วิลล์ ชูสเตอร์ ครูโรงเรียนมัธยมปลายพยายามสร้างชมรมกลีแห่งแม็กคินลีย์ไฮขึ้นมาใหม่และได้นักเรียนนอกคอกมาเป็นสมาชิกเพื่อหาทางปั้นพวกเขาให้เป็นดาว

ชมรมกลีทำการแสดงต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรกและทำให้ทุกคนตกตะลึง ขณะเดียวกันเรเชลเพิ่งตระหนักถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อฟินน์

ครูวิลล์จับคู่ให้เด็กๆ ชมรมกลีร้องเพลงบัลลาด แต่เมื่อหนึ่งในนั้นมีอาการแปลกไป เขาจึงต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างช่วยไม่ได้

เมื่อเคิร์ตจับคู่เบิร์ต ผู้เป็นพ่อของเขากับสาวที่ใครก็นึกไม่ถึง แผนการเพื่อสร้างครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาครั้งนี้อาจไม่เป็นไปตามที่เขาหวังไว้

ครูวิลล์ ชูสเตอร์ผลักดันให้เด็กๆ ชมรมกลีแสดงตัวตนผ่านเพลงของเลดี้ กาก้า ขณะเดียวกันทีน่าเปิดใจรับความก็อธในตัวเธอ

ข่าวร้ายมาเยือนชมรมกลี ขณะเดียวกันเมอร์เซดีสช่วยควินน์ให้ค้นพบด้านเจ๋งๆ ในตัวเอง ส่วนครูวิลล์หมายมั่นจะแก้แค้นโค้ชซูให้ได้

การแข่งระดับภาคที่นิว ไดเรกชันส์รอคอยมาถึงแล้ว! แต่โค้ชซูได้ใช้อุบายที่อาจส่งผลต่อโอกาสคว้าชัยของพวกเขา

ฟินน์คิดว่าเขาเห็นใบหน้าของพระเจ้าในแซนด์วิชชีสย่าง เหตุการณ์บางอย่างทำให้สมาชิกชมรมกลีตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาและพระเจ้า

แม่ของซูมาเยี่ยมพร้อมเปิดเผยข้อมูลที่คาดไม่ถึง แซมสารภาพรักกับควินน์และมอบแหวนสัญญาให้

ระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลที่แม็กคินลีย์ไฮ มีการวางแผนแสดงช่วงพักครึ่งไว้อย่างดี ทีมเชียริโอส์ของซูมีปัญหาในการแข่งขันระดับภาค

รอรี่ ฟลานาแกน นักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่จากต่างประเทศ เข้าเรียนที่แม็กคินลีย์และมีเรื่องกับบริททานี่ที่คิดว่าเขาเป็นภูติจิ๋ว

วิลล์พยายามวางแผนพิเศษเซอร์ไพรส์เอมม่าและขอความช่วยเหลือจากชมรมกลีเพื่อทำให้เธอตกหลุมรัก

เนื่องในวันวาเลนไทน์ วิลล์ท้าให้นิว ไดเรกชันส์ค้นหาและแสดงเพลงรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

เรื่องราวร้อนระอุขึ้นเมื่อนิว ไดเรกชันส์ปะทะกับ ดัลตัน อะคาเดมี วอร์เบลอส์ในการแข่งขันระดับภาค

ในที่สุดก็ถึงวันจบการศึกษา นักเรียนแม็กคินลีย์ไฮรุ่นปี 2012 ย้อนมองอดีตและปัจจุบันระหว่างไตร่ตรองถึงอนาคตด้วย

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์เล่นเพลงฮิตของสตีวี่ วันเดอร์ และอาร์ตี้ได้ข่าวที่อาจเปลี่ยนอนาคต

ชาวแม็กคินลีย์ทั้งรุ่นอดีตและปัจจุบันร่วมไว้อาลัยให้ฟินน์ ฮัดสันด้วยการขับร้องเพลง "ฤดูแห่งรัก" และ "ร้อนและหนาว"

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์และแขกพิเศษอีกสองรายเดินทางไปลอสแอนเจลิส เมืองแห่งอากาศแจ่มใส เพื่อการแข่งขันระดับชาติ

บริททานี่กับซานทาน่าเตรียมตัวสำหรับวันสำคัญ ซูที่ใจดีและอ่อนโยนขึ้นผิดปกติสนับสนุนให้ทุกคนทำตามหัวใจเรียกร้อง

บอกลาแม็กคินลีย์ไฮเมื่อสมาชิกทั้งในอดีตและปัจจุบันของชมรมกลีโบกมือลาในบทสรุปของซีรีส์ทั้งหมด