Meadow inicia sus estudios en la Universidad de Columbia, Anthony Jr. continúa ignorando la autoridad, y Carmela empieza a recibir clases de tenis. El FBI pone la residencia de los Soprano bajo vigilancia, pero sus planes se complican cuando la casa tiene problemas de cañerías. Patsy Parisi planea su venganza por la muerte de su hermano.

Tony sufre un ataque de ansiedad cuando descubre que el nuevo novio de Meadow, Noah Tannenbaum, es un judío de raza negra. El FBI quiere que Livia testifique contra su hijo, pero muere antes de poder hacerlo. Janice vuelve desde Seattle para planificar el funeral, y reclama su herencia.

Tony hace un gran avance con la Dra. Melfi en el intento de determinar los mecanismos que disparan sus ataques de ansiedad. Christopher ingresa oficialmente en la familia, aunque falla en su primera misión. Anthony J. destaca en su debut en su equipo de fútbol americano, pero inesperadamente se desmaya en un entrenamiento después de haber sido nombrado capitán del equipo defensivo.

La sesión de Tony y Carmela con la Dra. Melfi no va bien. Bobby Bacala, Sr. vuelve de su retiro para buscar venganza sobre "Mustang Sally". El tío Junior le cuenta a Tony que le han diagnosticado cáncer. La relación de Tony con su hija aún está resentida, pero Meadow le hace, sin saberlo, un gran favor.

Tony conversa con una bailarina del Bada Bing que tiene una relación con Ralph. La vida social de Meadow en la Universidad cambia súbitamente a peor. La relación de Ralph y la bailarina también, y Tony acabará interviniendo de una manera violenta.

El tío Junior sobrevive a la operación en la que le extirpan el cáncer de éstómago. El préstamo que le ha hecho a la viuda de Pussy (que no sabe que su marido ha muerto) comienza a agotar la paciencia de Tony. Carmela considera la posibilidad de hacer una fuerte donación a la Universidad de Columbia. También recibe un consejo sorprendente del médico que le recomendó la Dra. Melfi. Tony se preocupa de la calidad del tratamiento contra el cáncer de su tío Junior.

Aunque Ralph cree que se le debe una disculpa, Tony sin embargo le prohíbe la entrada en el Bada Bing. Meadow inicia una relación sentimental seria con Jackie Jr. Tony piensa en comprarse un coche nuevo. Después de otra gran falta de respeto, Tony retira la invitación a Ralph y Rosalie Aprile a su cena de Acción de Gracias.

Aunque Tony y Rosalie Aprile están encantados con la relación de Meadow y Jackie Jr., Carmela alberga muchas dudas. La última relación extramatrimonial de Tony se calienta. El día del cumpleaños de Carmela, Anthony Jr. y sus amigos hacen el vándalo en la escuela, y son puestos por ello a prueba en la escuela. Christopher se convierte en propietario de un club nocturno y se lo regala a Adriana.

En vísperas de Navidad, Janice se ofrece a cocinar la cena esa noche. Tony se encuentra con un viejo disfraz de Santa Claus, que le trae recuerdos de las Navidades de 1995. Precisamente, a Bobby Bacala le toca hacer de Santa Claus en la fiesta anual en Satriale's. Jackie Jr. empieza a tomar el camino equivocado, y Tony intenta evitarlo.

Una trabajo sencillo les va horriblemente mal a Paulie y Christopher, que acaban perdidos en la zona boscosa de Pine Barrens, al sur de Jersey. La relación de Tony y Gloria empieza a despeñarse, como la de Meadow y Jackie Jr.

Tony pide consejo sobre su relación con Gloria a la Dra. Melfi. Carmela y Gloria se encuentran. Una vez que Meadow es parte de su pasado sentimental, Jackie Jr. y sus amigos deciden ganarse algo de respeto por la vía rápida, pero no aciertan en la forma.

Tony le traspasa la responsabilidad del destino de Jackie Jr. a Ralph. Anthony Jr. es expulsado de la escuela, y sus padres no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de enviarle a una escuela militar. Antes de ser enviado a ningún sitio, se descubre que Anthony Jr. ha heredado un rasgo característico de su padre. Adriana hace una nueva amiga, que tiene planes ocultos.