O grupo de Rick acha que a prisão se tornou um local relativamente seguro, mas uma situação de perigo prova que eles nunca devem baixar a guarda.

Alguns sobreviventes ficam em quarentena para evitar que o vírus se espalhe. Carol se torna guardiã de duas garotas, e Tyreese faz uma descoberta surpreendente.

Com o vírus se espalhando, Hershel se torna o médico oficial. Ele isola alguns dos infectados e envia um grupo à faculdade de veterinária para adquirir suprimentos.

Bob é desmascarado enquanto o grupo tenta conseguir remédios na faculdade, e Rick e Carol discutem as consequências da confissão de Carol.

Na zona da prisão em quarentena, Hershel, Sasha e Glenn cuidam das vítimas da gripe, que se tornam zumbis a uma velocidade alarmante.

Em um flashback, o Governador encontra Lilly e Tara já adultas, seu pai deficiente, e Meghan.

Com Michonne e Hershel capturados, o Governador convoca seu grupo para um ataque à prisão, e a guerra é deflagrada.

Rick e Carl partem sozinhos em busca de suprimentos e se escondem em uma casa abandonada, onde Carl acaba brigando com seu pai.

Beth e Daryl procuram por sobreviventes do ataque à prisão, e Tyreese encontra um homem que conta sobre um refúgio chamado Terminus.

Michonne e Carl ficam amigos durante uma busca por suprimentos, e Abraham promete levar Eugene a Washington para um encontro com oficiais do governo.

Em uma noite regada a álcool, Beth e Daryl trocam confidências enquanto a tensão no acampamento se torna insuportável.

Maggie se separa de Bob e Sasha ao encontrar um mapa para Terminus. Os zumbis cercam a funerária onde Daryl e Beth estão escondidos.

A caminho de Terminus, o grupo de Tyreese encontra uma casa que pode servir de refúgio, mas o estranho comportamento de Mika e Lizzie coloca todos em perigo.

O grupo de Glenn tenta alcançar Maggie e os outros a caminho de Terminus, e uma discussão deixa claro o papel das regras nesta nova realidade.

Os sobreviventes se encontram a caminho de Terminus, e a brutalidade com que Rick se depara o leva ao limite.