Получив от Юджина необходимые для решающего боя патроны, Ниган с армией отправляются на встречу людьми Рика, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Вскоре Граймс заглатывает наживку и попадает в окружение неприятеля, однако стараниями тайного союзника исход сражения оказывается неожиданным для обеих сторон. Рик же видит в происходящем возможность исполнить мечту сына и построить светлое будущее совместно с бывшими врагами, что не вызывает одобрения у некоторых его товарищей. Морган же принимает решение оставить общину, дабы привести мысли в порядок и наконец-то в себе разобраться.

Вернувшись, Ниган устраивает разбор полетов. Дуайту приходится балансировать между задумавшим переворот Саймоном, прозорливым лидером и собственной тайной миссией. Готовя новое сообщение для Рика, мужчина не подозревает, что его собственная судьба висит на волоске. Тем временем взятый в плен Юджин демонстрирует чудеса выживания, параллельно переосмысливая свое положение. Мишонн же выполняет предсмертное желание Карла, передавая послание последнему из адресатов.

Оставшись единственной, кто уцелел в бойне, Джейдис строит планы на ответственного за это злодеяние Нигана. Между тем Кэрол, не особо веря, что Генри жив, все же решает составить компанию отправляющемуся на поиски мальчика и пленников Моргану. Последний, одержимый галлюцинациями, вскоре находит себе более отчаянного союзника в борьбе с бывшими заключенными. Мишонн же уговаривает Рика все-таки прочитать письмо сына. Спасителей ждет неожиданный сюрприз.

Саймон с его людьми не соглашаются на предложение Мэгги и пытаются напасть на Хиллтоп, но безуспешно. Тем не менее даже без Нигана его план вскоре срабатывает, когда ночью умирает первый раненный. Пользуясь начавшейся паникой, а также неосмотрительностью юного Генри, плененные Спасители вырываются на свободу. Неожиданные потери приводят Вдову в отчаянье, в то время как Рик делает закономерные выводы о причинах появления ходячих внутри поселения.

Направившись в сторону Хиллтопа, Ниган не подозревает, чем для него обернется эта поездка. Старый противник вынуждает его биться за выживание. Также лидера Спасителей ждет шокирующая новость о недавнем происшествии и встреча с решительно настроенной неприятельницей. Между тем Саймон в отсутствие Нигана видит возможность захватить власть и навсегда избавиться от Рика и остальных непокорных противников. Получив загадочное послание, Мишонн, Мэгги и Розита отправляются на встречу с его отправителем, который делает им неожиданное предложение.

Зайдя в тупик в поисках верной дороги, Карсон убеждается, что вера его умирающего товарища способна творить чудеса. Между тем раздосадованный побегом доктора со священником, Ниган назначает Юджина главным по изготовлению оружия, и вскоре тот подкидывает лидеру гениальную идею. В это же время Дэрил, Розита и остальные спасшиеся идут на риск, чтобы оторваться от преследования, а Тара принимает решение, ведущее к неожиданным последствиям. Мэгги же встает перед нелегким выбором, когда припасы в лагере начинают стремительно заканчиваться.

Попрощавшись с сыном, Рик покидает разрушенную Александрию в компании Мишонн. Они отправляются к Джейдис и ее людям, надеясь вновь объединиться с ними против общего врага. Ниган же, узнав о предательстве Мусорщиков, планирует вернуть их верность привычным ему способом, не подозревая о замысле Саймона. Пути чудом спасшихся Инид и Аарона расходятся, когда последний решает любой ценой добиться своего, посылая девушку с посланием к Мэгги. Граймса же ждет откровенный разговор с неприятелем, который озвучивает Рику свое видение текущей ситуации.

Узнав о своей участи, Карл решает привести в порядок незаконченные дела и написать сообщения каждому из дорогих ему людей. Юноша делает все, чтобы принести как можно больше пользы и оставить о себе светлые воспоминания, но вскоре приходит пора раскрыть группе горькую правду. Между тем Морган объединяется с Кэрол для совместного нападения на группу Спасителей, пытающихся вывезти плененного Иезекииля. Граймсов же ждет разговор по душам, в котором сын расскажет Рику о картине возможного будущего.

Спасители не только выбираются из кишащего мертвецами здания, но и совершают полномасштабную атаку на королевство, и Иезекиилю приходится сделать нелегкий выбор ради спасения собственного народа. В это же время Ниган со своими приспешниками берет в осаду поселение Рика, где в отсутствие отца делами заправляет Карл, благодаря которому Дэрилу и остальным удается вырваться из окружения. Между тем снедаемый муками совести Юджин совершает поступок, который должен помочь ему наконец-то уснуть, а Мэгги ждет неожиданная встреча, заставляющая женщину применить ответную стратегию против бросивших ей вызов неприятелей.

Пытаясь следовать собственным правилам выживания, Юджин оказывается в незавидном положении. Тем временем неудачно начавшиеся переговоры Рика с Мусорщиками и вовсе заходят в тупик. Однако когда Джейдис переходит к более жесткому обращению с заключенным, Граймс делает ответный ход, добиваясь пересмотра выдвинутого им предложения. Между тем Дэрил с остальными начинают наступление на убежище Спасителей, а Рик сталкивается с ужасающей действительностью, которая вкупе с отсутствием информации о союзниках выбивает у мужчины почву из-под ног.

Рик, Мэгги, Кэрол и остальные обмениваются сообщениями, передавая друг другу информацию об успехах и неудачах миссии. Грегори же, не успев освоиться, совершает опрометчивый поступок, в то время как Иисус заставляет Мэгги задуматься о более комфортном содержании пленников. Между тем Рик пытается переманить сторонников Нигана на свою сторону, Кэрол старается вернуть Иезекииля в строй, а Карл заводит нового товарища. Тем временем, отправившись развеять свои опасения, Мишонн с Розитой сталкиваются с выжившими Спасителями, после чего объединяются со старыми знакомыми для новой битвы со злом.

Оказавшись в смертельной ловушке вместе со своим главным противником, отец Гэбриел предлагает тому исповедаться перед неизбежной кончиной, однако у мужчины имеются планы на будущее, и в них нет места столь бездарной гибели. Незадолго до этого Грегори старался сохранить хорошую мину при плохой игре, однако Ниган столкнул его лицом к лицу с реальностью, заставив выставить свои намерения напоказ. В настоящем в отсутствие лидера между Спасителями начинает разгораться борьба за власть, а между Риком и Дэрилом возникают трения на почве неожиданной находки.

Вдохновляя соратников на бой, Иезекииль не подозревает, что сражение, в которое вступает его войско, окончится не в их пользу. Потеряв практически всех воинов, раненый король переосмысливает свое положение в сообществе и решает погибнуть в битве вместе с остальными подданными. Тем временем, подобравшись к неприятелю, Кэрол пытается предотвратить перемещение оружия, однако вскоре ей приходится сделать сложный выбор.

Иезекииль совместно с Кэрол разрабатывают обманный маневр для победы над неприятелем. Тем временем на выручку Рику приходит Дэрил, чья бескомпромиссность в решении возникающих проблем хоть и приносит результаты, но демонстрирует Граймсу, как мало человеческого осталось в их поступках. Между тем сопровождающие пленников Иисус с Морганом вступают в конфликт, в процессе чего Джонс принимает окончательное решение насчет сложившейся ситуации. Мэгги же приходится сделать неоднозначный выбор, который оказывается далеко не единственным, когда в лагерь прибывают нежданные гости.

Объединившиеся союзники начинают выполнение второй части своего плана, отправившись зачищать местность от Спасителей. Успешность замысла оказывается под угрозой из-за разногласий Тары и Иисуса, решившего проявить милосердие к сдавшимся членам группировки. Между тем Рик в поисках оружия сталкивается с опасностью, обернувшейся новыми душевными страданиями. Также он встречает позабытого старого знакомого, имеющего далеко не безобидные намерения по отношению к Граймсу.

Объединившись с Хиллтопом и Королевством, Рик начинает планомерное уничтожение противников, готовясь к главной битве со Спасителями и Ниганом. Для этого они продумывают многоступенчатый план, однако получится ли у Граймса уничтожить неприятеля? Между тем, пытаясь спасти лидера от возможной гибели, Гэбриел сам оказывается в ловушке, в то время как Карл, расстроенный реакцией отца на обнаружение постороннего на их территории, решает дать тому шанс на выживание.