As coisas estão começando a esquentar para Dexter: as suspeitas de Doakes sobre ele estão aumentando, suas vítimas estão escapando, e seu local de desova de corpos foi encontrado. Enquanto isso, Paul está incomodando Rita sobre o sapato desaparecido e Debra está traumatizada por causa do incidente com o assassino do Caminhão de Gelo.

Dexter está achando difícil esquecer seu irmão. Há um novo agente da FBI comandando o caso do 'Carniceiro de Bay Harbour'. Debra tem problemas em deixar o passado para trás.

Dexter encontra uma nova vítima: um assassino tão nojento que parece muito apropriado que ele seja um vendedor de carros usados. Dexter quase admira o homem, porém, por causa de sua fala mansa, seu charme e sua facilidade para mentir, algo que Dexter sabe que tem lhe faltado nos últimos dias.

A mãe de Rita, com quem ela não fala há muito tempo, vem visitá-la e sente que há algo estranho com Dexter. Masuka acredita que está progredindo na investigação do caso do Carniceiro de Bay Harbor, o que deixa Dexter preocupado. Angel interroga uma testemunha.

Dexter descobre que o homem que matou sua mãe, bem na sua frente, ainda está vivo. Quando ele fala sobre isso a Lila, ela sugere que Dexter enfrente o homem, como uma etapa de sua recuperação das drogas. Mas, como sua conselheira, ela insiste em acompanhar Dexter na busca.

Um assassino começa a imitar o padrão do Carniceiro de Bay Harbor. Dexter precisa destruir um vídeo de segurança incriminador.

Dexter consegue manter Doakes longe. Ele monta um plano para despistar a polícia. O relacionamento de Lila e Dex se intensifica, e ele tem alguma interação com Rita e as crianças.

Dexter percebe que não será fácil terminar tudo com Lila. Dexter tenta manter-se no controle das investigações quando a caçada pelo Carniceiro de Bay Harbor se intensifica. Um inimigo de Dexter descobre seu segredo.

Doakes segue Dexter até sua próxima cena de crime e o deixa chocado com uma revelação sobre Harry. A equipe de investigação do caso Carniceiro de Bay Harbor sente que está próxima de apanhar seu alvo.

Dexter precisa tomar uma grande decisão que vai afetar todos aqueles que estão próximos a ele. Enquanto isso, Lila está de volta com um segredo para chantagear Dexter.

A equipe de investigação acredita que o caso do Carniceiro de Bay Harbor está encerrado, mas Dexter ainda deve lidar com vários problemas.