ชมรมกลีทำการแสดงต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรกและทำให้ทุกคนตกตะลึง ขณะเดียวกันเรเชลเพิ่งตระหนักถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อฟินน์

ครูวิลล์ตั้งวงอะแคปเปลลาชายล้วนชื่ออะคาเฟลล่าส์ แต่เมื่อเขาทุ่มเทเวลาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้น เวลาที่มีสำหรับชมรมกลีก็ยิ่งลดน้อยลงไป

เคิร์ตลองคัดตัวเข้าทีมฟุตบอลเพราะหวังให้พ่อประทับใจ แซนดี้กับซูผนึกกำลังกันเดินหน้าทำลายชมรมกลีตามแผนที่วางไว้

ครูวิลล์คิดว่าชมรมกลียังขาดเสน่ห์จนเข้าขั้นน่าเป็นห่วง เขาจึงชวนเพื่อนสมัยเรียน เอพริล โรดส์ มาช่วยแต่งแต้มสีสันให้วงมีความจัดจ้านมากขึ้น

ครูวิลล์ท้าทายเด็กๆ ชมรมกลีให้จัดการประชันเพลงแมชอัป ขณะเดียวกันแทร์รี่ที่เพิ่งรับหน้าที่พยาบาลประจำห้องพยาบาลและจ่ายยาให้เด็กๆ เหมือนแจกขนม

ซูตั้งใจจะสร้างความร้าวฉานระหว่างเด็กๆ ชมรมกลี แต่การปะทะกันที่แท้จริงเริ่มขึ้นเมื่อครูใหญ่เรียกให้เธอและครูวิลล์ไปพบที่ห้อง

ครูวิลล์ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กๆ จึงแต่งเพลงแมชอัปขึ้นมาสำหรับโอกาสสุดแสนพิเศษ ขณะเดียวกันโค้ชซูเผยด้านที่อ่อนโยนออกมาในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

เมื่อรู้ว่าอาร์ตี้อาจไม่ได้เดินทางไปแข่งระดับเขตกับเพื่อนๆ ครูวิลล์จึงชวนเด็กๆ ในชมรมให้ลองสัมผัสชีวิตจากมุมมองที่ต่างออกไป

ครูวิลล์จับคู่ให้เด็กๆ ชมรมกลีร้องเพลงบัลลาด แต่เมื่อหนึ่งในนั้นมีอาการแปลกไป เขาจึงต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างช่วยไม่ได้

ด้วยความกังวลว่าซูจะเล่นตุกติก ครูวิลล์จึงไปหาครูชมรมกลีคู่แข่งเพื่อดูว่าซูคาบข่าวอะไรไปบอกหรือเปล่า

ทันทีที่รู้ว่าจะไม่มีชมรมกลีในหนังสือรุ่นเพราะมีการตัดงบประมาณ เด็กๆ ทุกคนต่างโล่งใจที่จะไม่ต้องโดนอดีตวัยเรียนของตนตามหลอกหลอนในอนาคต

ถึงคราวต้องแข่งระดับเขต แต่เมื่อความลับที่ควินน์ปิดไว้แดงขึ้นมา ชมรมกลีก็อาจกลับมาตั้งหลักไม่ทันลงแข่ง

ชมรมกลีเดินหน้าเตรียมแข่งระดับภาคด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นมาก แต่ปัญหาความสัมพันธ์ลุ่มๆ ดอนๆ ของฟินน์กับเรเชลกลับแย่งซีนความพยายามของทุกคน

ด้วยความกังวลว่าสาวๆ ชมรมกลีจะโดนพวกผู้ชายรังแก ครูวิลล์ ชูสเตอร์จึงตั้งโจทย์ให้ทุกคนเลือกเพลงของมาดอนน่ามาร้องเป็นงานมอบหมายครั้งถัดไป

เมื่อเคิร์ตจับคู่เบิร์ต ผู้เป็นพ่อของเขากับสาวที่ใครก็นึกไม่ถึง แผนการเพื่อสร้างครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาครั้งนี้อาจไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้

ครูวิลล์ ชูสเตอร์ต้องสืบหาต้นตอลิสต์อื้อฉาวของสมาชิกชมรมกลีที่ส่งต่อกันไปทั่วแม็กคินลีย์ไฮ

อาการเจ็บคอเล่นงานเสียงร้องของเรเชลจนเสียศูนย์ ขณะเดียวกันเคิร์ตพยายามเอาชนะใจพ่อด้วยภาพลักษณ์ใหม่

ในตอนที่กำกับโดยเจ้าของรางวัลเอมมี่อย่างจอสส์ วีดอนนี้ ไบรอัน ไรอัน คู่ปรับเก่าตลอดกาลตั้งแต่มัธยมปลายของครูวิลล์ ชูสเตอร์จะมาป่วนชมรมกลีให้วุ่นวาย

ครูวิลล์ ชูสเตอร์ผลักดันให้เด็กๆ ชมรมกลีแสดงตัวตนผ่านเพลงของเลดี้ กาก้า ขณะเดียวกันทีน่าเปิดใจรับความก็อธในตัวเธอ

ข่าวร้ายมาเยือนชมรมกลี ขณะเดียวกันเมอร์เซดีสช่วยควินน์ให้ค้นพบด้านเจ๋งๆ ในตัวเอง ส่วนครูวิลล์หมายมั่นจะแก้แค้นโค้ชซูให้ได้

การแข่งระดับภาคที่นิว ไดเรกชันส์รอคอยมาถึงแล้ว! แต่โค้ชซูได้ใช้อุบายที่อาจส่งผลต่อโอกาสคว้าชัยของพวกเขา