ในตอนเปิดตัวซีซันใหม่นี้ สมาชิกนิว ไดเรกชันส์แข่งกันเป็นดาวดวงต่อไปของชมรมกลี และแนะนำให้รู้จักนักเรียนรุ่นใหม่ด้วย

บริททานี่ เพียร์สผู้หวาดกลัวหันไปหาแรงบันดาลใจจากเพลงของบริทนีย์ สเปียร์ส เรเชลพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตในนิวยอร์ก

การแข่งกันหาเสียงเริ่มต้นขึ้นเมื่อบริททานี่และเบลนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียน เคิร์ทได้ฝึกงานในฝัน

มีผู้มาเยือนที่ทำให้เรเชลและเคิร์ทตกใจที่นิวยอร์ก ซานทาน่าและบริททานี่ปรับตัวให้ชินกับความสัมพันธ์ระยะไกล

ในการคัดตัวเพื่อการแสดงเรื่อง "กรีส" มาร์ลี่ย์ เจค คิตตี้ และไรเดอร์ นักฟุตบอลแข่งกันแย่งบทนำ

เรเชลกับเคิร์ทไปลีม่าระหว่างที่ชมรมกลีเปิดตัวละครเรื่อง "กรีส" ขณะที่ซานทาน่ากลับมายื่นมือเข้าช่วย

เกิดเหตุรักสามเส้าระหว่างมาร์ลี่ย์ เจค และไรเดอร์ ส่วนเบลนเจอเดอะ วอร์เบลอส์

ศิษย์เก่าแม็กคินลีย์ให้คำแนะนำนิว ไดเรกชันส์เกี่ยวกับการแข่งขันระดับเขต ด้านเรเชลกับเคิร์ทกินเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้ากันแบบแหวกแนว

นิว ไดเรกชันส์กลับมารวมตัวกันหลังการแข่งขันระดับเขต ฟินน์ครุ่นคิดถึงอนาคตกับชมรม เคิร์ทมีโอกาสอีกครั้งในการคัดตัวรอบสอง

ใกล้สิ้นปี 2012 แซมและบริททานี่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงก่อนวันสิ้นโลกของเผ่ามายา เคิร์ทมีวันคริสต์มาสที่เขาจะไม่ลืมเลย

สาวๆ ชมรมกลีจัดงานเต้นรำเซดี้ฮอว์กินส์ที่แม็กคินลีย์ไฮ แซมสืบหาหลักฐานว่าเดอะ วอร์เบลอส์โกงการแข่งขันระดับเขต

ชมรมกลีรวมตัวกันถ่ายปฏิทินเพื่อระดมทุน บางส่วนในหนังอาร์ตของนักเรียนสร้างปัญหาด้านศีลธรรมให้เรเชล

ฟินน์ท้าสมาชิกชมรมกลีให้หาขุมพลังภายในเพื่อ "สัปดาห์ดีวา" เอมม่าเตรียมงานแต่งที่ใกล้เข้ามา

วิลล์กับเอมม่าแต่งงานกันในวันวาเลนไทน์ สมาชิกเก่าและใหม่ของนิว ไดเรกชันส์กลับมารวมตัวกันในลีม่าเพื่อร่วมฉลอง

หลังทุกคนพักเหนื่อยจากงานแต่งงานของวิลล์กับเอมม่า สมาชิกชมรมกลีได้รับงานใหม่ให้แสดงเพลงประกอบหนังเรื่องโปรดของพวกเขา

เหล่านักเรียนมีเรื่องให้วิลล์กับฟินน์ทำเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างทั้งคู่ ซานทาน่าเริ่มสงสัยงานเสริมของโบรดี้

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์แสดงเพลงที่ไม่กล้ายอมรับว่าชอบมาก

ระหว่างสมาชิกนิว ไดเรกชันส์เตรียมการแข่งขันระดับภาค เกิดเหตุไม่คาดคิดที่ช่วยให้เห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น

นิว ไดเรกชันส์พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันระดับภาคในหัวข้อ "ความฝัน" เรเชลเข้าร่วมคัดตัวแสดงเรื่อง "ฟันนี่ เกิร์ล" ที่จะนำกลับมาทำใหม่ในฉบับบรอดเวย์

เมื่อไฟดับที่แม็กคินลีย์ไฮ สมาชิกนิว ไดเรกชันส์ "อันปลั๊ก" แล้วเล่นเพลงอคูสติก

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์เล่นเพลงฮิตของสตีวี่ วันเดอร์ และอาร์ตี้ได้ข่าวที่อาจเปลี่ยนอนาคต

ได้เวลาแข่งระดับภาคแล้ว และชมรมกลีก็มุ่งมั่นยิ่งกว่าที่เคยเพื่อจะไปให้ถึงการแข่งระดับชาติ ส่วนบริททานี่กลับมาพร้อมทัศนคติใหม่

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์สรรเสริญเดอะ บีเทิลส์ด้วยการร้องเพลงฮิตสุดคลาสสิกอย่าง "เยสเตอร์เดย์" "ไดรฟ์มายคาร์" และ "อะฮาร์ดเดย์สไนท์"

กระแสบีเทิลส์ที่แม็กคินลีย์ยังไม่สร่างซา ได้เวลาเลือกราชาและราชินีงานพรอมแล้ว แต่เมื่อทีน่าได้รับเสนอชื่อ ทัศนคติของเธอกลับทำให้บรรดาผู้สนับสนุนอยากเบือนหน้าหนี

ชาวแม็กคินลีย์ทั้งรุ่นอดีตและปัจจุบันร่วมไว้อาลัยให้ฟินน์ ฮัดสันด้วยการขับร้องเพลง "ฤดูแห่งรัก" และ "ร้อนและหนาว"

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์กล้าออกนอกกรอบกันหน่อยเมื่อพวกเขาได้รับโจทย์ให้เลือกว่าจะเป็นเคที่ เพอร์รี่หรือเลดี้กาก้า

ชมรมกลีหัดเต้นเซ็กซี่ มาร์ลี่ย์รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเจคกับบรี ด้านเรเชลพยายามชวนเคิร์ทไปสักด้วยกัน

ใกล้ถึงวันจบการศึกษา พวกรุ่นพี่เตรียมวางแผนอนาคต นิว ไดเรกชันส์ ให้เกียรติบิลลี่ โจเอลด้วยการแสดงเพลง "มูฟวิ่น เอาท์"

นักเรียนโทษว่าเบลนเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปในแผนเอาชนะการแข่งขันระดับชาติ เคิร์ทก็มีปัญหากับการควบคุมคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงเหมือนกัน

นิว ไดเรกชันส์ เข้าร่วมการคัดตัวแสดงฉากพระเยซูประสูติในงานคริสต์มาสของโรงเรียนแม็กคินลีย์ ส่วนเรเชล เคิร์ท และซานทาน่าไปเป็นเอลฟ์ให้ซานต้าที่ห้างในนิวยอร์ก

ซานทาน่าได้เป็นตัวแสดงสำรองของเรเชลในเรื่อง "ฟันนี่ เกิร์ล" ที่ลีม่า ทีน่ากับอาร์ตี้แข่งกันเป็นตัวแทนรุ่นกล่าวสุนทรพจน์

ใกล้ถึงวันจบการศึกษา ทีน่า เบลนและแซมพยายามใช้เวลาช่วงสุดท้ายด้วยกันให้เต็มที่ เอลเลียตเข้าแทรกกลางความขัดแย้งของเรเชลกับซานทาน่า

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์และแขกพิเศษอีกสองรายเดินทางไปลอสแอนเจลิส เมืองแห่งอากาศแจ่มใส เพื่อการแข่งขันระดับชาติ

สมาชิกเก่าและใหม่ของนิว ไดเรกชันส์กลับมารวมตัวกันเพื่อแสดงเพลงโปรดของพวกเขา รวมทั้ง "ท็อกซิก" และ "แวเลอรี่"

เอพริลและฮอลลี่คิดแผนปกป้องนิว ไดเรกชันส์เมื่อชมรมกลีถึงทางตัน เรเชลกับซานทาน่าพยายามคืนดีกันหลังทะเลาะกันครั้งใหญ่

ไม่กี่เดือนหลังชมรมกลีถูกยุบ บรรดาอดีตสมาชิกนิว ไดเรกชันส์พยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตในนิวยอร์ก แต่ไม่มีชีวิตของใครสมบูรณ์แบบ

เรเชลรับผิดชอบบทบาทของเธอใน “ฟันนี่ เกิร์ล" หนักขึ้นอีกขั้น เคิร์ทตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังเพราะการเบี่ยงเบนทางเพศ

ผลตรวจกามโรคของอาร์ตี้เป็นบวกและเขาต้องบอกความจริงกับคนข้างตัว ความสัมพันธ์ของเคิร์ทกับเบลนมีปัญหา

ค่ำคืนแรกในการแสดงบรอดเวย์ "ฟันนี่ เกิร์ล" ของเรเชลมาถึงแล้ว มีแขกพิเศษเดินทางมาเชียร์เธอในช่วงเวลาตัดสินชะตาสายอาชีพ

บทนำของเรเชลใน "ฟันนี่ เกิร์ล" เจอปัญหา เมอร์เซดีสพยายามช่วยซานทาน่าเรื่องข้อตกลงกับค่ายเพลง เบลนมีเพื่อนใหม่เป็นเศรษฐินีสูงวัยชื่อดัง

เรเชลพยายามกอบกู้ชื่อเสียงโดยจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์ เคิร์ทคว้าบทนำในการแสดงเรื่อง "ปีเตอร์ แพน" ของบ้านพักคนชรา

นักเขียนบทโทรทัศน์พิลึกคนทำให้เรเชลตกใจ แซมกับเมอร์เซดีสรู้สึกกดดันกับภาระความรับผิดชอบ ถึงเวลาการแสดงครั้งใหญ่ของเบลนแล้ว

โฉมหน้าวงการประสานเสียงที่ลีม่าเปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อเรเชลนำทีมนิว ไดเรกชันส์ ขณะเดียวกันเบลนเป็นโค้ชให้เดอะวอร์เบลอส์ ส่วนครูวิลล์ กำกับการซ้อมให้โวคัล อะดรีนาลีน

บรรดาศิษย์เก่า พัค ควินน์ ซานทาน่า เมอร์เซดีส บริททานี่ อาร์ตี้และทีน่ากลับไปเยี่ยมแม็กคินลีย์เพื่อช่วยเรเชลกับเคิร์ทหาสมาชิกเข้าชมรมกลีที่เปิดตัวขึ้นอีกครั้ง

เรเชลกับเคิร์ทเถียงกันเรื่องทิศทางของนิว ไดเรกชันส์ เบ็คกี้กลับไปที่แม็กคินลีย์พร้อมแฟนหนุ่มคนใหม่

เมื่อการแข่งขันแบบปิดใกล้เข้ามา ซูพยายามเต็มที่เพื่อทำลายเรเชลและวิลล์ ไหนจะเรื่องความสัมพันธ์ของเบลนกับคารอฟสกี้อีก

ซูวุ่นวายกับการรวมตัว "เคลน" คิตตี้กับเรเชลเตรียมรายละเอียดรายการเพื่อการแข่งขันแบบปิด แซมรับนักฟุตบอลเข้าชมรมกลี

ซานทาน่ากับบริททานี่เตรียมงานแต่งงาน เรเชลกับแซมเพ้อเจ้อเรื่องความรัก เมอร์เซดีสกลับไปลีม่าด้วยจุดประสงค์ซ่อนเร้น

วิลล์พยายามทุกวิถีทางเพื่อสอนสมาชิกจอมเกเรของโวคัล อะดรีนาลีนให้รู้จักยอมรับผู้อื่น เรเชลเพิ่งรู้ว่าบ้านที่เธออยู่ตอนเด็กๆ ถูกขายไปแล้ว

บริททานี่กับซานทาน่าเตรียมตัวสำหรับวันสำคัญ ซูที่ใจดีและอ่อนโยนขึ้นผิดปกติสนับสนุนให้ทุกคนทำตามหัวใจเรียกร้อง

ชาวยิวเรื่องมากขอให้นิว ไดเรกชันส์ไปแสดงที่บาร์มิตซวาห์ของเขา ชมรมกลีต้องรวมตัวกันเพื่อแสดงต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก

เมื่อดัลตัน อะคาเดมีโดนไฟไหม้วอดวาย เดอะ วอร์เบลอส์ต้องมารวมตัวกับนิว ไดเรกชันส์ เรเชลขอร้องคาร์เมน ทิบิโดซ์ให้ปล่อยเธอกลับไปนียาดา

นิว ไดเรกชันส์และเดอะ วอร์เบลอส์เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต เรเชล ต้องเลือกระหว่างการกลับไปนียาดาหรือการแสดงบรอดเวย์กับคนรักเก่า

นิว ไดเรกชันส์ย้อนวันวานปี 2009 เมื่อสมาชิกรุ่นก่อตั้งเล่าว่าทำไมถึงสมัครเข้าชมรมกลีตั้งแต่แรก

บอกลาแม็กคินลีย์ไฮเมื่อสมาชิกทั้งในอดีตและปัจจุบันของชมรมกลีโบกมือลาในบทสรุปของซีรีส์ทั้งหมด