新方向引頸企盼的時刻終於到來:地區賽登場!他們卻被蘇擺了一道,合唱團恐怕會因此跟冠軍頭銜失之交臂。
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歡樂合唱團收到壞消息。與此同時,梅賽迪絲協助昆恩理解自己古怪的一面。威爾對蘇展開報仇。
舒斯特先生鼓勵歡樂合唱團的孩子透過女神卡卡的音樂來秀出自己。另一方面,緹娜接受自己熱愛哥德風的一面。
本集由艾美獎得主喬斯·溫登執導。舒斯特先生高中時期的剋星布萊恩·雷恩害歡樂合唱團惹上麻煩。
瑞秋的歌聲因為喉嚨痛而受到影響,卻讓她大為驚慌。另一方面,科特為了讓爸爸刮目相看,而試著展現出不一樣的個性。
一份歡樂合唱團員的辣不辣名單在麥金利高中傳了開來,舒斯特老師於是著手調查。
科特替爸爸柏特介紹令人意外的對象後,他打造核心家庭的計畫,恐怕會適得其反。
舒斯特老師擔心歡樂合唱團裡的女生被男生欺負,於是在下一門作業中,挑戰孩子們唱瑪丹娜的歌。
心情超級愉悅的歡樂合唱團開始為地區賽練習新曲目,但瑞秋與菲恩多舛的戀情,卻抹煞了大夥的努力。
歡樂合唱團終於要比區域賽了,但昆恩的秘密曝光後,合唱團恐怕無法及時恢復心情,出場比賽了。
歡樂合唱團因為預算刪減,而被畢業紀念冊除名後,大家都鬆了一口氣,因為這樣就不會有人嘲笑他們過去的蠢樣了。
威爾擔心蘇在打歪主意,於是去拜訪另一支合唱團對手的指導老師,要查出她可能洩露什麼秘密。
威爾將歡樂合唱團的團員配對演唱民謠,卻因為一個孩子生病,而不得不插手安排,最後卻陷入窘境。
亞提可能無法跟合唱團一同出發參加區域賽,威爾因此挑戰孩子們用不同的角度來體驗生活。
威爾在學生的啟發之下,替某個非常特別的場合譜寫一支混搭曲目。與此同時,蘇竟然搖身一變,展現出柔軟的一面。
蘇試著害歡樂合唱團的成員吵架,但真正的對決卻在她和威爾被叫進校長室後開戰。
威爾挑戰孩子們來場混曲大對決。另一方面,泰莉當起學校護理人員,還把藥物當成糖果大放送。
威爾認為歡樂合唱團亟需獲得更多優勢,為此找來以前的同學愛波·羅茲,試著增添新意。
科特為了讓爸爸刮目相看,而試著加入足球隊。山迪和蘇聯手進行摧毀歡樂合唱團的計畫。
威爾成立全由男性組成的無伴奏團體「輕熟男合唱團」,同時也花更多時間建立自信,卻因此冷落了歡樂合唱團。
歡樂合唱團頭一次在學校演出,就讓所有觀眾大吃一驚。另一方面,瑞秋意識到自己對菲恩有意思。
高中老師威爾·舒斯特力圖徹底改造麥金利高中的歡樂合唱團,並讓格格不入的團員了解自己具備明星潛力。
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