Rachel si těžko zvyká na novou školu a nové výukové metody její učitelky tance Cassandry. Kurt je stále v McKinley a často chodí navštěvovat přátele do školy. Sbor je po výhře národního kola velmi populární, členové sedí na obědě s roztleskávačkami a fotbalisty. Se začátkem školního roku přichází i nábor nováčků do sboru. Willa zaujme Marley a Jake. Jake má ale bouřlivou povahu, která mu může zabránit v účasti ve sboru. Rachel se v New Yorku spřátelí s pohledným Brodym.

Brittany se přestává dařit a má špatnou náladu. Will zadá jako hudební úkol druhé kolo písniček od Britney Spears. Cassandra vyčte Rachel, že není dostatečně sexy na to, aby tančila tango. Rachel se proto spojí s Brodym a rozhodnou se učitelce ukázat, že se mýlí. Koná se další školní besídka. Dopadnou zpěváci lépe než při loňském alkoholovém debaklu?

Blaine a Brittany soupeří o pozici studentského prezidenta. Kurt má pohovor u Vogue.com, kde se setká s jednou ze svých módních ikon, šéfredaktorkou Isabelle. Rachel je smutná, protože si ji ve škole dobírají za to, co nosí na sobě. Kurti jí proto pomůže s její první newyorskou proměnou (makeover), která zaujme i Isabelle. Will přemýšlí, že přijme novou práci, a Emma ho v tom podpoří, i když to znamená, že Will bude několik měsíců pryč. Rachel jde na rande s Brodym, vyruší je ale nečekaný host.

Osudy párů v Glee jsou vystaveny těžkým zkouškám. Jake se Marley přizná se svými nejistotami. Blaine bez ohlášení přijede za Kurtem a překvapí ho. Rachel dohání ztracený čas s Finnem. Emma je naštvaná na Willa, protože po ní chce, aby se vzdala všeho, na čem jí záleží. Kurt se dozví zdrcující zprávu.

Artie přemluví Finna, ať s ním režíruje školní muzikál. Probíhají castingy na pomádu, kde o hlavní roli Sandy soupeří Marley s Kitty. Artie s Finnem netuší, koho obsadit do role Dannyho. Finn dostane nápad. Jde za Beiste na fotbalový trénink, aby se porozhlédl po novém talentu, stejně jako Will kdysi našel jeho. Na hřišti uvidí Rydera, nového studenta, který předvádí skvělé taneční kreace. Unique má sen - roli Rizzo. Netuší ale, jestli ji do role obsadí, když je technicky kluk. Emma neví, jak Willovi říct, že s ním do Washingtonu nepojede.

Glee si nachystali podzimní muzikál - Pomádu. Will jim oznámí, že odjíždí, a že ho Finn bude zastupovat. Rachel s Kurtem se rozhodnou, že se vrátí do McKinley, aby se šli na muzikál podívat. Kitty se snaží být navenek milá a pozve holky k sobě na přespání. Tajně ovšem sabotuje Marley a podkopává její sebevědomí. Rachel si promluví s Finnem a uvědomí si zásadní věc.

Tento týden jsou z členů Glee superhrdinové. Finn vytvoří nevšední dvojice, které spolu musí vyjít a zazpívat duety. Vítězná trofej z loňského národního kola je pryč. Místo ní najde sbor notebook se vzkazem od tajemného Warblera. Hrozí, že Blaina přetáhnou na stranu zla. Jake se dozví Ryderovo tajemství a rozhodne se mu pomoct.

Stará parta se vrátí na Díkuvzdání. Rachel s Kurtem se ale na Limu necítí a rozhodnou se, že si udělají první newyorské Díkuvzdání se svými přáteli. Koná se první kolo pěvecké soutěže. Mike sboru pomůže v tanečních pohybech a i ostatní bývalí členové radí nováčkům, jak nejlépe zapůsobit na porotu. Ryder dostane post hlavního tanečníka během vystoupení. Marley se omezuje v jídle, aby se vešla do svých soutěžních šatů. Kitty je nadšená z Quinn, která je jejím velkým vzorem.

New Directions proráli soutěž a nyní se musí vypořádávat s následky, především se Sue, která jim zabere jejich zkušební místnost. Rachel dostane pozvánku na prestižní zimní vystoupení nejlepších studentů NYADY. Sam se přizná Brittany se svými city k ní. Finn se všemožně snaží zabránit rozpadu sboru. Kurt dostane ohledně NYADY druhou šanci.

Jsou tu další Vánoce a členové New Directions mají své vlastní plány a představy, jak je prožít. Artie se znovu lituje, protože je na vozíčku, ale s pomocí svého vánočního anděla Roryho si uvědomí, že bez kolečkového křesla by všechno bylo jinak.

Brittany a Sam se připravují na konec světa a snaží se si poslední dny naplno užít.

Sue hraje s ostatními školními zaměstnanci tajného Santu a vytáhne si Millie Rose, matku Marley, která nemá dost peněz, aby dceři koupila dárky, dokonce ani vánoční stromeček.

Puck a Jake si vyjedou na výlet do Los Angeles. Stihnou se však včas vrátit na Vánoce a pomůžou k tomu, aby jejich matky zakopaly válečnou sekeru.

Burt navštíví Kurta v New Yorku a oznámí mu nemilou zprávu. Přiveze mu taky dárek, který se ale pod stromeček nevejde.

Tina přijde během zasedání středoškolského zasedání rady s nápadem na Sadie Hawkins. Trenérka Beiste radí Finnovi, ať nechá sbor užít si trochu zábavy a ať zazpívají na plese. Holky zvou kluky na ples. Kluci jsou z toho nervózní, stejně jako holky, které se bojí odmítnutí.

V New Yorku Rachel naléhá na Kurta, aby začal znovu randit. Kurt se sbližuje s hlavním zpěvákem sboru v NYADĚ, Adamem.

Warbleři jsou oficiálně diskvalifikování ze soutěže sborů. Tím pádem New Directions postupují do dalšího kola. Nyní musí na regionálky vybrat dostatek peněz. Tina přijde s nápadem kalendáře "Muži z McKinley", kde budou kluci z Glee pózovat na sexy fotkách. Artieho tento nápad ale moc nezaujme.

Sam je přesvědčený o tom, že se svými výsledky testů nemá šanci odmaturovat a rozhodne se místo toho soustředit veškerou pozornost na péči o své tělo.

New York: Pokud chce Rachel hrát hlavní roli ve studentském filmu, musí překousnout scénu, kde bude nahoře bez. Rachel je s tím smířená, ale Kurt je tím natolik šokovaný, že zavolá Santanu a Quinn, aby společně pro Rachel uspořádali intervenci.

Kurt se začíná bát o Rachel. Od té doby, kdy vyhrála Winter Showcase (zimní představení), se stává stále více egoistickou a odtahuje se od Kurta. Ten tedy naplánuje "diva" střetnutí, které se nazývá "Midnight Madness". Chce tím Rachel zastrašit a ukázat jí, že je připraven vyhrát.

McKinley: Finn potřebuje najít velké téma týdne, aby sbor získal správnou motivaci na regionálky. Emma mu navrhne uspořádat diva týden, ve kterém zpěváci budou soutěžit proti sobě ve snaze vyhrát.

Santana se neočekávaně vrací do Limy. Dozví se o vztahu Brittany a Sama, v důsledku čehož Santana učiní velké rozhodnutí o své budoucnosti. Tina začne konfrontovat své city k Blainovi, k čemu využívá téma týdne.

Emma začíná stresovat, protože její svatba s Willem je už za týden. Celá situace vyústí v nečekanou akci...

Den D nastal. Will a Emma mají svatbu. Finn se cítí provinile kvůli tomu, že políbil Emmu. Ona je přesvědčená, že nebude moct dotáhnout obřad do konce. Spousta bývalých členů sboru se vrací, vznikají nové vztahy.

Jake požádá Rydera o pomoc ve snaze dát Marley perfektní dárek k Valentýnovi. Ryder však zápasí se svými vlastními pocity k Marley. Artiemu je představena Emmina neteř Betty, ze které se vyklube něco víc než jen průměrná drsňačka. Tině se nedaří zakrývat svou žárlivost, když vidí Blaina a Kurta. Po svatbě se Rachel vrací do New Yorku, kde musí čelit velkému problému.

Will prohlásí, že filmy jsou způsobem, jak lidi uklidnit a odvést pozornost od každodenních problémů. V jeho případě jde o to, že ho Emma nechala stát u oltáře. Sboru zadá soutěž kluci proti holkám, všichni mají zpívat písničky z filmů.

Sbor se připravuje na soutěž; během toho zazní milníková 500. písnička seriálu. Finn spolupracuje s Willem a společně najdou Emmu. Marley a Finn se rozpovídají o polibcích, které neskončily dobře.

New York: Santana se pohodlně nastěhovala ke Kurtovi a Rachel. Santana brzy přijde na to, kdo Brody ve skutečnosti je, a také se dozví výsledky Rachelina těhotenského testu.

Poprvé v historii sboru dávají žáci úkol svým učitelům. Finn prozradí Willovi, že políbil Emmu, a věci se vymknou kontrole. Jejich rozpor nabírá překvapivých obrátek, ze kterých vyústí Finnovo životní rozhodnutí. Hned po zadání úkolu však začínají další rozpory, a to mezi Ryderem a Unique a mezi Blainem a Sue.

Ryder má novou online lásku. Přesto je však stále napětí mezi ním a Marley, které zničil vztah s Jakem. Unique má problémy s tím, že ji lidé považují za kluka. Sue je odhodlána přinutit Blaina, aby se vrátil k roztleskávačkám a pomohl jí vyhrát regionálky. Sue však neví, že Blain na ni chystá léčku, aby tak ukončil teror ve škole.

New York: Santana se dále šťourá v Brodyho tajemství a zjistí, že není tím, za koho se vydává. Oba se pohádají. Kurt a Rachel činí konečná rozhodnutí, která vyplývají z Racheliných posledních jednání.

Will je na týden pryč a Finn odjíždí za svým snem získání učitelského diplomu. Blaine a Sam se rozhodnou, že tento týden povedou sbor poté, co se dozví "guilty pleasures" toho druhého. Dvojice vytvoří úkol Guilty pleasures, zpěváci musí představit interprety nebo písničky, které milují, ale stydí se to přiznat.

Všichni se do úkolu vrhnou po hlavě. Blainovo a Samovo pouto sílí. Marley a holky ze sboru zaútočí na Jakea za jeho volbu písně. Kitty odhalí své guilty pleasure v internetovém pořadu Brittany a donutí ostatní holky, aby se k ní přidaly.

New York: Santana se vrací do bytu, kde však někdo chybí. Kurt má guilty pleasure, které se bojí přiznat. Navíc se snaží zabránit Santaně, aby řekla Rachel pravdu o Brodym.

New Directions míří na regionálky. Před tím, než můžou zkoušet, však Brttany oznámí, že k Limě míří asteroid. I když to nevypadá moc reálně, Will vytvoří úkol s názvem Poslední šance, prostřednictvím kterého můžou zpěváci říct svá poslední slova těm, na kterým jich záleží.

Ryder využije příležitosti k nalezení Katie, neznámé dívky, se kterou si online dopisuje, ale je napálen. Backy zpochybňuje své schopnosti dostat se na vysokou a vyhledá pomoc Sue a Brittany. Kouč Beiste přizná své city k Willovi.

Školou otřese hrozná událost.

New Directions se dozví, že tématem letošních regionálek jsou Sny. Každý zpěvák má svůj vlastní nápad na to, co by měli zpívat. Především Marley, která složila několik svých písní. Kvůli traumatu ze střílení, které se událo ve škole minulý týden, někteří studenti prožívají těžké chvíle ve snaze přizpůsobit se normálnímu životu. Kouč Roz vystřídá Sue, ale Blaine je ohledně jejího odchodu podezíravý a tlačí na Becky.

New York: Rachel jde na casting na hlavní roli v chystaném muzikálu Funny Girl. Její máma Shelby se vrací, aby jí dala cenné rady.

Finn chodí na univerzitu v Limě, kde se připravuje na získání diplomu z pedagogiky. Věci ovšem naberou nečekané obrátky, když za ním přijede Puck a společně uspořádají obří vysokoškolskou párty.

Sbor čeká výborný týden. Will se inspiruje u Rachel, když se dozví, že dívka byla pozvána na druhé kolo castingů na Funny Girl. Dá sboru úkol, ve kterém mají zpěváci vzdát hold Stevie Wonderovi. Mercedes a Mike se vrátí, aby si zahráli na mentory před blížícími se regionálkami.

Mercedes začínají štvát její producenti. Mike objeví nový talent ve sboru a Kurt se bojí o tátu, který čelí rakovině prostaty.

Maturanti se dozvídají, zda byli přijati na vysoké školy. Kitty se dozví, že Artieho přijali na filmovou školu v New Yorku. Artie však trvá na tom, že nemůže odjet. Kitty se proto setká s jeho matkou Nancy.

New York: Rachel se připravuje na svůj velký casting. Očekává, že ji Cassandra potopí, ale učitelka ji nakonec překvapí.

Regionálky jsou tu a konají se v McKinley. Než však New Directions zazpívají jedinou notu, začíná drama. Brittany se vrací z návštěvy školy MIT s úplě jinou povahou. Marley se dozví, kdo je tajemná dívka, se kterou si Ryder dopisuje. Dozví se to i on a odmítá vystupovat v soutěži.

Sam se snaží vyřešit situaci s Brittany tím, že pozve zpět do Limy Santanu. Kromě toho se snaží přesvědčit Blaina, aby si rozmyslel to, že požádá Kurta o ruku.

New York: Rachel se připravuje na callback k Funny Girl.