Depois de perder a competição nacional e sofrer baixas, o professor Schuester deve tomar decisões importantes para colocar o clube Glee no caminho certo. Enquanto isso, Sue promete diminuir os fundos destinados às artes nas escolas públicas.

Haverá um novo coral na escola e será dirigido por Shelby Corcoran, que volta triunfal, com a pequena Beth como sua filha adotiva. Puck e Quinn terão uma chance de se aproximar? Além disso, o professor Schuester treina intensamente o New Directions.

As histórias do passado de Rusty e Rose envolvem sua filha Emma. Enquanto isso, a família de Mike fica preocupada com seu desempenho acadêmico. Mercedes, confiante, faz uma audição impecável que deixa Rachel em um impasse.

Rory Flanagan chega à escola e faz inimigos ao usar artimanhas para conseguir amigos. Enquanto isso, Mercedes trai o clube Glee e muda para o coral de Shelby. Will inscreve o pai de Kurt para concorrer ao congresso e desbancar Sue.

Rachel e Blaine estão convencidos de que a virgindade afeta o estilo deles em cena e, por isso, estão dispostos a dar um passo audacioso em suas relações. Enquanto isso, Artie prova o poder ao dirigir seus colegas no musical West Side Story.

Puck está decidido a esquecer a diferença de idade entre ele e Shelby para conquistá-la. Enquanto isso, Sue deprecia seu inimigo no Congresso e os diretores de New Directions e Trouble Tones incentivam uma competição amigável.

É hora de para de se esconder. Enquanto Sue tenta desfazer a imagem de lésbica que recebe durante a campanha, Santana precisa confessar sua identidade. Com a ajuda de seus colegas, irá se expressa através da música.

Finn e Rachel vão atrás de Sam Evans, um dos fundadores do clube Glee para que ele volte a cantar com o grupo na competição regional. Enquanto isso, Tina tenta reconstruir a relação entre Mike e seu pai. Será que vai conseguir?

Uma revolução filosófica mexe com os ânimos do clube Glee quando os membros devem decidir entre fazer um show em um programa de TV ao vivo na noite de Natal ou cantar em um abrigo para sem-tetos, no mesmo dia e mesmo horário.

Apenas uma canção de amor pode ter o efeito inesquecível que Will procura para conquistar o coração de Emma. Enquanto isso, Becky tenta seduzir Artie e Finn surpreende com seus planos para a vida depois da escola.

Enquanto se prepara para a competição regional, o New Directions usa suas melhores armas contra os Warblers em um tributo a Michael Jackson. Enquanto isso, Kurt e Rachel estão cada vez mais perto de realizar um sonho: a Broadway.

Enquanto Finn e Rachel ficam noivos em segredo, Mercedes fica dividida entre sua lealdade como amiga e seu amor por Sam. E ainda, Will se esforça para aprender a cantar em espanhol.

No Dia dos Namorados, nem todos os corações estão felizes. As canções de amor, no entanto, ajudam alguns deles a se curar. Enquanto isso, os pais de Rachel organizam um curioso jantar em família com Finn, e com segundas intenções.

Será que a ingênua Rachel vai cair na armadilha preparada pelos Dalton Academy Warblers? A caminho da competição regional, a rivalidade fica mais intensa e vale tudo. Enquanto isso, uma triste notícia devasta os sentimentos da comunidade escolar.

O irmão de Blaine é um ator em ascensão que chega como uma oportunidade para alguns alunos aprenderem mais sobre atuação. No entanto, outros vão encará-lo como uma tremenda dor de cabeça. Enquanto isso, Quinn avalia seu acidente.

Percebendo a indecisão dos alunos sobre seus futuros, Will propõe que eles se inspirem nas músicas de 'Os Embalos de Sábado à Noite'. Alguns recebem uma lição de vida e outros decidem ajudar seus entes queridos.

Faltam poucas semanas para a formatura e os integrantes do clube Glee perdem o sono pensando em como será a vida sem o coral. A música de Whitney Houston, em uma verdadeira homenagem à diva, os ajuda a lidar com esta iminente separação.

Enquanto Rachel e Kurt se preparam para a oportunidade de suas vidas, Puck se encontra com seu pai para tomar decisões importantes. Uma revelação de violência doméstica no seio do Colégio McKinley preocupa a todos.

Mesmo com o olhar desenganado de Rachel, após sua péssima audição em Nova York, Finn decide apoiar a candidatura de Quinn como rainha do baile. Brittany é questionada por todo mundo na hora de organizar a festa.

É hora de provar o talento e o esforço do clube Glee no campeonato nacional, mas eles enfrentam uma série de imprevistos que os leva a pior crise que já tiveram. Será que Will vai conseguir incentivá-los à vitória que tanto desejam?

Na sala de ensaios, as lembranças e inseguranças sobre o futuro se misturam a abraços carinhosos entre os membros de New Directions. Enquanto Kurt se reencontra com seu pai, também promete a Blaine que os dois vão continuar juntos mesmo à distância.