ในตอนเปิดตัวซีซันใหม่นี้ สมาชิกนิว ไดเรกชันส์แข่งกันเป็นดาวดวงต่อไปของชมรมกลี และแนะนำให้รู้จักนักเรียนรุ่นใหม่ด้วย

บริททานี่ เพียร์สผู้หวาดกลัวหันไปหาแรงบันดาลใจจากเพลงของบริทนีย์ สเปียร์ส เรเชลพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตในนิวยอร์ก

การแข่งกันหาเสียงเริ่มต้นขึ้นเมื่อบริททานี่และเบลนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียน เคิร์ทได้ฝึกงานในฝัน

มีผู้มาเยือนที่ทำให้เรเชลและเคิร์ทตกใจที่นิวยอร์ก ซานทาน่าและบริททานี่ปรับตัวให้ชินกับความสัมพันธ์ระยะไกล

ในการคัดตัวเพื่อการแสดงเรื่อง "กรีส" มาร์ลี่ย์ เจค คิตตี้ และไรเดอร์ นักฟุตบอลแข่งกันแย่งบทนำ

เรเชลกับเคิร์ทไปลีม่าระหว่างที่ชมรมกลีเปิดตัวละครเรื่อง "กรีส" ขณะที่ซานทาน่ากลับมายื่นมือเข้าช่วย

เกิดเหตุรักสามเส้าระหว่างมาร์ลี่ย์ เจค และไรเดอร์ ส่วนเบลนเจอเดอะ วอร์เบลอส์

ศิษย์เก่าแม็กคินลีย์ให้คำแนะนำนิว ไดเรกชันส์เกี่ยวกับการแข่งขันระดับเขต ด้านเรเชลกับเคิร์ทกินเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้ากันแบบแหวกแนว

นิว ไดเรกชันส์กลับมารวมตัวกันหลังการแข่งขันระดับเขต ฟินน์ครุ่นคิดถึงอนาคตกับชมรม เคิร์ทมีโอกาสอีกครั้งในการคัดตัวรอบสอง

ใกล้สิ้นปี 2012 แซมและบริททานี่ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงก่อนวันสิ้นโลกของเผ่ามายา เคิร์ทมีวันคริสต์มาสที่เขาจะไม่ลืมเลย

สาวๆ ชมรมกลีจัดงานเต้นรำเซดี้ฮอว์กินส์ที่แม็กคินลีย์ไฮ แซมสืบหาหลักฐานว่าเดอะ วอร์เบลอส์โกงการแข่งขันระดับเขต

ชมรมกลีรวมตัวกันถ่ายปฏิทินเพื่อระดมทุน บางส่วนในหนังอาร์ตของนักเรียนสร้างปัญหาด้านศีลธรรมให้เรเชล

ฟินน์ท้าสมาชิกชมรมกลีให้หาขุมพลังภายในเพื่อ "สัปดาห์ดีวา" เอมม่าเตรียมงานแต่งที่ใกล้เข้ามา

หลังทุกคนพักเหนื่อยจากงานแต่งงานของวิลล์กับเอมม่า สมาชิกชมรมกลีได้รับงานใหม่ให้แสดงเพลงประกอบหนังเรื่องโปรดของพวกเขา

เหล่านักเรียนมีเรื่องให้วิลล์กับฟินน์ทำเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างทั้งคู่ ซานทาน่าเริ่มสงสัยงานเสริมของโบรดี้

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์แสดงเพลงที่ไม่กล้ายอมรับว่าชอบมาก

ระหว่างสมาชิกนิว ไดเรกชันส์เตรียมการแข่งขันระดับภาค เกิดเหตุไม่คาดคิดที่ช่วยให้เห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น

นิว ไดเรกชันส์พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันระดับภาคในหัวข้อ "ความฝัน" เรเชลเข้าร่วมคัดตัวแสดงเรื่อง "ฟันนี่ เกิร์ล" ที่จะนำกลับมาทำใหม่ในฉบับบรอดเวย์

เมื่อไฟดับที่แม็กคินลีย์ไฮ สมาชิกนิว ไดเรกชันส์ "อันปลั๊ก" แล้วเล่นเพลงอคูสติก

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์เล่นเพลงฮิตของสตีวี่ วันเดอร์ และอาร์ตี้ได้ข่าวที่อาจเปลี่ยนอนาคต

ได้เวลาแข่งระดับภาคแล้ว และชมรมกลีก็มุ่งมั่นยิ่งกว่าที่เคยเพื่อจะไปให้ถึงการแข่งระดับชาติ ส่วนบริททานี่กลับมาพร้อมทัศนคติใหม่