Sono passati quasi due mesi dall'attentato che ha ucciso più di duecento persone. Brody è il ricercato numero uno, sua figlia Dana ha tentato il suicidio, Carrie ha lasciato perdere i farmaci e preferisce la vodka e Saul è costretto a prendere decisioni terribili adesso che si trova a capo della CIA. In ultimo Carrie si trova ad affrontare le ire del comitato senatoriale istituito per scoprire i responsabili dell'attentato e dovrà subire il tradimento del suo più caro amico e mentore.

Carrie Mathison, furiosa per essere stata tradita da Saul Berenson e convinta che la CIA voglia servirsi di lei come capro espiatorio, decide di passare al contrattacco e organizza un'intervista in cui ha intenzione di rivelare i retroscena sulla collaborazione fra l'Agenzia e Nicholas Brody.

Costretto a lasciare precipitosamente gli Stati Uniti dopo l'attentato di Langley (di cui è considerato responsabile), super-ricercato in tutto il mondo e per di più gravemente ferito, Nicholas Brody ha trovato rifugio a Caracas, in Venezuela, dove viene tenuto nascosto con il consenso di un boss locale noto con il soprannome El Niño e con la provvidenziale assistenza medica del dottor Graham. Nel frattempo Carrie Mathison è ancora ricoverata nella clinica psichiatrica, nel tentativo di far fronte al suo disturbo bipolare con abbondanti dosi di medicinali; il suo senso di disperazione e di abbandono, tuttavia, sembra ingigantirsi sempre di più con il passare dei giorni. Almeno fino a quando non riceve l'inaspettata visita di un misterioso avvocato, Paul Franklin.

Con sua grande sorpresa Carrie esce dall'ospedale psichiatrico in cui era stata ricoverata; intanto Dana continua il suo percorso autodistruttivo e lascia la scuola.

Un misterioso uomo di origini mediorientali arriva negli Stati Uniti nei pressi dei confini statali del Vermont; Carrie, intanto, continua a non prendere le sue medicine.

Con grandi difficoltà, Carrie finalmente torna in posizione di vantaggio nella ricerca del mandante dell'attentato di Langley. Intanto Dana prende una decisione drastica per la sua vita.

Saul, accusato dal Senatore Lockhart di aver lasciato tornare Javadi in Iran, riesce a convincere il capo dello staff della Casa Bianca che la sua scelta è stata di natura strategica. Carrie sta conducendo un doppio gioco, facendo in modo che Franklin e Bennett portino la CIA sulle tracce dell'autore dell'attentato.

Dopo aver recuperato Brody dal Venezuela, Saul e Dar Adal fanno di tutto per disintossicarlo. Saul riesce a mantenere il suo incarico come direttore della CIA mettendo in scacco il Senatore Lockhart e incarica Carrie di convincere Brody a partecipare a una missione in Iran per assassinare il leader dei rivoluzionari per far posto a Javadi.

Brody si imbarca in una missione importante, ma le sue precarie condizioni mettono a rischio l'intera operazione; intanto Quinn scopre qualcosa su Carrie. Nel frattempo una crisi improvvisa spinge Fara a ricostituire il team.

Carrie sta monitorando i movimenti di Brody in Iran, Nicholas intanto è nelle mani di Javadi che riesce a organizzare un incontro con il potente Generale Akbari, l'uomo che Saul vuole eliminare.

Carrie è sempre più coinvolta dal piano di Brody, alla ricerca di una difficile redenzione; Saul intanto pianifica un'ultima e disperata missione di salvataggio.