Cheio de expectativas, o professor Will Schuester quer refazer sua vida e a de muitos estudantes sem popularidade, ou sorte, dentro do Colégio McKinley. Sua proposta? Subir no palco e cantar para vencer as adversidades.

Superar o medo do palco e cantar para todos os alunos da escola é o primeiro desafio dos membros do clube Glee. Será que eles vão ser aplaudidos ou vaiados? Enquanto isso, Quinn tenta segurar seu namorado Finn de qualquer maneira.

Will viaja por algumas semanas com seu grupo de canto à capela e deixa o clube Glee sob o comando de um novo coreógrafo. Enquanto isso, Mercedes sofre uma decepção amorosa.

Quinn e Finn têm uma grande novidade. Será que a relação entre eles vai se fortalecer? Sandy e Sue tramam para acabar com o clube Glee, enquanto Kurt se inscreve no time de futebol para satisfazer seu pai.

Uma antiga amiga de escola de Will chega para colocar uma pitada de sedução no clube Glee e aliviar as tensões entre os garotos. No entanto, este plano começa a complicar algumas relações.

Meninos contra meninas! Will quer colocar os membros do clube Glee no tom certo para a competição regional e propõe uma batalha musical. Enquanto isso, a ex-mulher dele começa a trabalhar como enfermeira da escola para controlá-lo.

Na sala do diretor da escola, Sue e Will têm uma batalha de egos depois que a professora de educação física obriga os membros do clube Glee a competir uns contra os outros. Enquanto isso, Quinn se mete em graves problemas.

Os fãs de Quinn e Finn viram as costas para eles pela primeira vez e, assim, os dois perdem o trono de mais populares da escola. Enquanto Will tenta compor uma música surpreendente, Sue se mostra estranhamente carinhosa.

A cadeira de rodas parece complicar a vida de Artie e, por isso, Will incentiva todos os membros do clube Glee a ver a vida desde outra perspectiva. Enquanto isso, uma competição de divas começa entre Rachel e Kurt.

Quando o professor propõe aos membros do clube Glee cantarem músicas românticas em duplas, muitos olhares começam a denunciar seus verdadeiros sentimentos. O próprio Will terá problemas. Enquanto isso, Finn conhece formalmente os pais de Quinn.

Os membros do clube Glee ficam nervosos ao descobrir como os outros corais estão preparados para a competição regional. Rachel não perde tempo e decide conquistar Finn, aceitando que Kurt seja seu assessor de imagem.

Os membros do clube Glee são desprezados e ficam de fora álbum anual da escola. Rachel fica aliviada, mas seus colegas estão revoltados. Will e Terri encontram um limite em sua relação conjugal.

Será que Quinn poderá manter seu segredo enquanto chega à competição mais esperada pelo clube Glee? Will sofre com seu amor secreto e precisa decidir se confessa ou não seus sentimentos à Emma, antes que ela se case.

A solteirice combina Will e ele começa a se aproximar de Emma. Enquanto isso, o romance entre Rachel e Finn sacode os ensaios do clube Glee. Mais problemas antes da competição regional? Os planos de Sue, claro.

Os meninos menosprezam o poder das meninas e Will está disposto a lhes dar uma lição usando Madonna como desculpa. Será que eles vão se entender cantando? Enquanto isso, Sue se submete à uma mudança radical de look.

O professor Schuester começa uma investigação depois que os nomes dos membros do clube Glee começam a circular pela escola como indecentes. Sue fica mortificada ao descobrir um vídeo secreto que a mostra em situações comprometedoras.

Os membros do clube Glee estão com problemas: Rachel teme que sua laringite afete sua maneira de cantar; Kurt tenta esconder sua homossexualidade do pai; e Puck procura como se posicionar socialmente.

Enquanto Artie sonha com uma aventura que o levaria a superar todos os limites, Rachel enfrenta um antigo problema pessoal. Além disso, Will também é assombrado pelo passado ao reencontrar um antigo inimigo da escola.

Will tem uma ideia para exteriorizar a teatralidade contida nos membros do clube Glee: usar as músicas de Lady Gaga. Todos ficam muito entusiasmados e Tina acaba expressando sua paixão pelo estilo gótico.

A briga não tem fim: o professor Schuester acha que Sue desistiu de competir com o clube Glee, mas ela está apenas aumentando seu despeito. Enquanto isso, Quinn encontra um lado funky.

O talento dos membros do clube Glee está prestes a subir ao palco da competição regional. Será que a malvada Sue vai destruir o trabalho de um ano inteiro? Enquanto isso, a vida de Quinn muda para sempre.