embaucher Coach dans le lycée où elle travaille. En contre-partie, il l'aide à devenir vice-principale, mais Jess se retrouve alors dans une position inconfortable et doit déjà le licencier. Pendant ce temps, Schmidt est attaqué en justice. Il recrute Nick et Winston, un amateur de séries procédurales, pour le représenter...

Jess et Nick doivent faire face à certaines réalités qui perturbent leur relation. Pendant ce temps, Schmidt, Winston et Coach essayent de faire bonne impression auprès de leurs nouvelles voisines, particulièrement attirantes. De son côté, Cece panique après avoir envoyé un message compromettant à Buster...

Suite à leur rupture, Jess et Nick prétendent tenir le coup mais sont profondément déprimés...

Malgré le manque d'intérêt de ses collègues, Jess tente d'organiser une soirée dansante pour ses élèves...

Quand ils étaient encore ensemble, Nick et Jesse avaient réservé une croisière sur un bateau et ne peuvent plus être remboursés...