Członkowie chóru Nowe Kierunki opracowują klasyczne piosenki Beatlesów, takie jak „Yesterday”, „Drive My Car” i „A Hard Day’s Night”.

W liceum McKinleya trwa Beatlemania. Uczniowie oddają głosy na króla i królową balu. Tina dostaje nominację, jednak zachowanie dziewczyny zniechęca jej zwolenników.

Dawni i obecni uczniowie liceum McKinleya gromadzą się, by wspominać Finna Hudsona. Śpiewają piosenki z musicali, takie jak „Seasons of Love” i „Fire & Rain”.

Członkowie chóru Nowe Kierunki muszą wyjść ze swojej strefy komfortu i zdecydować, czy są bardziej jak Katy Perry czy Lady Gaga.

Członkowie chóru uczą się twerkowania. Marley odkrywa związek Jake’a i Bree. Rachel usiłuje przekonać Kurta, żeby zrobili sobie tatuaże.

Zbliża się dzień zakończenia szkoły. Uczniowie ostatniej klasy planują przyszłość. Nowe Kierunki składają hołd Billy’emu Joelowi, wykonując piosenkę „Movin’ Out”.

Blaine uważa, że ma najlepszy plan wygrania zawodów krajowych. Jednak członkowie zespołu twierdzą, że za bardzo się rządzi. Kurt też ma problemy z zespołem.

Chór Nowe Kierunki bierze udział w przesłuchaniu do jasełek w liceum McKinleya, podczas gdy Rachel, Kurt i Santana wcielają się w elfy w nowojorskim centrum handlowym.

Santana zostaje dublerką Rachel w „Zabawnej dziewczynie”. W Limie Tina i Artie rywalizują ze sobą o to, kto wygłosi mowę na koniec roku szkolnego.

Zbliża się koniec roku szkolnego. Tina, Blaine i Sam delektują się ostatnimi wspólnymi dniami. Elliot trafia w sam środek konfliktu między Rachel i Santaną.

Członkowie chóru Nowe Kierunki jadą do słonecznego Los Angeles, by wziąć udział w konkursie krajowym. Zabierają ze sobą dwóch gości specjalnych.

Obecni i byli członkowie Nowych Kierunków łączą siły, by opracować nowe wersje wcześniejszych piosenek, takich jak „Toxic” i „Valerie”.

Gdy wydaje się, że los chóru jest przesądzony, April i Holly opracowują plan ratunkowy. Rachel i Santana starają się dojść do porozumienia po kłótni.

Kilka miesięcy po rozwiązaniu chóru absolwenci Nowych Kierunków przystosowują się do życia w Nowym Jorku. Jednak nie wszystkim udaje się zrealizować plany.

Artie dostaje pozytywny wynik testu na chorobę przenoszoną drogą płciową i musi powiadomić swoje partnerki seksualne. Kurt i Blaine mają problemy w związku.

Nadchodzi wieczór debiutu Rachel na Broadwayu w „Zabawnej dziewczynie”. Do miasta przyjeżdżają goście, by wesprzeć ją w kluczowym momencie jej kariery.

Rachel naraża się na utratę roli w „Zabawnej dziewczynie”. Mercedes pomaga Santanie w nagraniu płyty. Blaine zaprzyjaźnia się ze starszą bogatą bywalczynią salonów.

Rachel próbuje uratować swoją reputację, zakładając fundację dla psów. Kurt dostaje główną rolę w przedstawieniu „Piotruś Pan” w Domu Emerytowanego Aktora.

Rachel poznaje słynną scenarzystkę telewizyjną. Sam i Mercedes mają problemy z dotrzymaniem zobowiązań. Nadchodzi czas wielkiego występu Blaine'a.