วิลล์ ชูสเตอร์ ครูโรงเรียนมัธยมปลายพยายามสร้างชมรมกลีแห่งแม็กคินลีย์ไฮขึ้นมาใหม่และได้นักเรียนนอกคอกมาเป็นสมาชิกเพื่อหาทางปั้นพวกเขาให้เป็นดาว

ชมรมกลีทำการแสดงต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรกและทำให้ทุกคนตกตะลึง ขณะเดียวกันเรเชลเพิ่งตระหนักถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อฟินน์

ครูวิลล์ตั้งวงอะแคปเปลลาชายล้วนชื่ออะคาเฟลล่าส์ แต่เมื่อเขาทุ่มเทเวลาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้น เวลาที่มีสำหรับชมรมกลีก็ยิ่งลดน้อยลงไป

เคิร์ตลองคัดตัวเข้าทีมฟุตบอลเพราะหวังให้พ่อประทับใจ แซนดี้กับซูผนึกกำลังกันเดินหน้าทำลายชมรมกลีตามแผนที่วางไว้

ครูวิลล์คิดว่าชมรมกลียังขาดเสน่ห์จนเข้าขั้นน่าเป็นห่วง เขาจึงชวนเพื่อนสมัยเรียน เอพริล โรดส์ มาช่วยแต่งแต้มสีสันให้วงมีความจัดจ้านมากขึ้น

ครูวิลล์ท้าทายเด็กๆ ชมรมกลีให้จัดการประชันเพลงแมชอัป ขณะเดียวกันแทร์รี่ที่เพิ่งรับหน้าที่พยาบาลประจำห้องพยาบาลและจ่ายยาให้เด็กๆ เหมือนแจกขนม

ซูตั้งใจจะสร้างความร้าวฉานระหว่างเด็กๆ ชมรมกลี แต่การปะทะกันที่แท้จริงเริ่มขึ้นเมื่อครูใหญ่เรียกให้เธอและครูวิลล์ไปพบที่ห้อง

ครูวิลล์ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กๆ จึงแต่งเพลงแมชอัปขึ้นมาสำหรับโอกาสสุดแสนพิเศษ ขณะเดียวกันโค้ชซูเผยด้านที่อ่อนโยนออกมาในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

เมื่อรู้ว่าอาร์ตี้อาจไม่ได้เดินทางไปแข่งระดับเขตกับเพื่อนๆ ครูวิลล์จึงชวนเด็กๆ ในชมรมให้ลองสัมผัสชีวิตจากมุมมองที่ต่างออกไป

ครูวิลล์จับคู่ให้เด็กๆ ชมรมกลีร้องเพลงบัลลาด แต่เมื่อหนึ่งในนั้นมีอาการแปลกไป เขาจึงต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างช่วยไม่ได้

ด้วยความกังวลว่าซูจะเล่นตุกติก ครูวิลล์จึงไปหาครูชมรมกลีคู่แข่งเพื่อดูว่าซูคาบข่าวอะไรไปบอกหรือเปล่า

ทันทีที่รู้ว่าจะไม่มีชมรมกลีในหนังสือรุ่นเพราะมีการตัดงบประมาณ เด็กๆ ทุกคนต่างโล่งใจที่จะไม่ต้องโดนอดีตวัยเรียนของตนตามหลอกหลอนในอนาคต

ถึงคราวต้องแข่งระดับเขต แต่เมื่อความลับที่ควินน์ปิดไว้แดงขึ้นมา ชมรมกลีก็อาจกลับมาตั้งหลักไม่ทันลงแข่ง

ชมรมกลีเดินหน้าเตรียมแข่งระดับภาคด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นมาก แต่ปัญหาความสัมพันธ์ลุ่มๆ ดอนๆ ของฟินน์กับเรเชลกลับแย่งซีนความพยายามของทุกคน

ด้วยความกังวลว่าสาวๆ ชมรมกลีจะโดนพวกผู้ชายรังแก ครูวิลล์ ชูสเตอร์จึงตั้งโจทย์ให้ทุกคนเลือกเพลงของมาดอนน่ามาร้องเป็นงานมอบหมายครั้งถัดไป

เมื่อเคิร์ตจับคู่เบิร์ต ผู้เป็นพ่อของเขากับสาวที่ใครก็นึกไม่ถึง แผนการเพื่อสร้างครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาครั้งนี้อาจไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้

ครูวิลล์ ชูสเตอร์ต้องสืบหาต้นตอลิสต์อื้อฉาวของสมาชิกชมรมกลีที่ส่งต่อกันไปทั่วแม็กคินลีย์ไฮ

อาการเจ็บคอเล่นงานเสียงร้องของเรเชลจนเสียศูนย์ ขณะเดียวกันเคิร์ตพยายามเอาชนะใจพ่อด้วยภาพลักษณ์ใหม่

ในตอนที่กำกับโดยเจ้าของรางวัลเอมมี่อย่างจอสส์ วีดอนนี้ ไบรอัน ไรอัน คู่ปรับเก่าตลอดกาลตั้งแต่มัธยมปลายของครูวิลล์ ชูสเตอร์จะมาป่วนชมรมกลีให้วุ่นวาย

ครูวิลล์ ชูสเตอร์ผลักดันให้เด็กๆ ชมรมกลีแสดงตัวตนผ่านเพลงของเลดี้ กาก้า ขณะเดียวกันทีน่าเปิดใจรับความก็อธในตัวเธอ

ข่าวร้ายมาเยือนชมรมกลี ขณะเดียวกันเมอร์เซดีสช่วยควินน์ให้ค้นพบด้านเจ๋งๆ ในตัวเอง ส่วนครูวิลล์หมายมั่นจะแก้แค้นโค้ชซูให้ได้

การแข่งระดับภาคที่นิว ไดเรกชันส์รอคอยมาถึงแล้ว! แต่โค้ชซูได้ใช้อุบายที่อาจส่งผลต่อโอกาสคว้าชัยของพวกเขา

สมาชิกใหม่สร้างปัญหาให้สมาชิกเก่าบางคนของชมรมกลี ขณะที่ความสัมพันธ์ทั้งใหม่และเก่าทำให้บางคนหน้าชื่น... และบางคนต้องอกตรม

บริททานี่เห็นภาพหลอนระหว่างหาหมอฟันและฉายแววบริทนีย์ สเปียร์สในตัวเธอ เรเชลกลัวว่าความสัมพันธ์ของเธอกับฟินน์กำลังจะย่ำแย่

ฟินน์คิดว่าเขาเห็นใบหน้าของพระเจ้าในแซนด์วิชชีสย่าง เหตุการณ์บางอย่างทำให้สมาชิกชมรมกลีตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาและพระเจ้า

การแข่งร้องดูเอตของวิลล์ ชูสเตอร์ที่มีรางวัลเป็นอาหารฟรี ทำให้เกิดปัญหาบางอย่างกับความสัมพันธ์ของสมาชิกชมรม

วิลล์สั่งให้ชมรมกลีแสดง "มนต์ร็อกขนหัวลุก" ในงานประจำปีโรงเรียน หลังรู้ว่าเอมม่าเริ่มชอบหนังประเภทนี้

วิลล์ ชูสเตอร์เป็นพิธีกรการแข่งขันประจำปีระหว่างทีมชายกับทีมหญิงครั้งที่สอง ในที่สุดพัคก็ได้ออกจากสถานพินิจ

มีครูมาสอนแทนวิลล์ ชูสเตอร์ที่ลาป่วย วิธีสอนแบบแหวกแนวของเธอทำให้ทุกคนตกตะลึง

แม่ของซูมาเยี่ยมพร้อมเปิดเผยข้อมูลที่คาดไม่ถึง แซมสารภาพรักกับควินน์และมอบแหวนสัญญาให้

นิว ไดเรกชันส์ต้องเจอกับการแข่งขันสุดโหดปะทะเดอะ ฮิปสเตอส์ และเดอะ วอร์เบลอส์ ด้านฟินน์ เรเชล เอมม่าและคาร์ลมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

ฟินน์พยายามให้ทุกคนที่แม็กคินลีย์ไฮสนุกกับเทศกาล ซูแต่งตัวเป็นกรินช์เพื่อขโมยของขวัญคืน

ระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลที่แม็กคินลีย์ไฮ มีการวางแผนแสดงช่วงพักครึ่งไว้อย่างดี ทีมเชียริโอส์ของซูมีปัญหาในการแข่งขันระดับภาค

วิลล์มอบตั้ง "เพลงรัก" เป็นโจทย์ใหม่สำหรับนิว ไดเรกชันส์ ฟินน์กับควินน์เริ่มมีใจให้กัน ส่วนเบลนร้องเพลงรักให้คนที่เขาชอบ

ซูซึมเศร้าตั้งแต่แพ้การแข่งขันระดับภาค บริททานี่เป็นผู้นำแฟชั่นเทรนด์ใหม่ที่โรงเรียนทำให้เรเชที่เป็นคนแนะนำว่าเธอควรใส่อะไรตกใจ

ครูวิลล์ให้ชมรมกลีแสดงเพลงเกี่ยวกับการดื่มเหล้าก่อนวัยอันควร แต่เพลงอาจจะไม่ค่อยได้ผลเมื่อพวกเขาเมาค้างมาโรงเรียน

ฮอลลี่ ฮอลลิเดย์กลับมาที่แม็กคินลีย์ไฮเพื่อสอนเพศศึกษา ส่วนพัคกับลอเรนเข้าร่วมชมรมพรหมจรรย์

นิว ไดเรกชันส์อยากชนะการแข่งขันระดับภาคและตัดสินใจใช้เพลงที่แต่งเอง เบลนอยากลองกลยุทธ์ใหม่ในการแข่งขันระดับภาค

ครูวิลล์พยายามหาหนทางระดมทุนเพื่อพาเด็กๆ ไปแข่งระดับชาติ แซนดี้ตั้งชมรมโห่ไล่โดยเพ่งเล็งไปที่ชมรมกลี

ฟินน์ทำจมูกเรเชลหักโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างซ้อมเต้น สาวๆ รณรงค์หาเสียงอย่างดุเดือดเพื่อเป็นราชินีงานพรอม

รายการทอล์กโชว์ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตของบริททานี่ดังเป็นพลุแตกไปทั่วโรงเรียน เอพริลกลับมาที่แม็กคินลีย์ไฮหลังไม่ประสบความสำเร็จในการพยายามแสดงบรอดเวย์

นิว ไดเรกชันส์ได้รับเชิญให้แสดงในงานพรอมหลังวงแอร์ซัพพลายยกเลิกการแสดง พวกนักเรียนแย่งกันหาคู่ควงงานพรอม

โค้ชซิลเวสเตอร์พยายามขัดขวางไม่ให้นิว ไดเรกชันส์เดินทางไปนิวยอร์ก ชมรมกลีแสดงในงานศพ ฟินน์มีข่าวร้ายจะบอกควินน์

ชมรมกลีเตรียมพร้อมแสดงในการแข่งขันระดับชาติที่นิวยอร์ก ฟินน์และเรเชลเกิดอารมณ์อ่อนไหวระหว่างการแข่งขันบนเวที