Объединившись с Хиллтопом и Королевством, Рик начинает планомерное уничтожение противников, готовясь к главной битве со Спасителями и Ниганом. Для этого они продумывают многоступенчатый план, однако получится ли у Граймса уничтожить неприятеля? Между тем, пытаясь спасти лидера от возможной гибели, Гэбриел сам оказывается в ловушке, в то время как Карл, расстроенный реакцией отца на обнаружение постороннего на их территории, решает дать тому шанс на выживание.

Объединившиеся союзники начинают выполнение второй части своего плана, отправившись зачищать местность от Спасителей. Успешность замысла оказывается под угрозой из-за разногласий Тары и Иисуса, решившего проявить милосердие к сдавшимся членам группировки. Между тем Рик в поисках оружия сталкивается с опасностью, обернувшейся новыми душевными страданиями. Также он встречает позабытого старого знакомого, имеющего далеко не безобидные намерения по отношению к Граймсу.

Иезекииль совместно с Кэрол разрабатывают обманный маневр для победы над неприятелем. Тем временем на выручку Рику приходит Дэрил, чья бескомпромиссность в решении возникающих проблем хоть и приносит результаты, но демонстрирует Граймсу, как мало человеческого осталось в их поступках. Между тем сопровождающие пленников Иисус с Морганом вступают в конфликт, в процессе чего Джонс принимает окончательное решение насчет сложившейся ситуации. Мэгги же приходится сделать неоднозначный выбор, который оказывается далеко не единственным, когда в лагерь прибывают нежданные гости.

Вдохновляя соратников на бой, Иезекииль не подозревает, что сражение, в которое вступает его войско, окончится не в их пользу. Потеряв практически всех воинов, раненый король переосмысливает свое положение в сообществе и решает погибнуть в битве вместе с остальными подданными. Тем временем, подобравшись к неприятелю, Кэрол пытается предотвратить перемещение оружия, однако вскоре ей приходится сделать сложный выбор.

Оказавшись в смертельной ловушке вместе со своим главным противником, отец Гэбриел предлагает тому исповедаться перед неизбежной кончиной, однако у мужчины имеются планы на будущее, и в них нет места столь бездарной гибели. Незадолго до этого Грегори старался сохранить хорошую мину при плохой игре, однако Ниган столкнул его лицом к лицу с реальностью, заставив выставить свои намерения напоказ. В настоящем в отсутствие лидера между Спасителями начинает разгораться борьба за власть, а между Риком и Дэрилом возникают трения на почве неожиданной находки.

Пытаясь следовать собственным правилам выживания, Юджин оказывается в незавидном положении. Тем временем неудачно начавшиеся переговоры Рика с Мусорщиками и вовсе заходят в тупик. Однако когда Джейдис переходит к более жесткому обращению с заключенным, Граймс делает ответный ход, добиваясь пересмотра выдвинутого им предложения. Между тем Дэрил с остальными начинают наступление на убежище Спасителей, а Рик сталкивается с ужасающей действительностью, которая вкупе с отсутствием информации о союзниках выбивает у мужчины почву из-под ног.

Спасители не только выбираются из кишащего мертвецами здания, но и совершают полномасштабную атаку на королевство, и Иезекиилю приходится сделать нелегкий выбор ради спасения собственного народа. В это же время Ниган со своими приспешниками берет в осаду поселение Рика, где в отсутствие отца делами заправляет Карл, благодаря которому Дэрилу и остальным удается вырваться из окружения. Между тем снедаемый муками совести Юджин совершает поступок, который должен помочь ему наконец-то уснуть, а Мэгги ждет неожиданная встреча, заставляющая женщину применить ответную стратегию против бросивших ей вызов неприятелей.

Узнав о своей участи, Карл решает привести в порядок незаконченные дела и написать сообщения каждому из дорогих ему людей. Юноша делает все, чтобы принести как можно больше пользы и оставить о себе светлые воспоминания, но вскоре приходит пора раскрыть группе горькую правду. Между тем Морган объединяется с Кэрол для совместного нападения на группу Спасителей, пытающихся вывезти плененного Иезекииля. Граймсов же ждет разговор по душам, в котором сын расскажет Рику о картине возможного будущего.

Попрощавшись с сыном, Рик покидает разрушенную Александрию в компании Мишонн. Они отправляются к Джейдис и ее людям, надеясь вновь объединиться с ними против общего врага. Ниган же, узнав о предательстве Мусорщиков, планирует вернуть их верность привычным ему способом, не подозревая о замысле Саймона. Пути чудом спасшихся Инид и Аарона расходятся, когда последний решает любой ценой добиться своего, посылая девушку с посланием к Мэгги. Граймса же ждет откровенный разговор с неприятелем, который озвучивает Рику свое видение текущей ситуации.

Зайдя в тупик в поисках верной дороги, Карсон убеждается, что вера его умирающего товарища способна творить чудеса. Между тем раздосадованный побегом доктора со священником, Ниган назначает Юджина главным по изготовлению оружия, и вскоре тот подкидывает лидеру гениальную идею. В это же время Дэрил, Розита и остальные спасшиеся идут на риск, чтобы оторваться от преследования, а Тара принимает решение, ведущее к неожиданным последствиям. Мэгги же встает перед нелегким выбором, когда припасы в лагере начинают стремительно заканчиваться.

Направившись в сторону Хиллтопа, Ниган не подозревает, чем для него обернется эта поездка. Старый противник вынуждает его биться за выживание. Также лидера Спасителей ждет шокирующая новость о недавнем происшествии и встреча с решительно настроенной неприятельницей. Между тем Саймон в отсутствие Нигана видит возможность захватить власть и навсегда избавиться от Рика и остальных непокорных противников. Получив загадочное послание, Мишонн, Мэгги и Розита отправляются на встречу с его отправителем, который делает им неожиданное предложение.

Саймон с его людьми не соглашаются на предложение Мэгги и пытаются напасть на Хиллтоп, но безуспешно. Тем не менее даже без Нигана его план вскоре срабатывает, когда ночью умирает первый раненный. Пользуясь начавшейся паникой, а также неосмотрительностью юного Генри, плененные Спасители вырываются на свободу. Неожиданные потери приводят Вдову в отчаянье, в то время как Рик делает закономерные выводы о причинах появления ходячих внутри поселения.

Оставшись единственной, кто уцелел в бойне, Джейдис строит планы на ответственного за это злодеяние Нигана. Между тем Кэрол, не особо веря, что Генри жив, все же решает составить компанию отправляющемуся на поиски мальчика и пленников Моргану. Последний, одержимый галлюцинациями, вскоре находит себе более отчаянного союзника в борьбе с бывшими заключенными. Мишонн же уговаривает Рика все-таки прочитать письмо сына. Спасителей ждет неожиданный сюрприз.

Вернувшись, Ниган устраивает разбор полетов. Дуайту приходится балансировать между задумавшим переворот Саймоном, прозорливым лидером и собственной тайной миссией. Готовя новое сообщение для Рика, мужчина не подозревает, что его собственная судьба висит на волоске. Тем временем взятый в плен Юджин демонстрирует чудеса выживания, параллельно переосмысливая свое положение. Мишонн же выполняет предсмертное желание Карла, передавая послание последнему из адресатов.

Получив от Юджина необходимые для решающего боя патроны, Ниган с армией отправляются на встречу людьми Рика, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Вскоре Граймс заглатывает наживку и попадает в окружение неприятеля, однако стараниями тайного союзника исход сражения оказывается неожиданным для обеих сторон. Рик же видит в происходящем возможность исполнить мечту сына и построить светлое будущее совместно с бывшими врагами, что не вызывает одобрения у некоторых его товарищей. Морган же принимает решение оставить общину, дабы привести мысли в порядок и наконец-то в себе разобраться.