Membrii New Directions aduc un omagiu trupei Beatles, interpretând melodii clasice precum „Yesterday”, „Drive My Car” și „A Hard Day's Night”.

Beatlemania e în toi la McKinley, iar acum se aleg regele și regina balului. Și Tina e nominalizată, însă își alungă fanii prin atitudinea ei.

Generații trecute și prezente de la McKinley îl comemorează pe Finn Hudson cu interpretări ale melodiilor „Seasons of Love” și „Fire & Rain”.

Clubul Glee învață mișcări lascive, Marley descoperă relația dintre Jake și Bree, iar Rachel încearcă să-l convingă pe Kurt că trebuie să se tatueze amândoi.

Sfârșitul anului nu e departe, iar cei din a XII-a își fac planuri pentru viitor, în timp ce New Directions îl omagiază pe Billy Joel și interpretează „Movin' Out”.

Elevii îl acuză pe Blaine de autoritarism în cursa către naționale, iar Kurt are și el probleme cu controlul la primul concert al trupei.

Membrii New Directions dau probe pentru roluri în scena nașterii lui Iisus, iar Rachel, Kurt și Santana lucrează ca spiriduși la un mall din New York.

Santana câștigă rolul dublurii lui Rachel în „Funny Girl”. În Lima, Tina și Artie intră într-o cursă acerbă pentru titulatura de șef de promoție.

E aproape sfârșitul anului, iar Tina, Blaine și Sam vor să se bucure de ultimele zile petrecute împreună. Elliot intră în mijlocul conflictului dintre Rachel și Santana.

Cei din New Directions pleacă la Los Angeles pentru a concura la naționale și aduc cu ei doi invitați speciali.

Membrii vechi și noi din New Directions se reunesc și interpretează noi versiuni ale melodiilor lor preferate, inclusiv „Toxic” și „Valerie”.

Soarta clubului Glee e ca și scrisă, însă April și Holly au un plan de a salva New Directions, iar Rachel și Santana vor să se împace după marea ceartă.

Absolvenții din New Directions se adaptează la noua viață din New York la câteva luni după ce clubul Glee a fost închis, însă viața nu e chiar roz pentru unii.

Rachel face următorul pas pentru a intra în pielea personajului din „Funny Girl”, iar Kurt e ținta unui atac din cauza orientării sale sexuale.

Din analizele lui Artie, reiese că are o boală cu transmitere sexuală și trebuie să-și anunțe partenerele, iar Kurt și Blaine au probleme în relație.

Rachel urmează să debuteze pe Broadway în „Funny Girl”, iar ea are alături invitați speciali care să o susțină într-un moment ce îi va schimba cariera.

Rachel își pune în pericol rolul din „Funny Girl”, Mercedes vrea să o ajute pe Santana să semneze un contract, iar Blaine se împrietenește cu o mondenă mai în vârstă.

Rachel vrea să-și salveze reputația și înființează o societate de salvare a animalelor, iar Kurt agață rolul principal în producția „Peter Pan” pentru un azil de bătrâni.

Rachel e luată prin surprindere de o scenaristă excentrică, Sam și Mercedes simt presiunea relației, iar Blaine trebuie să facă senzație.