Peisajul vocal din Lima se schimbă radical după ce Rachel ajunge la șefia New Directions, Blaine îi antrenează pe Warblers, iar dl. Schue conduce Vocal Adrenaline.

Absolvenții Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie și Tina revin la liceul McKinley și îi ajută pe Rachel și Kurt să recruteze membri pentru clubul renăscut.

Rachel și Kurt se ceartă pe șefia New Directions. Becky revine la liceul McKinley însoțită de un nou iubit.

Cu o abordare de tip „concurs”, Sue face tot ce poate pentru a-i sabota pe Rachel și Will, ca să nu mai vorbim de relația dintre Blaine și Karofsky.

Sue intervine pentru a-i reuni pe cei din Klaine, Kitty și Rachel lucrează la lista de cântece pentru concurs, iar Sam înscrie în club un jucător de fotbal.

Santana și Brittany se pregătesc de nuntă, Rachel și Sam ezită pe plan romantic, iar Mercedes se întoarce în Lima cu intenții ascunse.

Will ia măsuri disperate pentru a le da o lecție de toleranță celor de la Vocal Adrenaline. Rachel află că a fost vândută casa în care a copilărit.

Brittany și Santana se pregătesc de ziua cea mare, iar Sue, surprinzător de înțelegătoare și generoasă, îi încurajează pe toți să-și urmeze inima.

Un pre-adolescent cu pretenții cere ca New Directions să-i cânte la bar mitzvah, iar clubul Glee trebuie să-și unească forțele pentru primul spectacol public.

Academia Dalton arde din temelii, iar Warblers trebuie să se alăture celor din New Directions. Rachel o imploră pe Carmen Tibideaux s-o lase să se întoarcă în NYADA.

New Directions și Warblers concurează la Locale. Rachel trebuie să aleagă între a se întoarce în NYADA și a cânta pe Broadway alături de o fostă iubire.

New Directions se întoarce în anul 2009, iar membrii inițiali ne dezvăluie de ce s-au înscris în Glee.

Spuneți adio liceului McKinley, căci foștii și actualii membri ai clubului fac o ultimă reverență în acest tulburător final al serialului.