W premierowym odcinku sezonu członkowie chóru Nowe Kierunki rywalizują o status gwiazdy. W szkole i w zespole pojawiają się nowi uczniowie.

Załamana Brittany Pierce szuka pociechy w muzyce swojej idolki, Britney Spears. Rachel wciąż stara się przystosować do życia w Nowym Jorku.

Rusza kampania wyborcza. Kandydaci na przewodniczącego samorządu szkolnego – Brittany i Blaine – idą ramię w ramię. Kurt dostaje się na swój wymarzony staż.

Rachel i Kurt zostają zaskoczeni niespodziewanymi odwiedzinami w Nowym Jorku. Santana i Brittany zmagają się z dzielącą je odległością.

Trwają przesłuchania do szkolnej produkcji musicalu „Grease”. Marley, Jake, Kitty i futbolista Ryder rywalizują o główne role.

Rachel i Kurt wybierają się do Limy. Członkowie chóru wystawiają własną produkcję „Grease”. Wraca chętna do pomocy Santana.

Marley, Jake i Ryder są w trójkącie miłosnym. Blaine ma problem z Warblersami.

Zbliżają się zawody okręgowe. Zespół Nowe Kierunki dostaje wskazówki od absolwentów liceum. Rachel i Kurt urządzają niekoniecznie tradycyjny obiad świąteczny.

Nowe Kierunki przegrupowują się po zawodach okręgowych. Finn zastanawia się nad swoją przyszłością w klubie. Kurt dostaje kolejną szansę dzięki drugiemu przesłuchaniu.

Kończy się rok 2012. Sam i Brittany postanawiają się wyszaleć przed apokalipsą Majów. Ojciec Kurta robi mu świąteczną niespodziankę.

Dziewczyny z chóru organizują wieczór taneczny, na który panie zapraszają panów. Sam jest przekonany, że Warblersi oszukiwali podczas zawodów okręgowych.

Zespół organizuje sesję zdjęciową do kalendarza, aby zebrać pieniądze. Rachel dostaje rolę w artystycznym filmie studenckim, jednak musi rozwiązać moralny dylemat.

Finn zachęca członków chóru do znalezienia w sobie wewnętrznej siły podczas tygodnia poświęconego diwom. Emma przygotowuje się do ślubu.

Will i Emma biorą ślub w walentynki. Byli i obecni członkowie chóru Nowe Kierunki spotykają się w Limie, by wspólnie świętować.

Chórzyści dochodzą do siebie po ślubie Willa i Emmy. Uczniowie otrzymują zadanie zaśpiewania swojej ulubionej piosenki filmowej.

Po raz pierwszy uczniowie dają zadanie nauczycielom. Chcą, by Will i Finn doszli do porozumienia. Santana nabiera podejrzeń co do dodatkowej pracy Brody'ego.

Członkowie Nowych Kierunków muszą przygotować piosenki, które uwielbiają, ale wstydzą się do tego przyznać.

Członkowie chóru przygotowują się do zawodów regionalnych. W liceum dochodzi do nieprawdopodobnego zdarzenia, które prowadzi do ważnych zmian w szkole.

Zespół Nowe Kierunki przygotowuje się do zawodów regionalnych, których tematem są marzenia. Rachel bierze udział w przesłuchaniu do musicalu „Zabawna dziewczyna”.

W liceum McKinleya dochodzi do awarii zasilania. Członkowie Nowych Kierunków muszą wykonać swoje numery w wersji akustycznej.

Członkowie Nowych Kierunków wykonują największe hity z repertuaru Steviego Wondera. Artie dostaje wiadomość, która może zmienić jego życie.

Nadchodzi dzień zawodów regionalnych. Członkowie chóru są zdeterminowani, by przejść do etapu krajowego. Britanny zmienia podejście do życia.