Will Schuester, učitel na střední škole, se rozhodne převzít školní sbor Glee. Nebude to mít ale lehké, neboť sbor má jen pár členů a je na dost nízké úrovni. Aby sbor mohl vůbec fungovat musí Will platit řediteli 60 dolarů a navíc hlídat poškoláky zadarmo. Taky se zaručí, že pokud sbor neuspěje na regionální soutěži, bude zrušen, a tak Will začne hledat další členy. Skrytý talent objeví ve Finnovi, ten je ale rozehrávač a je jasné, že o sbor mít zájem nebude, a tak se Will musí uchýlit k opravdu ošklivé lsti.

Glee má mít své první vystoupení před celou školou. Všichni jsou z toho nervózní a navíc se bojí, že se ztrapní, protože musí zpívat písničku, o které si Will myslí, že je pěkná, ale ve skutečnosti za moc nestojí. Emma dá pár rad Rachel, jak by mohla sbalit Finna. Terri chce nový drahý dům i přesto, že si ho s Willem nemůžou dovolit. Chce ho až tak moc, že Willa donutí vzít podřadnou práci nočního uklízeče ve škole.

Will je trochu nervózní z toho, že bude otcem, chce, aby jeho dítě na něj bylo jednou hrdé. Jeho táta mu řekne, že jako chlap by měl mít především kuráž. Rachel Willovi vytkne, že kroky, které je učí stojí za nic, že aby Glee mohl být rovnocenným soupeřem v regionálkách, potřebuje profesionálního choreografa. Will přece nikdy po střední nebyl v žádné skupině, neboť na to neměl kuráž.

Kurta nachytá otec, jak zkouší s děvčaty tanec. Kurt řekne, že to je kondiční cvičení a Tina dodá, že Kurt je teď ve fotbalovém týmu. Jeho otec požaduje, aby mu dal lístek na první zápas. Sue a Sandy se rozhodnou zničit Glee tím, že mu odlákají článek, který ho drží pohromadě, Rachel. Navíc Will upře Rachel její oblíbené sólo a dá ho Tině. Terri se svěří sestře s tím, že žádné dítě nečeká a ta ji podpoří ve lhaní.

Všichni ze sboru cítí, že bez Rachel regionálky nezvládnou. Finn, který, na radu Emmy, chce dostat stipendium za zpívání, se rozhodne dostat Rachel do sboru zpátky, i kdyby třeba měl využít její zamilovanosti do něj.

Glee zlenivěl poté, co jim Will řekl, že v regionálkách nemají skoro žádnou konkurenci. Aby je motivoval, rozdělí je na kluky a holky a písničku pro regionálky vyberou ti, kteří předvedou lepší vystoupení. Sue zjistí, jak moc Glee ohrožuje výhru jejích roztleskávaček v národním kole. Jelikož se už několikrát neúspěšně pokusila Glee rozeštvat, rozhodne se tentokrát nahlodat Willa.

Sue se daří ničit Glee. Neustále vytáčí Willa a navíc prosadí rozdělení sboru na dvě části. Kupodivu si nevybere ty nejlepší zpěváky, vezme si ty, co patří mezi minoritu. Zjistila totiž, že jejich nápady na písničky nejsou Willem většinou vyslyšeny. Will jde s Finnem a Quinn na ultrazvuk a když se vrátí, řekne Terri, že na příští ultrazvuk by šel rád s ní.

Finn a Quinn pociťují, jaké je to být nepopulární. Ken s Emmou požádají Willa, aby jim na první tanec na svatbě udělal mash-up dvou naprosto odlišných písní. Také ho požádají, aby dal Emmě hodiny tance. Will a Emma při tanci spadnou a v inkriminované pozici je uvidí Ken, který se rozhodne Willovi pomstít.

Will je šokován, že by ostatní klidně nechali jet Artieho autem s rodiči místo toho, aby třeba pekli koláče a za vydělané peníze zaplatili speciální autobus. Will je přiměje, aby do toho šli, navíc jim řekne, že budou muset několik hodin denně strávit na vozíčkách, aby si uvědomili, jak to má Artie těžké. Puck dá peníze Quinn, ta ho odmítne a ten si pak svoji frustraci vybije na Finnovi, kterému vyčte, že neschopný si najít práci a nedokže tak zajistit Quinn, a proto si ji nezaslouží. Oba se poté poperou.

Will zadá sboru zpívání balad. Všichni si vylosují svého partnera, kterému budou baladu zpívat. Will si vylosuje Rachel, která k němu při zpívání vzplane "nehynoucí" láskou a začne ho pronásledovat na každém kroku. Finn si vylosuje Kurta a ten mu začne radit, jak by měl vyjádřit své city na návštěvě u rodičů Quinn. Finn je totiž nesvůj z toho, že jim nemůže říct, že Quinn čeká dítě. Kurt však sleduje především vlastní zájmy, nemůže se dočkat až ho bude po jeho fiasku utěšovat a doufá, že si třeba uvědomí, že ho má tak rád, jako Kurt jeho.

Will má podezření, že Sue předává seznam písní, co budou zpívat na regionálkách, soupeřům. Na Emminu radu se vydá za ředitelkou jedné ze škol, s kterou budou soupeřit. Ta je jeho podezřením uražená, a tak Will, po zjištění, že její žákyně nemají zkoušecí místnost, je pozve k nim, aby jim zazpívali. Jejich skvělým výkonem je Will vyděšen a i když mu Rachel řekne, že jde o vlasografii - neustále pohazují vlasy, aby odvedly pozornost od toho, že nejsou tak dobré tanečnice, rozhodne se, že Glee udělá podobné číslo.

Will je naštvaný, že Glee nedostal ani stránku v ročence, proto, za zády Terri, si koupí půl stránky. Fotka bude malá, takže se musí vybrat zástupce sboru. Všichni se shodnou na Rachel, neboť oni nemají nejmenší zájem být na fotce, kterou zas někdo počmárá. Rachel ale potřebuje ještě někoho, kdo by s ní na fotce reprezentoval Glee. Jde za Finnem a ten nakonec souhlasí.

Will se dozví, že svatba Kena a Emmy je ve stejný den jako výběrovky.

Blíží se výběrovky a sbor se jich bude pčastnit bez Willa. Navíc si Rachel všimla, jak se Puck stará o Quinn, a tak má podezření. Ostatní jsou tím znepokojení, protože jestli si potvrdí své podezření a řekne Finovi, že Puck je otcem dítěte Quinn, může se stát, že Finn sekne se sborem a oni tak na nebudou mít na výběrovkách šanci.

Finn je nejistý, neví, co by chtěl, stále ještě cítí něco ke Quinn a navíc je Rachel moc iniciativní a myslí si, že spolu chodí. Sue se vrátila s nabytými silami, na ředitele ušila boudu, takže ho má pod palcem a samozřejmě opět zaměřila svůj radar na Willa Shuestera a jeho sbor. Tentokrát se rozhodla, že začne u Rachel. Ta chce totiž tak moc Finna a jakmile ho nebude mít, zhroutí se a tím i celý sbor. Pošle proto Santanu a Brittany, aby na Finna použily svůj šarm.

Když Will vidí, jak kluci utlačují holky, rozhodne se, že pomocí písní Madonny ukáže klukům, že by si holek měli více vážit.

Sue je nadšená, že přijdou nějací lidi z magazínu a budou dělat reportáž o její práci. Řekne Mercedes, že sice umí nádherně zpívat, ale její vzhled je nic moc, měla by nějaká kila shodit. Sue si navíc zabere posluchárnu, takže sbor nemůže nacvičovat. Carole, matka Finna, předělává dům a Finn je zděšen, neboť takhle měl alespoň nějaké vzpomínky na otce. Matka se mu přizná, že někoho má a je zamilovaná. Zamilovala se do Kurtova otce Burta.

Kurt objevil video Sue, kde tancuje na "Psychical" od Olivie Newton-John a je to tak příšerný, že se o to Kurt podělí s kamarády ze sboru. Finna napadne, že by to mohli dát na youtube a ostatní ho v tom podpoří. Sue u ředitele řekne Willovi, že si je jistá, že to byl někdo ze sboru a jako důkaz dá Gleelist. Ten ukazuje, kdo ze sboru je jak sexy. Takže když je někdo ze sboru schopen udělat tohle, proč by nebyl také schopný dát video na youtube. Will udělá sboru přednášku, ale ten je celkem nadšen ze špatné pověsti.

Puck ztratil své číro a nyní všichni mají tu odvahu dívat se mu do očí. Dokonce se školní nerdi spiknou a hodí ho do kontejneru. Když si tam tak Puck leží a přemýšlí nad tím, že by nejradši umřel, uslyší smích Mercedes. Všimne si, jak je najednou populární a rozhodne se ji ulovit. Rachel si postěžuje Willovi, kolik vitamnů bere, protože její hlasivky jsou tak namáhány. Zpívá totiž všechny sóla a navíc si i nedávno ověřila své podezření, že ostatní ve sboru zpívání flákají. Will pak zadá sboru, že každý zazpívá písničku, která bude vyjadřovat, jak na tom právě jsou.

Willův rival ze střední Bryan Ryan byl pověřen, aby zrušil zbytečné mimoškolní aktivity. Nejdříve se zaměří na sbor, kde udělá přednášku, aby otevřel studentům oči. Jelikož jejich sny, že se stanou hvězdami, jsou směšné a čím dřív si to uvědomí, tím líp. Jessie se vrátí z jarních prázdnin a udobří se s Rachel. Pak se jí zeptá, co je její nejtajnější přání. Ta mu prozradí, že by si přála poznat matku, ale že je to nemožné, neboť o ní nic neví a otců se nezeptá, protože by jim akorát způsobila bolest. Jessie jí navrhne, že by ji mohli hledat společně.

Finn a jeho máma se stěhují k Burtovi a Kurtovi. Finn není vůbec nadšen myšlenkou, že by měl sdílet pokoj s Kurtem.

Tině je ředitelem zakázáno nosit její gotické oblečení, protože to vede k výtržnostem. Když si pak Tina stěžuje sboru, vejde tam Rachel a řekne, že špehovala Vocal Adrenalin a ti prý chystají Lady Gaga píseň. Will se rozhodne, že sbor taky nacvičí Gagu, budou mít tak číslo na Regionálky a navíc pomohou Tině najít nový vzhled.

Jessie všem oznámí, že se vrací do Vocal Adrenaline a aby jim ukázal, že Vocal Adrenaline je stále nejlepší, předvede s nimi v posluchárně Another Bites To The Dust. To si Puck s Finnem nenechají líbit a propíchají

gumy autům zpěváků z Vocal Adrenaline. Skončí to ale tak, že si škodu musí odpracovat. S pomocí Sandyho si Will uvědomí, že se sborem musí předvést funk číslo. To je totiž jediná slabila Vocal Adrenaline, tancují bez citu.

Will je zděšen, když zjistí, že Sue bude jeden z porotců na regionálkách. Celý sbor je z toho na dně. Will si jde pro radu za Emmou a ta mu řekne, že by si měl znovu uvědomit, proč začal se sborem,. Přece aby zažili, ten skvělý pocit, když byl v národním finále. Jde totiž o to si to užít, než zvítězit.

Sbor skončil na regionálkách poslední, což znamená, že je na škole stále nepopulární. A jestli chtějí vůbec pomýšlet na národní kolo, musí sehnat nové talenty a také když se Matt odstěhoval, mají o jednoho člena méně, než je limit. Navíc nová fotbalová trenérka Beiste si u ředitele zažádala o větší rozpočet a jak jinak by měl Figgins získat peníze, než snížit rozpočty sboru a roztleskávačkám. To se nelíbí ani Willovi a natož pak na luxus zvyklé Sue, proto se oba proti nové trenérce spojí.

Zubař Carl, nový přítel Emmy, udělá přednášku sboru o ústní hygieně a zjistí, že pár z nich má problémy s chrupem. Při každé návštěvě ordinace jsou uspáni a zdá se jim, jak tancují a zpívají na písničku od Britney.

Finn najde na toustu obrázek Ježíše a začne se zabývat svou víru. Burt dostane infarkt a upadne do komatu.

Will vyhlásí soutěž. Ten pár, co zazpívá nejlepší duet, vyhraje večeři v restauraci Breadstick. Puck je ve vězení a Finn přivede ke sboru Sama, na kterého si začne dělat zálusk Kurt.

Emma nadšeně vypráví Willovi, jak byla s Carlem na představení The Rocky Horror Show. Je z toho unešená. Navíc si Will uvědomí, že Emma je s Carlem opravdu šťastná a on ji mění k lepšímu. Už není tak nervní kvůli špíně. Will vidí, jak mu Emma uniká, a tak jí zalže, jaká je to náhoda, že on se před nedávnem rozhodl se sborem dělat The Rocky Horror Show.

Kurt čím dál tím snáší šikanu, především od Karofskyho. Will oznámí sboru, kdo jsou jejich protivníci na výběrovkách; Slavíci z Daltonovy klučicčí akadamie a Bokovka, sbor složený ze starých lidí doplňující si vzdělání. Will opět rozdělí sbor na dvě skupiny, holky a kluky, a mají za úkol udělat mash-up jako před rokem. Kurtovi vadí, jak se Will opakuje, je vším znechucen a rozhodne se navštívit Daltonovu akademii.

Puck se vrací z pasťáku a má na starosti Artieho jako součást veřejných prací.

Ředitel Figgins onemocní a na jeho místo se vetře Sue. Ta si dá za úkol zničit sbor. Nestojí to ani moc námahy, protože Will onemocní také a jeho náhradou se stane Holly Holiday, zábavná učitelka, co nechá sbor zpívat, co chtějí a získá si tím velikou popularitu.

Burt s Carole oznámí Finnovi a Kurtovi, že se budou brát. Kurt se vrhne do přípravy svatby, aby se tak odreagoval od šikany. Sue zkusí online randění a vyjde jí, že se hodí jen sama pro sebe, a tak se rozhodne si sebe samu vzít.

Ve sboru to vře a nedokáží spolu vydržet ani v místnosti. Kurt se snaží zvyknout si na novou školu, ale i tady mu v cestě stojí jisté překážky.

Glee se rozhodne mít veselé Vánoce a ani Grinch jim v tom nezabrání.

Will s trenérkou Beiste vymyslí plán, jak sjednotit sbor a fotbalový tým. Mezitím se Sue zoufale snaží vyhrát regionální kolo se svými roztleskávačkami. Spustí proto nebezpečný plán, který jí má zaručit, že si domů donese trofej.

Je valentýn a ve sboru zazní jak jinak než zamilované písně. Puck se snaží získat Lauren a Finn Quinn. Kurtovi svitne naděje u Blaina.

Will oznámí sboru, že pro letošní regionálky je téma hymna. Sam se tak rozhodne zpívat píseň od Justina Biebera, neboť zároveň doufá, že to vylepší jeho vztah s Quinn. Sue prochází těžkým obdobím a Emma dostane šílený nápad.

Děcka ze sboru to rozjedou na párty u Rachel a Beiste s Willem v jednom baru. Přitom má sbor zpívat před školou v rámci týdne varování před alkoholem.

Volnomyšlenkářská suplující učitelka Holly Holliday se vrací na McKinley, aby vyplnila prázdné místo chybějícího učitele sexuální výchovy. Spojí síly s Willem a začne učit sboristy z New Directions skutečnostem života. Emma a Carl musí řešit problémy ve svém osobním-sexuálním životě. Také Brittany a Santana mají mezi sebou nevyřešené věci.

Quinn si dělá zálusk na titul královny plesu, ale k tomu potřebuje odklidit Rachel, okolo které se neustále ochomýtá Finn. Rozhodne se držet hesla, že nepřátele si je třeba držet co nejblíž, a tak podpoří Rachelin návrh s originálními písněmi. Blaine zazpívá Misery, ale od Kurta se spíše dočká kritiky. Tomu totiž přijde, že není ve sboru Slavíci, ale Blaine a pípačci. Je prý unavující, jak on zpívá všechna sóla.

Když další, ne moc oblíbený klub na McKinleyho střední potřebuje pomoc se ziskem financí, děti z Glee nabídnou pomocnou ruku. Když se o tomto projevu podpory doví Sue, vymyslí plán, jak to překazit. Willovi se líbí nápad Holly, a tak aby děti z Glee měli nějaké cvičení před finále, uspořádají benefiční koncert na podporu obou klubů.

Will se rozhodl dávat při zkouškách větší důraz na tanec, protože v národním kole bude sbor čelit Vocal Adrenaline. Při tanci Finn svou nešikovností uhodí Rachel do nosu a té je u doktora sděleno, že ho má zlomený, ale zároveň by mohla podstoupit plastickou operaci a nechal si nos upravit. Ve sboru se tak rozjede debata na téma přijetí sama sebe. Santana chce získat Brittany a to tím, že se stane královnou plesu a k tomu potřebuje Karofského.

Sue oživuje školní noviny a vytiskne několik velmi pobuřujících a lživých článků. Děti v Glee jsou šokovány poté, co zjistí některé zajímavé nové informace o Samově rodinném životě. Terri zavolala April Rhodes, která se kvapem vrátila přesvědčit Willa, aby s ní vyrazil na Broadway.

Blíži se ples a bitva o královnu plesu vrcholí. Ředitel Figgins požádá New Direction, aby zpíval na plese. Navíc se vrací starý známý.

Jessie se stal poradcem sboru, což se samozřejmě nelíbí Finnovi, do kterého se Jessie naváží. Will se rozhodne pro konkurz na sólo do národního kola. Sue vyhodí Becky a Will se diví její krutosti.

Sbor je v New Yorku na Národním kole. Will jim zadá, aby vymysleli alespoň dvě písničky. Jenže každý má svoje plány. Finn se snaží dát dohromady s Rachel, Quinn hodlá opustit sbor a dokonce i Will má zaječí úmysly. Jde navštívit April, která připravuje svůj muzikál.

Rachel si těžko zvyká na novou školu a nové výukové metody její učitelky tance Cassandry. Kurt je stále v McKinley a často chodí navštěvovat přátele do školy. Sbor je po výhře národního kola velmi populární, členové sedí na obědě s roztleskávačkami a fotbalisty. Se začátkem školního roku přichází i nábor nováčků do sboru. Willa zaujme Marley a Jake. Jake má ale bouřlivou povahu, která mu může zabránit v účasti ve sboru. Rachel se v New Yorku spřátelí s pohledným Brodym.

Brittany se přestává dařit a má špatnou náladu. Will zadá jako hudební úkol druhé kolo písniček od Britney Spears. Cassandra vyčte Rachel, že není dostatečně sexy na to, aby tančila tango. Rachel se proto spojí s Brodym a rozhodnou se učitelce ukázat, že se mýlí. Koná se další školní besídka. Dopadnou zpěváci lépe než při loňském alkoholovém debaklu?

Blaine a Brittany soupeří o pozici studentského prezidenta. Kurt má pohovor u Vogue.com, kde se setká s jednou ze svých módních ikon, šéfredaktorkou Isabelle. Rachel je smutná, protože si ji ve škole dobírají za to, co nosí na sobě. Kurti jí proto pomůže s její první newyorskou proměnou (makeover), která zaujme i Isabelle. Will přemýšlí, že přijme novou práci, a Emma ho v tom podpoří, i když to znamená, že Will bude několik měsíců pryč. Rachel jde na rande s Brodym, vyruší je ale nečekaný host.

Osudy párů v Glee jsou vystaveny těžkým zkouškám. Jake se Marley přizná se svými nejistotami. Blaine bez ohlášení přijede za Kurtem a překvapí ho. Rachel dohání ztracený čas s Finnem. Emma je naštvaná na Willa, protože po ní chce, aby se vzdala všeho, na čem jí záleží. Kurt se dozví zdrcující zprávu.

Artie přemluví Finna, ať s ním režíruje školní muzikál. Probíhají castingy na pomádu, kde o hlavní roli Sandy soupeří Marley s Kitty. Artie s Finnem netuší, koho obsadit do role Dannyho. Finn dostane nápad. Jde za Beiste na fotbalový trénink, aby se porozhlédl po novém talentu, stejně jako Will kdysi našel jeho. Na hřišti uvidí Rydera, nového studenta, který předvádí skvělé taneční kreace. Unique má sen - roli Rizzo. Netuší ale, jestli ji do role obsadí, když je technicky kluk. Emma neví, jak Willovi říct, že s ním do Washingtonu nepojede.

Glee si nachystali podzimní muzikál - Pomádu. Will jim oznámí, že odjíždí, a že ho Finn bude zastupovat. Rachel s Kurtem se rozhodnou, že se vrátí do McKinley, aby se šli na muzikál podívat. Kitty se snaží být navenek milá a pozve holky k sobě na přespání. Tajně ovšem sabotuje Marley a podkopává její sebevědomí. Rachel si promluví s Finnem a uvědomí si zásadní věc.

Tento týden jsou z členů Glee superhrdinové. Finn vytvoří nevšední dvojice, které spolu musí vyjít a zazpívat duety. Vítězná trofej z loňského národního kola je pryč. Místo ní najde sbor notebook se vzkazem od tajemného Warblera. Hrozí, že Blaina přetáhnou na stranu zla. Jake se dozví Ryderovo tajemství a rozhodne se mu pomoct.

Stará parta se vrátí na Díkuvzdání. Rachel s Kurtem se ale na Limu necítí a rozhodnou se, že si udělají první newyorské Díkuvzdání se svými přáteli. Koná se první kolo pěvecké soutěže. Mike sboru pomůže v tanečních pohybech a i ostatní bývalí členové radí nováčkům, jak nejlépe zapůsobit na porotu. Ryder dostane post hlavního tanečníka během vystoupení. Marley se omezuje v jídle, aby se vešla do svých soutěžních šatů. Kitty je nadšená z Quinn, která je jejím velkým vzorem.

New Directions proráli soutěž a nyní se musí vypořádávat s následky, především se Sue, která jim zabere jejich zkušební místnost. Rachel dostane pozvánku na prestižní zimní vystoupení nejlepších studentů NYADY. Sam se přizná Brittany se svými city k ní. Finn se všemožně snaží zabránit rozpadu sboru. Kurt dostane ohledně NYADY druhou šanci.

Jsou tu další Vánoce a členové New Directions mají své vlastní plány a představy, jak je prožít. Artie se znovu lituje, protože je na vozíčku, ale s pomocí svého vánočního anděla Roryho si uvědomí, že bez kolečkového křesla by všechno bylo jinak.

Brittany a Sam se připravují na konec světa a snaží se si poslední dny naplno užít.

Sue hraje s ostatními školními zaměstnanci tajného Santu a vytáhne si Millie Rose, matku Marley, která nemá dost peněz, aby dceři koupila dárky, dokonce ani vánoční stromeček.

Puck a Jake si vyjedou na výlet do Los Angeles. Stihnou se však včas vrátit na Vánoce a pomůžou k tomu, aby jejich matky zakopaly válečnou sekeru.

Burt navštíví Kurta v New Yorku a oznámí mu nemilou zprávu. Přiveze mu taky dárek, který se ale pod stromeček nevejde.

Tina přijde během zasedání středoškolského zasedání rady s nápadem na Sadie Hawkins. Trenérka Beiste radí Finnovi, ať nechá sbor užít si trochu zábavy a ať zazpívají na plese. Holky zvou kluky na ples. Kluci jsou z toho nervózní, stejně jako holky, které se bojí odmítnutí.

V New Yorku Rachel naléhá na Kurta, aby začal znovu randit. Kurt se sbližuje s hlavním zpěvákem sboru v NYADĚ, Adamem.

Warbleři jsou oficiálně diskvalifikování ze soutěže sborů. Tím pádem New Directions postupují do dalšího kola. Nyní musí na regionálky vybrat dostatek peněz. Tina přijde s nápadem kalendáře "Muži z McKinley", kde budou kluci z Glee pózovat na sexy fotkách. Artieho tento nápad ale moc nezaujme.

Sam je přesvědčený o tom, že se svými výsledky testů nemá šanci odmaturovat a rozhodne se místo toho soustředit veškerou pozornost na péči o své tělo.

New York: Pokud chce Rachel hrát hlavní roli ve studentském filmu, musí překousnout scénu, kde bude nahoře bez. Rachel je s tím smířená, ale Kurt je tím natolik šokovaný, že zavolá Santanu a Quinn, aby společně pro Rachel uspořádali intervenci.

Kurt se začíná bát o Rachel. Od té doby, kdy vyhrála Winter Showcase (zimní představení), se stává stále více egoistickou a odtahuje se od Kurta. Ten tedy naplánuje "diva" střetnutí, které se nazývá "Midnight Madness". Chce tím Rachel zastrašit a ukázat jí, že je připraven vyhrát.

McKinley: Finn potřebuje najít velké téma týdne, aby sbor získal správnou motivaci na regionálky. Emma mu navrhne uspořádat diva týden, ve kterém zpěváci budou soutěžit proti sobě ve snaze vyhrát.

Santana se neočekávaně vrací do Limy. Dozví se o vztahu Brittany a Sama, v důsledku čehož Santana učiní velké rozhodnutí o své budoucnosti. Tina začne konfrontovat své city k Blainovi, k čemu využívá téma týdne.

Emma začíná stresovat, protože její svatba s Willem je už za týden. Celá situace vyústí v nečekanou akci...

Den D nastal. Will a Emma mají svatbu. Finn se cítí provinile kvůli tomu, že políbil Emmu. Ona je přesvědčená, že nebude moct dotáhnout obřad do konce. Spousta bývalých členů sboru se vrací, vznikají nové vztahy.

Jake požádá Rydera o pomoc ve snaze dát Marley perfektní dárek k Valentýnovi. Ryder však zápasí se svými vlastními pocity k Marley. Artiemu je představena Emmina neteř Betty, ze které se vyklube něco víc než jen průměrná drsňačka. Tině se nedaří zakrývat svou žárlivost, když vidí Blaina a Kurta. Po svatbě se Rachel vrací do New Yorku, kde musí čelit velkému problému.

Will prohlásí, že filmy jsou způsobem, jak lidi uklidnit a odvést pozornost od každodenních problémů. V jeho případě jde o to, že ho Emma nechala stát u oltáře. Sboru zadá soutěž kluci proti holkám, všichni mají zpívat písničky z filmů.

Sbor se připravuje na soutěž; během toho zazní milníková 500. písnička seriálu. Finn spolupracuje s Willem a společně najdou Emmu. Marley a Finn se rozpovídají o polibcích, které neskončily dobře.

New York: Santana se pohodlně nastěhovala ke Kurtovi a Rachel. Santana brzy přijde na to, kdo Brody ve skutečnosti je, a také se dozví výsledky Rachelina těhotenského testu.

Poprvé v historii sboru dávají žáci úkol svým učitelům. Finn prozradí Willovi, že políbil Emmu, a věci se vymknou kontrole. Jejich rozpor nabírá překvapivých obrátek, ze kterých vyústí Finnovo životní rozhodnutí. Hned po zadání úkolu však začínají další rozpory, a to mezi Ryderem a Unique a mezi Blainem a Sue.

Ryder má novou online lásku. Přesto je však stále napětí mezi ním a Marley, které zničil vztah s Jakem. Unique má problémy s tím, že ji lidé považují za kluka. Sue je odhodlána přinutit Blaina, aby se vrátil k roztleskávačkám a pomohl jí vyhrát regionálky. Sue však neví, že Blain na ni chystá léčku, aby tak ukončil teror ve škole.

New York: Santana se dále šťourá v Brodyho tajemství a zjistí, že není tím, za koho se vydává. Oba se pohádají. Kurt a Rachel činí konečná rozhodnutí, která vyplývají z Racheliných posledních jednání.

Will je na týden pryč a Finn odjíždí za svým snem získání učitelského diplomu. Blaine a Sam se rozhodnou, že tento týden povedou sbor poté, co se dozví "guilty pleasures" toho druhého. Dvojice vytvoří úkol Guilty pleasures, zpěváci musí představit interprety nebo písničky, které milují, ale stydí se to přiznat.

Všichni se do úkolu vrhnou po hlavě. Blainovo a Samovo pouto sílí. Marley a holky ze sboru zaútočí na Jakea za jeho volbu písně. Kitty odhalí své guilty pleasure v internetovém pořadu Brittany a donutí ostatní holky, aby se k ní přidaly.

New York: Santana se vrací do bytu, kde však někdo chybí. Kurt má guilty pleasure, které se bojí přiznat. Navíc se snaží zabránit Santaně, aby řekla Rachel pravdu o Brodym.

New Directions míří na regionálky. Před tím, než můžou zkoušet, však Brttany oznámí, že k Limě míří asteroid. I když to nevypadá moc reálně, Will vytvoří úkol s názvem Poslední šance, prostřednictvím kterého můžou zpěváci říct svá poslední slova těm, na kterým jich záleží.

Ryder využije příležitosti k nalezení Katie, neznámé dívky, se kterou si online dopisuje, ale je napálen. Backy zpochybňuje své schopnosti dostat se na vysokou a vyhledá pomoc Sue a Brittany. Kouč Beiste přizná své city k Willovi.

Školou otřese hrozná událost.

New Directions se dozví, že tématem letošních regionálek jsou Sny. Každý zpěvák má svůj vlastní nápad na to, co by měli zpívat. Především Marley, která složila několik svých písní. Kvůli traumatu ze střílení, které se událo ve škole minulý týden, někteří studenti prožívají těžké chvíle ve snaze přizpůsobit se normálnímu životu. Kouč Roz vystřídá Sue, ale Blaine je ohledně jejího odchodu podezíravý a tlačí na Becky.

New York: Rachel jde na casting na hlavní roli v chystaném muzikálu Funny Girl. Její máma Shelby se vrací, aby jí dala cenné rady.

Finn chodí na univerzitu v Limě, kde se připravuje na získání diplomu z pedagogiky. Věci ovšem naberou nečekané obrátky, když za ním přijede Puck a společně uspořádají obří vysokoškolskou párty.

V McKinley vypadne proud. Willa to inspiruje k tomu, aby po svých žácích požadoval vystoupení tzv. unplugged - akustická čísla. Ryder pokračuje ve snaze zjistit, kdo je Katie. Tajemství o ní prozradí členům klubu. Jeho přátelství s Kitty se prohlubuje.

Sue se má skvěle i poté, co dostala vyhazov. Stane se trenérkou v místní posilovně. Becky však očekává její návrat a rozhodne se říct řediteli Figginsovi, co se stalo.

New York: Isabelle požádá Kurta, aby dobrovolničil na charitativní události pořádané Vogue.com, a aby k tomu přizval i Rachel a Santanu.

Sbor čeká výborný týden. Will se inspiruje u Rachel, když se dozví, že dívka byla pozvána na druhé kolo castingů na Funny Girl. Dá sboru úkol, ve kterém mají zpěváci vzdát hold Stevie Wonderovi. Mercedes a Mike se vrátí, aby si zahráli na mentory před blížícími se regionálkami.

Mercedes začínají štvát její producenti. Mike objeví nový talent ve sboru a Kurt se bojí o tátu, který čelí rakovině prostaty.

Maturanti se dozvídají, zda byli přijati na vysoké školy. Kitty se dozví, že Artieho přijali na filmovou školu v New Yorku. Artie však trvá na tom, že nemůže odjet. Kitty se proto setká s jeho matkou Nancy.

New York: Rachel se připravuje na svůj velký casting. Očekává, že ji Cassandra potopí, ale učitelka ji nakonec překvapí.

Regionálky jsou tu a konají se v McKinley. Než však New Directions zazpívají jedinou notu, začíná drama. Brittany se vrací z návštěvy školy MIT s úplě jinou povahou. Marley se dozví, kdo je tajemná dívka, se kterou si Ryder dopisuje. Dozví se to i on a odmítá vystupovat v soutěži.

Sam se snaží vyřešit situaci s Brittany tím, že pozve zpět do Limy Santanu. Kromě toho se snaží přesvědčit Blaina, aby si rozmyslel to, že požádá Kurta o ruku.

New York: Rachel se připravuje na callback k Funny Girl.

Rachel se po neúspěchu jejího seriálu vrací zpět do rodné Limy, kde potkává Blaina, který byl po rozchodu s Kurtem vyloučen z NYADA, a nyní působí jako vedoucí sboru Warblers. Rachel se rozhodne obnovit činnost sboru na McKinleyově střední a zaujme tak místo Willa, který mezitím přesídlil ke konkurenčním Vocal Adrenaline.

Rachel s obnovou sboru žádá o pomoc své bývalé spolužáky, proto se do Limy vrací i Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie a Tina.

Santana se rozhodne posunout její vztah s Brittany na další metu, což značně pobouří Kurta, který je stále zlomený z jeho rozchodu s Blainem. Trenérka Beiste plánuje podstoupit chirurgickou změnu pohlaví, a Sam tak nastoupí na její místo.

Sue prozradí Becky, že se snaží dostat Kurta a Blaina zpět k obě a začne realizovat svůj promyšlený plán, který nezahrnuje jen Kurta a jeho ex-snoubence, ale i Rachel a trenéra Sama.

Školní sbor nemá dostatečný počet členů pro účast na soutěži, proto začnou Rachel a Kurt na popud Sue shánět nové zpěváky. Štěstí se ve finále obrátí na jejich stranu a dojatá Sue je vyhlásí vítězi soutěže.

Rachel a Sam čelí následků Sueiny hypnotizace. Noví členové New Directions Kitty, Spencerovi, Jane, Roderickovi, Masonovi a Madison se dostane pomoci od Mercedes, zatímco Santana a Brittany s Artieho pomocí plánují svoji svatbu.

Trenér Beiste se vrací do školy, nyní pod jménem Sheldon Beiste, a jeho okolí se srovnává s proběhlou změnou. Rivalita mezi Vocal Adrenaline a New Directions se stane neúnosná, což donutí Willa k opuštění jeho pozice vedoucího konkurenčního sbo­ru.

Svatba Santany a Brittany se blíží, avšak nejsou to pouze dvě nevěsty, které oslavují lásku. Rachel se srovnává se svými city po smrti Finna, zatímco Kurt a Blaine znovu najdou společné štěstí a vymění si svatební sliby po boku Santany a Brittany.

Sue požádá Boba Harrise o doporučení na cenu Ředitel roku a oplátkou slíbí pomoc s organizací párty pro jeho synovce Myrona. Myron uspořádá za pomoci New Directions párty ve školní hale, avšak nic se neobejde bez problémů.

Po tragédii, která postihla Dalton Academy, se členové sboru Warblers přestěhují na McKinleyovu střední a vstoupí i do glee klubu. Harris objeví Sueinu tajnou schránku a na základ kompromitujících materiálů ji vyhodí. Sue zamíří k Vocal Adrenaline a slíbí členům sboru, že společně New Directions zničí.

Rachel dostane nabídku na roli na Broadwayi a záhy zjistí, že hlavní mužskou roli dostal její bývalý přítel Jesse. Namísto účinkování v muzikálu se však Rachel vrátí ke studiu na NYADA, zatímco New Directions měří síly s ostatními sbory.

Vracíme se do roku 2009. kdy příběh všech hlavních postav začal. Will se poprvé rozhoduje mezi glee klubem a svým osobním životem, zatímco se ve sboru začínají tvořit první přátelství.

New Directions vyhrají národní kolo a z McKinleyovy střední se stane umělecká škola s Willem v pozici ředitele. Osudy studentů i učitelů se vyjasňují a všichni se společně loučí v milující vzpomínce na Finna Hudsona.