Sbor skončil na regionálkách poslední, což znamená, že je na škole stále nepopulární. A jestli chtějí vůbec pomýšlet na národní kolo, musí sehnat nové talenty a také když se Matt odstěhoval, mají o jednoho člena méně, než je limit. Navíc nová fotbalová trenérka Beiste si u ředitele zažádala o větší rozpočet a jak jinak by měl Figgins získat peníze, než snížit rozpočty sboru a roztleskávačkám. To se nelíbí ani Willovi a natož pak na luxus zvyklé Sue, proto se oba proti nové trenérce spojí.

Zubař Carl, nový přítel Emmy, udělá přednášku sboru o ústní hygieně a zjistí, že pár z nich má problémy s chrupem. Při každé návštěvě ordinace jsou uspáni a zdá se jim, jak tancují a zpívají na písničku od Britney.

Finn najde na toustu obrázek Ježíše a začne se zabývat svou víru. Burt dostane infarkt a upadne do komatu.

Emma nadšeně vypráví Willovi, jak byla s Carlem na představení The Rocky Horror Show. Je z toho unešená. Navíc si Will uvědomí, že Emma je s Carlem opravdu šťastná a on ji mění k lepšímu. Už není tak nervní kvůli špíně. Will vidí, jak mu Emma uniká, a tak jí zalže, jaká je to náhoda, že on se před nedávnem rozhodl se sborem dělat The Rocky Horror Show.

Kurt čím dál tím snáší šikanu, především od Karofskyho. Will oznámí sboru, kdo jsou jejich protivníci na výběrovkách; Slavíci z Daltonovy klučicčí akadamie a Bokovka, sbor složený ze starých lidí doplňující si vzdělání. Will opět rozdělí sbor na dvě skupiny, holky a kluky, a mají za úkol udělat mash-up jako před rokem. Kurtovi vadí, jak se Will opakuje, je vším znechucen a rozhodne se navštívit Daltonovu akademii.

Puck se vrací z pasťáku a má na starosti Artieho jako součást veřejných prací.

Ředitel Figgins onemocní a na jeho místo se vetře Sue. Ta si dá za úkol zničit sbor. Nestojí to ani moc námahy, protože Will onemocní také a jeho náhradou se stane Holly Holiday, zábavná učitelka, co nechá sbor zpívat, co chtějí a získá si tím velikou popularitu.

Burt s Carole oznámí Finnovi a Kurtovi, že se budou brát. Kurt se vrhne do přípravy svatby, aby se tak odreagoval od šikany. Sue zkusí online randění a vyjde jí, že se hodí jen sama pro sebe, a tak se rozhodne si sebe samu vzít.

Ve sboru to vře a nedokáží spolu vydržet ani v místnosti. Kurt se snaží zvyknout si na novou školu, ale i tady mu v cestě stojí jisté překážky.

Glee se rozhodne mít veselé Vánoce a ani Grinch jim v tom nezabrání.

Will s trenérkou Beiste vymyslí plán, jak sjednotit sbor a fotbalový tým. Mezitím se Sue zoufale snaží vyhrát regionální kolo se svými roztleskávačkami. Spustí proto nebezpečný plán, který jí má zaručit, že si domů donese trofej.

Je valentýn a ve sboru zazní jak jinak než zamilované písně. Puck se snaží získat Lauren a Finn Quinn. Kurtovi svitne naděje u Blaina.

Will oznámí sboru, že pro letošní regionálky je téma hymna. Sam se tak rozhodne zpívat píseň od Justina Biebera, neboť zároveň doufá, že to vylepší jeho vztah s Quinn. Sue prochází těžkým obdobím a Emma dostane šílený nápad.

Děcka ze sboru to rozjedou na párty u Rachel a Beiste s Willem v jednom baru. Přitom má sbor zpívat před školou v rámci týdne varování před alkoholem.

Volnomyšlenkářská suplující učitelka Holly Holliday se vrací na McKinley, aby vyplnila prázdné místo chybějícího učitele sexuální výchovy. Spojí síly s Willem a začne učit sboristy z New Directions skutečnostem života. Emma a Carl musí řešit problémy ve svém osobním-sexuálním životě. Také Brittany a Santana mají mezi sebou nevyřešené věci.

Quinn si dělá zálusk na titul královny plesu, ale k tomu potřebuje odklidit Rachel, okolo které se neustále ochomýtá Finn. Rozhodne se držet hesla, že nepřátele si je třeba držet co nejblíž, a tak podpoří Rachelin návrh s originálními písněmi. Blaine zazpívá Misery, ale od Kurta se spíše dočká kritiky. Tomu totiž přijde, že není ve sboru Slavíci, ale Blaine a pípačci. Je prý unavující, jak on zpívá všechna sóla.

Když další, ne moc oblíbený klub na McKinleyho střední potřebuje pomoc se ziskem financí, děti z Glee nabídnou pomocnou ruku. Když se o tomto projevu podpory doví Sue, vymyslí plán, jak to překazit. Willovi se líbí nápad Holly, a tak aby děti z Glee měli nějaké cvičení před finále, uspořádají benefiční koncert na podporu obou klubů.

Will se rozhodl dávat při zkouškách větší důraz na tanec, protože v národním kole bude sbor čelit Vocal Adrenaline. Při tanci Finn svou nešikovností uhodí Rachel do nosu a té je u doktora sděleno, že ho má zlomený, ale zároveň by mohla podstoupit plastickou operaci a nechal si nos upravit. Ve sboru se tak rozjede debata na téma přijetí sama sebe. Santana chce získat Brittany a to tím, že se stane královnou plesu a k tomu potřebuje Karofského.

Sue oživuje školní noviny a vytiskne několik velmi pobuřujících a lživých článků. Děti v Glee jsou šokovány poté, co zjistí některé zajímavé nové informace o Samově rodinném životě. Terri zavolala April Rhodes, která se kvapem vrátila přesvědčit Willa, aby s ní vyrazil na Broadway.

Blíži se ples a bitva o královnu plesu vrcholí. Ředitel Figgins požádá New Direction, aby zpíval na plese. Navíc se vrací starý známý.

Jessie se stal poradcem sboru, což se samozřejmě nelíbí Finnovi, do kterého se Jessie naváží. Will se rozhodne pro konkurz na sólo do národního kola. Sue vyhodí Becky a Will se diví její krutosti.

Sbor je v New Yorku na Národním kole. Will jim zadá, aby vymysleli alespoň dvě písničky. Jenže každý má svoje plány. Finn se snaží dát dohromady s Rachel, Quinn hodlá opustit sbor a dokonce i Will má zaječí úmysly. Jde navštívit April, která připravuje svůj muzikál.