高中老師威爾·舒斯特力圖徹底改造麥金利高中的歡樂合唱團，並讓格格不入的團員了解自己具備明星潛力。
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歡樂合唱團頭一次在學校演出，就讓所有觀眾大吃一驚。另一方面，瑞秋意識到自己對菲恩有意思。
威爾成立全由男性組成的無伴奏團體「輕熟男合唱團」，同時也花更多時間建立自信，卻因此冷落了歡樂合唱團。
科特為了讓爸爸刮目相看，而試著加入足球隊。山迪和蘇聯手進行摧毀歡樂合唱團的計畫。
威爾認為歡樂合唱團亟需獲得更多優勢，為此找來以前的同學愛波·羅茲，試著增添新意。
威爾挑戰孩子們來場混曲大對決。另一方面，泰莉當起學校護理人員，還把藥物當成糖果大放送。
Directed by: Elodie Keene
Written by: Ryan Murphy
Naya Rivera
Santana Lopez
Heather Morris
Brittany S. Pierce
Harry Shum Jr.
Mike Chang
Patrick Gallagher
Ken Tanaka
Dijon Talton
Matt Rutherford
Brad Ellis
Brad the Piano Player
Kent Avenido
Howard Bamboo
Iqbal Theba
Principal Figgins
Joe Hursley
Joe
Rachael Markarian
Cheerleader
蘇試著害歡樂合唱團的成員吵架，但真正的對決卻在她和威爾被叫進校長室後開戰。
威爾在學生的啟發之下，替某個非常特別的場合譜寫一支混搭曲目。與此同時，蘇竟然搖身一變，展現出柔軟的一面。
亞提可能無法跟合唱團一同出發參加區域賽，威爾因此挑戰孩子們用不同的角度來體驗生活。
威爾將歡樂合唱團的團員配對演唱民謠，卻因為一個孩子生病，而不得不插手安排，最後卻陷入窘境。
威爾擔心蘇在打歪主意，於是去拜訪另一支合唱團對手的指導老師，要查出她可能洩露什麼秘密。
歡樂合唱團因為預算刪減，而被畢業紀念冊除名後，大家都鬆了一口氣，因為這樣就不會有人嘲笑他們過去的蠢樣了。
歡樂合唱團終於要比區域賽了，但昆恩的秘密曝光後，合唱團恐怕無法及時恢復心情，出場比賽了。
心情超級愉悅的歡樂合唱團開始為地區賽練習新曲目，但瑞秋與菲恩多舛的戀情，卻抹煞了大夥的努力。
舒斯特老師擔心歡樂合唱團裡的女生被男生欺負，於是在下一門作業中，挑戰孩子們唱瑪丹娜的歌。
科特替爸爸柏特介紹令人意外的對象後，他打造核心家庭的計畫，恐怕會適得其反。
一份歡樂合唱團員的辣不辣名單在麥金利高中傳了開來，舒斯特老師於是著手調查。
瑞秋的歌聲因為喉嚨痛而受到影響，卻讓她大為驚慌。另一方面，科特為了讓爸爸刮目相看，而試著展現出不一樣的個性。
本集由艾美獎得主喬斯·溫登執導。舒斯特先生高中時期的剋星布萊恩·雷恩害歡樂合唱團惹上麻煩。
舒斯特先生鼓勵歡樂合唱團的孩子透過女神卡卡的音樂來秀出自己。另一方面，緹娜接受自己熱愛哥德風的一面。
歡樂合唱團收到壞消息。與此同時，梅賽迪絲協助昆恩理解自己古怪的一面。威爾對蘇展開報仇。
新方向引頸企盼的時刻終於到來：地區賽登場！他們卻被蘇擺了一道，合唱團恐怕會因此跟冠軍頭銜失之交臂。
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