สมาชิกใหม่สร้างปัญหาให้สมาชิกเก่าบางคนของชมรมกลี ขณะที่ความสัมพันธ์ทั้งใหม่และเก่าทำให้บางคนหน้าชื่น... และบางคนต้องอกตรม

บริททานี่เห็นภาพหลอนระหว่างหาหมอฟันและฉายแววบริทนีย์ สเปียร์สในตัวเธอ เรเชลกลัวว่าความสัมพันธ์ของเธอกับฟินน์กำลังจะย่ำแย่

ฟินน์คิดว่าเขาเห็นใบหน้าของพระเจ้าในแซนด์วิชชีสย่าง เหตุการณ์บางอย่างทำให้สมาชิกชมรมกลีตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาและพระเจ้า

การแข่งร้องดูเอตของวิลล์ ชูสเตอร์ที่มีรางวัลเป็นอาหารฟรี ทำให้เกิดปัญหาบางอย่างกับความสัมพันธ์ของสมาชิกชมรม

วิลล์สั่งให้ชมรมกลีแสดง "มนต์ร็อกขนหัวลุก" ในงานประจำปีโรงเรียน หลังรู้ว่าเอมม่าเริ่มชอบหนังประเภทนี้

วิลล์ ชูสเตอร์เป็นพิธีกรการแข่งขันประจำปีระหว่างทีมชายกับทีมหญิงครั้งที่สอง ในที่สุดพัคก็ได้ออกจากสถานพินิจ

มีครูมาสอนแทนวิลล์ ชูสเตอร์ที่ลาป่วย วิธีสอนแบบแหวกแนวของเธอทำให้ทุกคนตกตะลึง

นิว ไดเรกชันส์ต้องเจอกับการแข่งขันสุดโหดปะทะเดอะ ฮิปสเตอส์ และเดอะ วอร์เบลอส์ ด้านฟินน์ เรเชล เอมม่าและคาร์ลมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

ฟินน์พยายามให้ทุกคนที่แม็กคินลีย์ไฮสนุกกับเทศกาล ซูแต่งตัวเป็นกรินช์เพื่อขโมยของขวัญคืน

ระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลที่แม็กคินลีย์ไฮ มีการวางแผนแสดงช่วงพักครึ่งไว้อย่างดี ทีมเชียริโอส์ของซูมีปัญหาในการแข่งขันระดับภาค

วิลล์มอบตั้ง "เพลงรัก" เป็นโจทย์ใหม่สำหรับนิว ไดเรกชันส์ ฟินน์กับควินน์เริ่มมีใจให้กัน ส่วนเบลนร้องเพลงรักให้คนที่เขาชอบ

ซูซึมเศร้าตั้งแต่แพ้การแข่งขันระดับภาค บริททานี่เป็นผู้นำแฟชั่นเทรนด์ใหม่ที่โรงเรียนทำให้เรเชที่เป็นคนแนะนำว่าเธอควรใส่อะไรตกใจ

ครูวิลล์ให้ชมรมกลีแสดงเพลงเกี่ยวกับการดื่มเหล้าก่อนวัยอันควร แต่เพลงอาจจะไม่ค่อยได้ผลเมื่อพวกเขาเมาค้างมาโรงเรียน

ฮอลลี่ ฮอลลิเดย์กลับมาที่แม็กคินลีย์ไฮเพื่อสอนเพศศึกษา ส่วนพัคกับลอเรนเข้าร่วมชมรมพรหมจรรย์

นิว ไดเรกชันส์อยากชนะการแข่งขันระดับภาคและตัดสินใจใช้เพลงที่แต่งเอง เบลนอยากลองกลยุทธ์ใหม่ในการแข่งขันระดับภาค

ครูวิลล์พยายามหาหนทางระดมทุนเพื่อพาเด็กๆ ไปแข่งระดับชาติ แซนดี้ตั้งชมรมโห่ไล่โดยเพ่งเล็งไปที่ชมรมกลี

ฟินน์ทำจมูกเรเชลหักโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างซ้อมเต้น สาวๆ รณรงค์หาเสียงอย่างดุเดือดเพื่อเป็นราชินีงานพรอม

รายการทอล์กโชว์ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตของบริททานี่ดังเป็นพลุแตกไปทั่วโรงเรียน เอพริลกลับมาที่แม็กคินลีย์ไฮหลังไม่ประสบความสำเร็จในการพยายามแสดงบรอดเวย์

นิว ไดเรกชันส์ได้รับเชิญให้แสดงในงานพรอมหลังวงแอร์ซัพพลายยกเลิกการแสดง พวกนักเรียนแย่งกันหาคู่ควงงานพรอม

โค้ชซิลเวสเตอร์พยายามขัดขวางไม่ให้นิว ไดเรกชันส์เดินทางไปนิวยอร์ก ชมรมกลีแสดงในงานศพ ฟินน์มีข่าวร้ายจะบอกควินน์

ชมรมกลีเตรียมพร้อมแสดงในการแข่งขันระดับชาติที่นิวยอร์ก ฟินน์และเรเชลเกิดอารมณ์อ่อนไหวระหว่างการแข่งขันบนเวที