Zespół Nowe Kierunki wraca do szkoły po druzgocącej porażce na zawodach krajowych. Pan Schuester ma dla chórzystów nowe zadanie, które przywróci im wiarę w siebie.

Shelby Corcoran wraca do liceum McKinleya. Pan Schuester organizuje obóz treningowy dla niektórych członków Nowych Kierunków.

Rusty i Rose Pillsbury odwiedzają Emmę. Dowiadujemy się więcej o jej problemach z przeszłości. Oceny Mike’a Changa pozostawiają wiele do życzenia.

Do liceum McKinleya przyjeżdża Irlandczyk Rory Flanagan. Szybko zakochuje się w Brittany, jednak dziewczyna uważa go za leprechauna.

Artie zostaje reżyserem przedstawienia „West Side Story”. Finn spotyka się z selekcjonerem.

Sue rozpoczyna intensywną kampanię wyborczą do Kongresu. Zamierza się pozbyć swojego największego konkurenta.

Wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego dobiegają końca. Okazuje się, że ktoś próbował sfałszować wyniki.

Finn prowadzi rekrutację do zespołu. Namawia Sama Evansa na powrót do szkolnego chóru.

Chór Nowe Kierunki zostaje poproszony o występ podczas dwóch uroczystości – tego samego dnia i o tej samej godzinie. Członkowie klubu muszą dokonać trudnego wyboru.

Will – z pomocą zespołu – planuje zapierającą dech w piersiach niespodziankę dla Emmy.

Zbliża się konkurs regionalny. Napięcie między chórem Nowe Kierunki i Warblersami sięga zenitu. Kurt i Rachel otrzymują listy z informacjami na temat rekrutacji do NYADA.

Will postanawia, że chór będzie śpiewał hiszpańskie piosenki. Do pomocy zaprasza wieczorowego nauczyciela języka hiszpańskiego.

Will rzuca Nowym Kierunkom walentynkowe wyzwanie. Uczniowie mają wyszukać i wykonać najsłynniejsze piosenki miłosne na świecie.

Nowe Kierunki rywalizują na zawodach regionalnych z chórem Warblersów z Akademii Dalton. Kto wygra w tej wyrównanej walce?

Ku rozgoryczeniu Blaina w szkole pojawia się jego brat Cooper – znany hollywoodzki aktor.

Nowe Kierunki przygotowują własną interpretację utworów z musicalu „Gorączka sobotniej nocy”.

Chór opracowuje największe hity z repertuaru Whitney Houston. Emma i Will planują swój wymarzony ślub.

Rachel i Kurt biorą udział w przesłuchaniach do Nowojorskiej Akademii Sztuki Dramatycznej.

Przewodnicząca klasy – Brittany – angażuje się w organizację imprezy absolwentów. Po ogłoszeniu nominacji na króla i królową balu uczniowie rozpoczynają własną kampanię.

Sue i inne dziewczyny z chóru odwiedzają Mercedes, która cierpi na zatrucie pokarmowe. Will namawia Tinę i zdenerwowaną Quinn, aby zastąpiły ją w czasie występu.

Uczniowie z rocznika 2012 kończą szkołę McKinleya. Absolwenci przywołują wspomnienia i zastanawiają się, co przyniesie przyszłość.