สมาชิกนิว ไดเรกชันส์สรรเสริญเดอะ บีเทิลส์ด้วยการร้องเพลงฮิตสุดคลาสสิกอย่าง "เยสเตอร์เดย์" "ไดรฟ์มายคาร์" และ "อะฮาร์ดเดย์สไนท์"

ชาวแม็กคินลีย์ทั้งรุ่นอดีตและปัจจุบันร่วมไว้อาลัยให้ฟินน์ ฮัดสันด้วยการขับร้องเพลง "ฤดูแห่งรัก" และ "ร้อนและหนาว"

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์กล้าออกนอกกรอบกันหน่อยเมื่อพวกเขาได้รับโจทย์ให้เลือกว่าจะเป็นเคที่ เพอร์รี่หรือเลดี้กาก้า

ชมรมกลีหัดเต้นเซ็กซี่ มาร์ลี่ย์รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเจคกับบรี ด้านเรเชลพยายามชวนเคิร์ทไปสักด้วยกัน

ใกล้ถึงวันจบการศึกษา พวกรุ่นพี่เตรียมวางแผนอนาคต นิว ไดเรกชันส์ ให้เกียรติบิลลี่ โจเอลด้วยการแสดงเพลง "มูฟวิ่น เอาท์"

นักเรียนโทษว่าเบลนเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปในแผนเอาชนะการแข่งขันระดับชาติ เคิร์ทก็มีปัญหากับการควบคุมคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงเหมือนกัน

นิว ไดเรกชันส์ เข้าร่วมการคัดตัวแสดงฉากพระเยซูประสูติในงานคริสต์มาสของโรงเรียนแม็กคินลีย์ ส่วนเรเชล เคิร์ท และซานทาน่าไปเป็นเอลฟ์ให้ซานต้าที่ห้างในนิวยอร์ก

ซานทาน่าได้เป็นตัวแสดงสำรองของเรเชลในเรื่อง "ฟันนี่ เกิร์ล" ที่ลีม่า ทีน่ากับอาร์ตี้แข่งกันเป็นตัวแทนรุ่นกล่าวสุนทรพจน์

ใกล้ถึงวันจบการศึกษา ทีน่า เบลนและแซมพยายามใช้เวลาช่วงสุดท้ายด้วยกันให้เต็มที่ เอลเลียตเข้าแทรกกลางความขัดแย้งของเรเชลกับซานทาน่า

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์และแขกพิเศษอีกสองรายเดินทางไปลอสแอนเจลิส เมืองแห่งอากาศแจ่มใส เพื่อการแข่งขันระดับชาติ

สมาชิกเก่าและใหม่ของนิว ไดเรกชันส์กลับมารวมตัวกันเพื่อแสดงเพลงโปรดของพวกเขา รวมทั้ง "ท็อกซิก" และ "แวเลอรี่"

เอพริลและฮอลลี่คิดแผนปกป้องนิว ไดเรกชันส์เมื่อชมรมกลีถึงทางตัน เรเชลกับซานทาน่าพยายามคืนดีกันหลังทะเลาะกันครั้งใหญ่

ไม่กี่เดือนหลังชมรมกลีถูกยุบ บรรดาอดีตสมาชิกนิว ไดเรกชันส์พยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตในนิวยอร์ก แต่ไม่มีชีวิตของใครสมบูรณ์แบบ

เรเชลรับผิดชอบบทบาทของเธอใน “ฟันนี่ เกิร์ล" หนักขึ้นอีกขั้น เคิร์ทตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังเพราะการเบี่ยงเบนทางเพศ

ผลตรวจกามโรคของอาร์ตี้เป็นบวกและเขาต้องบอกความจริงกับคนข้างตัว ความสัมพันธ์ของเคิร์ทกับเบลนมีปัญหา

ค่ำคืนแรกในการแสดงบรอดเวย์ "ฟันนี่ เกิร์ล" ของเรเชลมาถึงแล้ว มีแขกพิเศษเดินทางมาเชียร์เธอในช่วงเวลาตัดสินชะตาสายอาชีพ

บทนำของเรเชลใน "ฟันนี่ เกิร์ล" เจอปัญหา เมอร์เซดีสพยายามช่วยซานทาน่าเรื่องข้อตกลงกับค่ายเพลง เบลนมีเพื่อนใหม่เป็นเศรษฐินีสูงวัยชื่อดัง

เรเชลพยายามกอบกู้ชื่อเสียงโดยจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือสัตว์ เคิร์ทคว้าบทนำในการแสดงเรื่อง "ปีเตอร์ แพน" ของบ้านพักคนชรา

นักเขียนบทโทรทัศน์พิลึกคนทำให้เรเชลตกใจ แซมกับเมอร์เซดีสรู้สึกกดดันกับภาระความรับผิดชอบ ถึงเวลาการแสดงครั้งใหญ่ของเบลนแล้ว